Asiakirjojen arkistoiminen
Voit arkistoida myynti-, osto- ja huoltotilauksia, tarjouksia, palautustilauksia ja puitetilauksia. Jos käytössä projektinhallinnan ominaisuuksia, projekteja voidaan myös arkistoida. Asiakirjoja ja projekteja voidaan arkistoida useita kertoja, jolloin kullakin kerralla tallennetaan erilainen arkistoitu versio.
Jos kyse on myyntiasiakirjoista, joiden alkuperäinen versio on vielä olemassa eikä sitä ole kirjattu, voit korvata sen arkistoidulla versiolla Palauta-toiminnolla.
Huomautus
Vain myyntiasiakirjoja ja projekteja voidaan palauttaa. Toiminto ei ole käytettävissä arkistoiduissa ostoasiakirjoissa.
Jos kyse on arkistoiduista asiakirjoista, joiden alkuperäinen versio on poistettu, voit käyttää sisällön uudelleen kopioimalla tiedot esimerkiksi Kopioi asiakirjasta -toiminnolla
Asiakirjojen automaattisen arkistoinnin määrittäminen
Arkistointi voidaan automatisoida luomaan uusi versio arkistoidusta asiakirjasta, kun joku tekee seuraavat asiat:
- Muuttaa asiakirjan tai projektin tilan tai poistaa sen.
- Asiakirjan tulostaminen, lataaminen tai sähköpostitse lähettäminen.
- Tarjouksen muuntaminen tilaukseksi tai laskuksi.
- Kirjaa tilauksen.
Seuraavat vaiheet käsittelevät myyntiasiakirjojen automaattisen arkistoinnin määrittämistä Myyntien ja myyntisaamisten asetukset -sivulla. Vaiheet ovat samanlaiset ostoasiakirjoissa ja projekteissa.
- Ostotilauksissa käytetään Ostojen ja ostovelkojen asetukset -sivua.
- Projekteissa käytetään Projektiasetukset-sivua.
- Huollossa käytetään Huoltohallinnon asetukset -sivua.
- Valitse
-kuvake, syötä Myynnin ja myyntisaamisten asetukset ja valitse liittyvä linkki. - Valitse Arkistointi -pikavälilehdessä, otetaanko automaattinen arkistointi käyttöön kaikille myyntiasiakirjatyypeille. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
Seuraavassa taulukossa kuvataan Arkistoi tarjoukset-kentän vaihtoehdot.
| Asetus | Kuvaus |
|---|---|
| Ei koskaan | Älä arkistoi myyntitarjouksia, kun ne poistetaan. |
| Kysymys | Kysy käyttäjältä myyntitarjousten arkistoinnista tarjousten poistamisen yhteydessä. |
| Aina | Arkistoi myyntitarjoukset automaattisesti poistamisen yhteydessä. |
Myyntitilauksen arkistointi manuaalisesti
Seuraavassa kuvataan, miten myyntitilaus arkistoidaan manuaalisesti. Vaiheet ovat samanlaiset kaikissa arkistoitavissa asiakirjoissa ja projekteissa.
- Valitse -kuvake, syötä Myyntitilaukset ja valitse liittyvä linkki.
- Avaa myyntitilaus, jonka haluat arkistoida.
- Valitse Arkistoi asiakirja -toiminto.
Myyntitilaus on arkistoitu. Voit tarkastella sitä Arkistoidut myyntitilaukset -sivulla.
Kirjaamattomien myyntiasiakirjan tai projektin palauttaminen arkistosta
Asiakirjan palauttaminen on mahdollista vain, jos alkuperäistä asiakirjaa ei ole kirjattu.
Seuraavaksi käsitellään menetelmä, jolla arkistoitu myyntitilaus palautetaan alkuperäiseen myyntitilaukseen. Vaiheet ovat samankaltaiset kaikille tilauksille, puitetilauksille, palautustilauksille ja tarjouksille.
- Valitse -kuvake, syötä Myyntitilausarkistot ja valitse liittyvä linkki.
- Valitse palautettava arkistoitu myyntitilaus tai sen versio ja valitse sitten Palauta-toiminto.
Alkuperäisen myyntitilauksen tai projektin sisältö korvataan arkistoidulla versiolla.
Arkistoitujen versioiden poistaminen
Säilytyskäytännön avulla voidaan tyhjentää arkistoidut versiot, joita ei enää tarvita. Säilytyskäytäntöjen avulla järjestelmänvalvojat voivat määrittää, kuinka kauan he haluavat säilyttää tietoja. He voivat esimerkiksi määrittää käytännön, joka poistaa tiedot vanhentumispäivämäärän jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Säilytyskäytäntöjen määrittäminen.
Arkistoitujen asiakirjojen ja projektien säilytyskäytäntöjen luomista varten kannattaa ottaa huomioon seuraavat seikat:
- Jos alkuperäistä asiakirjaa ei ole poistettu, Business Central ei poista arkistoituja versioita. Arkistoitu versio ei vanhene niin kauan kuin alkuperäinen on olemassa.
- Kun määrität säilytyskäytännön, voit määrittää käytännön poistamaan kaikki arkistoidut versiot uusinta lukuun ottamatta. Versioita voi olla esimerkiksi 10 ja haluat säilyttää viimeisimmän kopion.
- Business Central laskee asiakirjojen vanhentumispäivämäärän viimeisimmän arkistoidun version päivämäärän perusteella.
Katso myös
Asiakirjarivien seuraaminen
Myynti
Yrityksen yleiset toiminnot
Business Centralin käyttäminen
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen