Luettelosivun ja kyselyn tietojen analysoiminen tietojen analysointiominaisuuden avulla

KOHDISTETAAN: Business Central 2023 -julkaisuaallon 1 ja sitä uudemman julkinen esikatselu luettelosivujen analysointia varten; Yleisesti käytettävissä Business Central 2023 -julkaisuaallossa 2, kun haluat analysoida luettelosivujen ja kyselyjen tietoja.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten luettelosivujen ja kyselyiden tietojen analysointiominaisuutta käytetään. Tietoanalyysin avulla voit analysoida tietoja suoraan sivulta ilman, että sinun tarvitsee ajaa raporttia tai avata muuta sovellusta, kuten Exceliä. Ominaisuus tarjoaa vuorovaikutteisen ja monipuolisen tavan laskea, tiivistää ja tarkastella tietoja. Sen sijaan, että raportteja suoritetaan eri vaihtoehdoilla ja suodattimilla, voit lisätä useita välilehtiä, jotka edustavat erilaisia tehtäviä tai näkymiä tiedoista. Muutamia esimerkkejä ovat Omat asiakkaat, Seurantanimikkeet, Äskettäin lisätyt toimittajat, Myyntitilastot tai mikä tahansa muu näkymä, jonka voi kuvitella.

Vinkki

Hyvä asia tietojen analysointiominaisuudessa on se, että se ei muuta luettelosivun tai kyselyn taustalla olevia tietoja. Se ei myöskään muuta sivun tai kyselyn asettelua silloin, kun se ei ole analyysitilassa. Joten paras tapa oppia, mitä voit tehdä analysointitilassa on kokeilla asioita.

Vaatimukset

• Jos käytössä on Business Centralin versio 22, tietojen analysointiominaisuus on esiversio. Järjestelmänvalvojan on siis otettava se käyttöön, ennen kuin sitä voi alkaa käyttää. Voit ottaa sen käyttöön siirtymällä Ominaisuuksien hallinta -sivulle ja ottamalla käyttöön Ominaisuuden päivitys: analyysitila, analysoi tiedot nopeasti suoraan Business Centralin avulla. Lue lisää Ominaisuuksien hallinnasta.
• Versiossa 23 ja sitä uudemmissa versioissa tilillesi on määritettävä DATA ANALYSIS - EXEC -käyttöoikeuksien joukko tai sisällytettävä järjestelmän objektin 9640 Salli tietojen analysointitila -suoritusoikeus. Järjestelmänvalvojana voit jättää nämä käyttöoikeudet pois käyttäjiltä, jotka eivät halua käyttää analyysitilaa.

Huomautus

Jotkin luettelosivut, jotka eivät tarjoa Siirry analyysitilaan -valintaa, voivat ottaa analyysitilan käyttöön. Tämän vuoksi kehittäjät voivat poistaa tiettyjen sivujen analyysitilan käytöstä AL-taulukon AnalysisModeEnabled-ominaisuuden avulla.

Aloittaminen

Seuraa näitä vaiheita aloittaaksesi analyysitilan käytön.:

Vinkki

Analyysitila sisältää myös analyysiavustaja-nimisen Copilot-ominaisuuden, joka voi auttaa alkuun. Lisätietoja Copilotin analyysiavustajasta.

1. Avaa luettelosivu tai kysely.

   Jos haluat esimerkiksi käyttää Asiakasatapahtumat-sivua, valitse -kuvake (Alt+Q), kirjoita asiakastapahtumat ja valitse liittyvä linkki.

2. Valitse sivun yläosan toimintopalkissa Siirry analyysitilaan -painike.

   Analysointitila avaa tiedot kokemukseen, joka on optimoitu tietojen analysointia varten. Analysointi-tilassa normaali toimintopalkki korvataan erityisellä analysointitilan rivillä. Seuraava kuva havainnollistaa sivun eri alueita analysointitilassa.

   

   Jokainen alue selitetään seuraavissa osissa.

3. Käytä eri alueita tietojen muokkaamiseen, yhteenvetojen tekemiseen ja analysointiin. Katso lisätietoja seuraavissa osissa.

4. Jos haluat pysäyttää analyysitilan, valitse Poistu analyysitilasta -painike.

   Lisäämäsi analyysivälilehdet säilyvät, kunnes poistat ne. Jos palaat analysointitilaan uudelleen, näet ne juuri sellaisina kuin ne jätit.

