Obtenga información inteligente para mejorar la efectividad del vendedor (versión preliminar)
Importante
Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.
La información para el vendedor ofrece a los vendedores información valiosa y flujos de trabajo para la participación del cliente. Estos conocimientos permiten a los vendedores interactuar con los clientes de manera eficiente, ahorrar tiempo en la recopilación de información y aumentar la productividad al centrarse en las tareas que importan.
Los conocimientos del vendedor se generan en función de los datos de los modelos de conocimientos personalizados. Estos modelos se importan a Microsoft Dataverse para generar información contextual e inteligente. Basándose estas informaciones, los vendedores pueden asignar tareas, crear actividades o establecer conexiones con otros vendedores. Por ejemplo, si existe un riesgo con una cuenta que no está bien relacionada, las sugerencias que se muestran para esta cuenta podrían ser:
- El compromiso es bajo ya que el número de actividades está disminuyendo.
- El cliente no respondió al último correo electrónico desde hace 3 semanas.
- Intención negativa detectada en la última llamada. Comprobar resumen de llamadas.
¿Cómo puedo usar la función de información para el vendedor?
Según su rol, puede usar la función de información del vendedor como se describe en la siguiente lista:
- Rol de administrador del sistema o similar:
- Importe su modelo de información personalizada y asigne los atributos con los atributos de entidad msdyn_salessuggestion. Más información: Importar modelo de información en Dataverse
- Habilite la función de información para el vendedor. Más información: Habilitar información para el vendedor
- Configure quién puede usar la función de información para el vendedor. Más información: Gestionar el acceso para ver información
- Configurar las reglas de asignación para asignar información a los vendedores. Más información: Configurar regla de asignación para asignar automáticamente información
- Rol de jefe de ventas, vendedor o similar:
- Ver información en registros.
- Realice acciones basadas en información, como conectar una secuencia, crear una actividad, asignar a un vendedor, reasignarse a sí mismo y rechazar o cerrar.
Más información: Ver y trabajar en información del vendedor