Huomautus

Analyysitilassa näkyviä tietoja ohjataan luettelosivulla määritettyjen suodattimien tai näkymien avulla. Tämän ansiosta voit suodattaa tiedot ennen analyysitilan syöttämistä.

Analysointitilan käsitteleminen

Analysointitilassa sivu on jaettu kahteen alueeseen:

• Pääalue, joka koostuu tietoalueesta (1), yhteenvetopalkista (2) ja välilehtipalkista (5).
• Tietojenkäsittelyalue, joka koostuu kahdesta ruudusta: sarakkeet (3) ja analyysisuodattimet (4).

Tietoalue (1)

Tietoalue näyttää luettelosivun kyselyn rivit ja sarakkeet, ja tiedoista tehdään yhteenveto. Tietoalue tarjoaa monipuolisen tavan hallita sarakkeiden asettelua ja nopean tavan saada yhteenveto tiedoista. Numeerisia arvoja sisältävissä sarakkeissa sarakkeen kaikkien arvojen summa näkyy viimeisellä rivillä, ellet ole määrittänyt riviryhmiä. Tässä tapauksessa summat näkyvät ryhmien välisumina.

• Jos haluat siirtää sarakkeen, valitse se ja vedä se analyysisi kannalta järkevimpään paikkaan.

• Lajittele sarakkeessa valitsemalla sarakkeen otsikko. Jos haluat lajitella useita sarakkeita, pidä Vaihto-näppäintä painettuna samalla, kun valitset sarakeotsikot, joiden mukaan haluat lajitella.

• Voit käyttää useita sarakkeissa tehtäviä toimintoja napsauttamalla saraketta hiiren kakkospainikkeella tai viemällä hiiren sen päälle ja valitsemalla valikkokuvakkeen . Esimerkki:

  • Kiinnitä sarake tietoalueelle siten, ettei se siirry pois näytöstä selattaessa, valitsemalla >Kiinnitä sarake>Kiinnitä vasen -sarakeosa.
  • Määritä tietosuodattimet suoraan sarakemääritykseen analyysisuodattimet-ruutujen sijaan. Voit vielä tarkastella tietoja asiaan liittyvistä tiedoista ja kustakin rivistä sekä avata kortin ja lukea lisätietoja tietystä kohteesta.

• Käytä tietoaluetta tietojen vuorovaikutukseen. Sarakkeissa, jotka sisältävät numeerisia arvoja, voit saada kuvaavia tilastoja kenttäjoukosta merkitsemällä ne. Tilastotiedot näkyvät sivun alaosassa tilarivillä (2).

• Vie tiedot Excel- tai CSV-muodossa. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tietoaluetta tai valittua solua, johon vienti tehdään.

Yhteenvetopalkki (2)

Yhteenvetopalkki on sivun alaosassa, ja se näyttää luettelosivun tai kyselyn tietoja koskevat tilastotiedot. Kun käytät sarakkeita, joiden arvot voidaan tiivistää, kuten useiden rivien valitseminen sarakkeista, jotka näyttävät summat, tiedot päivitetään.

Seuraavassa taulukossa kuvataan kokonaissummat-alueessa näkyvät numerot:

Luku	Kuvaus
Rivit	Valittujen rivien määrä osana käytettävissä olevien rivien kokonaismäärää.
Rivejä yhteensä	Suodattamattoman luettelon tai kyselyn rivien määrä.
Suodatettu	Luetteloon tai kyselyyn kohdistettujen suodattimien tuloksena näkyvien rivien määrä.
Keskiarvo	Kaikkien valittujen yhteenlaskettavien kenttien keskimääräinen arvo.
Määrä	Valittujen rivien määrä.
Min.	Kaikkien valittujen yhteenlaskettavien kenttien vähimmäisarvo.
Maks.	Kaikkien valittujen yhteenlaskettavien kenttien enimmäisarvo.
Summa	Kaikkien valittujen yhteenlaskettavien kenttien arvojen kokonaissumma.

Sarakkeet (3)

Sarakkeet-ruutu on toinen kahdesta ruudusta, jotka toimivat yhdessä määrittääkseen analyysin. Toinen alue on Analyysisuodattimet-ruutu. Sarakkeet-ruutua käytetään tietojen yhteenvetoon. Sarakkeet-ruudun avulla voit määrittää, mitkä sarakkeet sisällytetään analyysiin.

Alueet	Kuvaus
Etsi/tarkista tai tyhjennä kaikki ruudut	Hae sarakkeita. Valitse valintaruutu valitaksesi/tyhjentääksesi kaikki sarakkeet.
Valintaruudut	Tämä alue sisältää jokaisen luettelon tai kyselyn lähdetaulukon kentän valintaruudun. Tämän alueen avulla voit muuttaa näkyvät sarakkeet. Valitse valintaruutu, jos haluat näyttää sivun kentän sarakkeen. Piilota sarake poistamalla valintaruudun valinta.
Riviryhmät	Tämän alueen avulla voit ryhmitellä ja laskea yhteen tai useampaan kenttään tietoja. Voit sisällyttää vain muita kuin numeerisia kenttiä, kuten tekstiä, päivämäärä- ja kellonaikakenttiä. Riviryhmiä käytetään usein pivot-tilassa.
Arvot	Tämän alueen avulla voit määrittää kentät, joille haluat laskea summan. Voit sisällyttää vain sellaiset kentät, jotka sisältävät numeroita, jotka voidaan laskea yhteen. Esimerkiksi ei teksti-, päivä määrä- tai kellonaikakenttä.

Siirrä kenttä alueelta toiselle valitsemalla sieppauskuvake luettelossa olevan sarakkeen vieressä ja vetämällä sen kohdealueelle. Et voi siirtää kenttää alueelle, jossa sitä ei sallita.

Analyysisuodattimet (4)

Analyysisuodattimet-ruudun avulla voit määrittää lisää sarakkeita, jotka rajoittavat luettelon tietoja. Määritä sarakkeiden suodattimet rajoittamaan luettelo- ja seuraavien summien arvot vain niihin tapahtumiin, joista olet kiinnostunut määrittämiesi kriteerien perusteella. Oletetaan esimerkiksi, että olet kiinnostunut vain tietyn summan ylittävien asiakkaiden tai myyntitilausten tiedoista. Jos haluat asettaa suodattimen, valitse sarake, valitse vertailuoperaatio luettelosta (kuten yhtä kuin tai alkaa) ja syötä sitten arvo.

Huomautus

Lisäsuodattimet koskevat vain nykyistä analyysivälilehteä. Tämän ansiosta voit määrittää juuri ne ylimääräiset tietosuodattimet, joita tarvitaan tietyssä analyysissä.

Välilehdet (5)

Yläosassa olevien välilehtien alueen avulla voit luoda eri kokoonpanoja (sarakkeita ja analyysisuodattimia) erillisiin välilehtiin, joissa voit käsitellä välilehtien tietoja itsenäisesti. Oletusarvoisesti aina on vähintään yksi välilehti eli Analyysi 1. Välilehtien lisääminen on hyödyllistä usein käytettyjen analyysimääritysten tallentamiseen tietojoukossa. Sinulla voi olla esimerkiksi sarkaimia pivot-tilan tietojen analysointia varten ja muita sarkaimia, jotka suodattavat rivien alijoukkoon. Jotkin välilehdet saattavat näyttää yksityiskohtaisen näkymän, jossa on useita sarakkeita, ja toisissa on vain muutamia avainsarakkeita.

Tässä on joitain vinkkejä useiden analyysivälilehtien käyttämiseen:

• Lisää uusi välilehti valitsemalla viimeisen analyysivälilehden vieressä oleva suuri +-merkki.

• Valitse välilehdellä alanuoli, kun haluat avata välilehdessä tehtävät toimet, kuten nimetä uudelleen, monistaa, poistaa ja siirtää.

  • Delete poistaa avoinna olevan välilehden. Poista kaikki poistaa kaikki lisäämäsi välilehdet, paitsi oletusvälilehden Analyysi 1.

• Et voi poistaa Analyysi 1:tä kokonaan, mutta voit nimetä sen uudelleen käyttämällä Nimeä uudelleen -toimintoa ja poistamalla tekemäsi muutokset Poista- tai Poista kaikki -toiminnolla.

• Lisäämäsi ja määrittämäsi analyysivälilehdet säilyvät, kunnes poistat ne. Jos palaat analysointitilaan uudelleen, ne ovat juuri sellaisia kuin ne jätit.

  Vinkki

  Määrittämäsi välilehdet näkyvät vain sinulle. Muut käyttäjät näkevät vain määrittämäsi välilehdet.

• Voit kopioida analyysivälilehtiä. Kopioiminen voi olla hyödyllistä esimerkiksi, kun kokeillaan välilehteä muuttamatta alkuperäistä. Kopioiminen on hyödyllistä myös silloin, kun haluat luoda erilaisia vaihtoehtoja samasta analyysistä.

Päivämäärähierarkiat

Analyysitilassa tietojoukon päivämääräkentät luodaan kolmen erillisen kentän vuosi-neljännesvuosi-kuukausi-hierarkian avulla. Tämä hierarkia perustuu normaaliin kalenteriin, ei Business Centralissa määritettyyn kirjanpitokalenteriin.

Lisäkenttien nimenä on <kentän nimi> Vuosi, <kentän nimi> Vuosineljännes ja <kentän nimi> Kuukausi. Jos esimerkiksi tietojoukko sisältää kentän nimeltä Kirjauspvm, vastaava päivämäärähierarkia sisältää kentät nimeltä Kirjauspvm:n vuosi, Kirjauspvm:n neljännesvuosi ja Kirjauspvm:n kuukausi.

Huomautus

Päivämäärähierarkia koskee tällä hetkellä vain päivämäärätyyppisiä kenttiä, ei päivämäärä/aika-tyyppisiä kenttiä.

Pivot-tila

Voit käyttää pivot-tilaa analysoidaksesi suurta määrää numeerisia tietoja, välisummatietoja luokittain ja alaluokkia. Pivot-tila on kuin pivot-taulukot Microsoft Excelissä.

Voit ottaa pivot-tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä ottamalla käyttöön pivot-tila-valinta sarakkeet-ruudussa (3). Kun käynnistät pivot-tilan, sarakeotsikko-alue tulee näkyviin ruutuun. Sarakeotsikko-alueen avulla voit ryhmitellä rivien kokonaissummat luokkiin. Sarakeotsikko-alueeseen lisättävät kentät näkyvät tietoalueen sarakkeina (1).

Tietojen analysoinnin luominen pivot-tilaan tarkoittaa kenttien siirtämistä kolmeen alueeseen: riviryhmiin, sarakeotsikoihin ja arvoihin. Seuraava kuva kuvaa, missä kentät yhdistyvät tietoalueeseen (1), missä sum on laskettu tieto ja valinnaisesti myös Arvot.

	Sarakkeen selite		Sarakkeen selite
Riviryhmä	Arvo	Arvo	Arvo	Arvo
rivi	summa	summa	summa	summa
rivi	summa	summa	summa	summa
rivi	summa	summa	summa	summa
rivi	summa	summa	summa	summa

Vinkki

Sarakkeet, joissa on vain muutama mahdollinen arvo, ovat parhaita ehdokkaita käytettäväksi sarakkeiden Arvoissa.

Suurten tietomäärien analysointi

Jos analysoitava tietojoukko ylittää 100 000 riviä, ehdotamme, että syötät analyysitilan, joka on optimoitu suurille tietojoukoille. Tällä hetkellä on olemassa kaksi rajoitusta, jos siirryt tähän tilaan:

• Seuraavien neljän tietotyypin kenttien muotoilu saattaa muuttua:

  • valuutta
  • desimaalit (näytetään aina kahdella desimaalilla)
  • päivämäärät (näkyy aina muodossa VVVV-KK-PP)
  • aikavyöhykkeet

• Kentillä, joita käytetään pivot-tilassa ja jotka lisätään sarakeotsikoihin, on oltava pieni määrä erillisiä arvoja.

  Jos otat pivot-tilan käyttöön ja vedät kentän Sarakeotsikot-alueelle, jolla kentän taustalla olleilla tiedoilla on liian monta eri arvoa, selainvälilehti ei ehkä vastaa ja sulkeutuu. Selain sulkeutuu lopulta, mikä edellyttää, että aloitat alusta uudessa istunnossa. Tällöin älä käännä kenttää tai aseta suodatinta kenttään ennen kuin lisäät sen Sarakeotsikot-alueeseen.

Jaa data-analyysi

Kun olet tehnyt analyysin välilehdessä, voit jakaa sen linkkinä työtoverien ja muiden organisaatiosi työntekijöiden kanssa suoraan asiakasohjelmasta. Vain vastaanottajat, joilla on yrityksen käyttöoikeus ja tiedot, voivat käyttää linkkiä.

1. Valitse analyysivälilehden alanuolipää ja valitse sitten Kopioi linkki.

   

   Linkki <välilehden nimi> -valintaikkuna avautuu.

2. Jakamasi analyysi linkitetään oletusarvoisesti sen yrityksen sivulle tai kyselyyn, jota parhaillaan käsittelet. Tämä näkyy Kopioi-painikkeen kohdan company=<company_name> vieressä olevassa URL-kentässä. Jos haluat lähettää linkin analyysiin, joka ei liity tiettyyn yritykseen, määritä Yritys: -kentän arvoksi Älä linkitä tiettyyn yritykseen.

   

3. Valitse Kopioi.

4. Liitä linkki haluamaasi viestintävälineisiin, esimerkiksi Wordiin, Outlookiin, Teamsiin tai OneNoteen.

5. Vastaanottajat voivat valita linkin ja avata sivun tai kyselyn analyysin Business Centralissa. Ohjelma pyytää heitä määrittämään uuden analyysivälilehden nimen, joka luodaan.

Esimerkkejä tietojen analysoinnista

Tietojen analysointi -toiminnon avulla voit tarkistaa tiedot nopeasti ja tehdä tapauskohtaisia analyysejä seuraavasti:

• Jos et halua suorittaa raporttia.
• Jos erityiseen tarpeeseesi sopivaa raporttia ei ole.
• Jos haluat nopeasti iteroida saadaksesi hyvän yleiskuvan osasta liiketoimintaasi.

Seuraavissa osissa on esimerkkejä skenaarioista Business Centralin monille toiminta-alueille.

Esimerkki: Raha-asiat (Myyntireskontra)

Seuraa näitä vaiheita nähdäksesi, mitä asiakkaasi ovat sinulle velkaa, jaoteltuina aikaväleihin summien erääntymisen osalta:

1. Avaa Asiakkaan kirjanpitomerkinnät -luettelosivu ja valitse siirtyäksesi analyysitilaan.
2. Siirry Sarakkeet-valikkoon ja poista kaikki sarakkeet (valitse Haku-kentän vieressä oleva ruutu oikealla puolella).
3. Ota pivot-tila käyttöön (sijaitsee haku-kentän yläpuolella oikealla).
4. Vedä Asiakkaan nimi -kenttä Riviryhmät-alueeseen ja vedä Jäljellä oleva summa Arvot-alueelle.
5. Vedä Eräpäivä kuukausi -kentät Sarakeselitteet-alueeseen.
6. Jos haluat tehdä analyysin tietyltä vuodelta tai vuosineljännekseltä, käytä suodatinta Analyysisuodattimet-valikossa (sivun oikealla puolella, Sarakkeet-valikon alapuolella.)
7. Nimeä analyysivälilehden nimeksi uudelleen Erääntyneet tilit kuukausittain tai tuotteiksi, jotka kuvaavat analyysiä.

Tapauskohtainen data-analyysin esimerkit toiminta-alueittain

Monissa Business Centralin toiminta-alueilla on artikkeleita, joissa on tapauskohtaisia tietoanalyysiesimerkkejä.

Jos käytössä...	Katso
Taloushallinto	Taloustietojen tapauskohtainen analyysi
Käyttöomaisuus	Käyttöomaisuuden ad-hoc-analyysi
Kestävyys	Vastuullisuustietojen ad-hoc-analyysi
Myynti	Myyntitietojen ad-hoc-analyysi
Ostaminen	Ostotietojen ad-hoc-analyysi
Vaihto-omaisuus	Varastotietojen ad-hoc-analyysi
Tilintarkastus	Muutoslokitietojen ad-hoc-analyysi Käyttäjän tilan analysointi käyttöoikeustyypin mukaan

Rajoitukset vuoden 2023 julkaisuaallossa 1 (esiversio)

Tämän ominaisuuden julkisella esiversiolla on seuraavat rajoitukset:

• Analyysitilan näkymässä on enintään 100 000 riviä. Jos ylität tämän, saat viestin, jossa se kerrotaan. Voit kiertää tämän rajoituksen määrittämällä sivun suodattimet ennen analysointitilaan siirtymistä, jos mahdollista. Haluat esimerkiksi analysoida tiettyä asiakasryhmää tai haluat tietoja vain kuluvasta vuodesta. Voit myös valita ennalta määritetyn näkymän, jos se toimii analyyseissä.
• Jaa data-analyysi -toiminto ei ole käytettävissä.
• Tällä hetkellä käytettävissä ei ole mahdollisuutta tallentaa ensisijaista tietojen analyysivalintoja luettelosivuille ja tallentaa analyysivalikot analyysivälilehteä kohti.

Katso myös

Ad-hoc-tietoanalyysi toiminnallisen alueen mukaan
Tapauskohtainen tietoanalyysi
Tarkasteleminen ja muokkaaminen Excelissä