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Importar un modelo de información personalizada a Dataverse (versión preliminar)

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Importante

Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.

Dado que los conocimientos del vendedor se generan a partir de su modelo de conocimientos personalizados, debe importar ese modelo a Dataverse. Sin embargo, antes de importar el modelo, asigne sus atributos personalizados con los atributos en la entidad msdyn_salessuggestion en Dataverse.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Importar el modelo de datos a Dataverse

El siguiente diagrama ilustra el proceso de importación del modelo personalizado en Dataverse.

Diagrama de flujo del proceso de importación del modelo de datos personalizado a Dataverse.

Para importar y asignar los atributos, siga estos pasos:

  1. Asegúrese de que comprende la entidad msdyn_salessuggestion.
  2. Asigne los atributos de su modelo personalizado con atributos en la entidad msdyn_salessuggestion. Puede utilizar varios métodos para asignar los atributos personalizados, como las API web, los archivos de valores separados por comas (.csv) o los archivos de hoja de cálculo XML 2003 (.xml).
  3. Importe su esquema de atributo asignado a Dataverse de modo que Dynamics 365 Sales pueda acceder a sus datos y mostrar la información. Para obtener más información, vaya a la sección Asignar el esquema e importarlo a la sección Dataverse.

Comprender la entidad msdyn_salessuggestion

La entidad msdyn_salessuggestion le ayuda a importar sus datos de conocimientos personalizados en Dynamics 365 Sales. Los atributos personalizados en sus datos podrían diferir según los datos. Para ayudar a garantizar que la información surja en el lugar correcto y con las acciones correctas, asigne sus atributos personalizados a los atributos en la entidad msdyn_salessuggestion.

Utilice la siguiente tabla para obtener una comprensión detallada de los atributos de la entidad msdyn_salessuggestion.

Attribute Nombre lógico o de esquema Tipo de atributo Description
Registro relacionado msdyn_relatedrecord Lookup

Este atributo almacena el registro principal de la información y se personaliza para otras entidades que admiten relaciones uno a varios (1:N).

De forma predeterminada, la relación se proporciona a través de la entidad de cuenta.
Name msdyn_name Campo principal El nombre de la sugerencia.
Movimiento de ventas msdyn_salesmotion Optionset El tipo de información, como Nueva, Gestión de relaciones o True Up.
Área de solución msdyn_solutionarea Optionset La amplia categoría del producto o unidad de almacenamiento (SKU).
Estrategia de ventas msdyn_salesplay Optionset La categoría estrecha de producto, SKU o estrategia de ventas.
Razón de la sugerencia msdyn_suggestionreason String Razonamiento o justificación detrás de una idea particular que se proporciona.
Información de sugerencia msdyn_insight Cadena multilínea

Una lista de ideas. El texto multilínea está separado por caracteres de nueva línea de Windows o Unix (\r\n o \n). Por ejemplo, Line1\nLine2\nLine3 se muestra en el widget como:

  • Line1
  • Line2
  • Line3
Ingresos potenciales msdyn_potentialrevenue Moneda Los ingresos estimados que puede aportar la información.
Owner ownerid Búsqueda de Usuario o equipo El nombre del propietario en el registro.
statecode
statuscode		 statecode
statuscode		 Optionset

La situación y el estado personalizable de la información. Los valores predefinidos son:

  • Abierto (mostrado en la lista de trabajo)
  • Completado (disposición positiva)
  • Rechazado (disposición negativa)
  • Calificado (convertido en oportunidad o compromiso)
Fecha de expiración msdyn_expirydate Fecha y hora Fecha de vencimiento de la información.
Fecha sugerida msdyn_suggesteddate Fecha y hora Fecha de vencimiento de la información.
Razón de los comentarios msdyn_feedbackreason String Motivo de la captura dado por el vendedor para comentarios positivos o negativos cuando el comentario es Otros.

Asignar el esquema e importarlo a Dataverse

Puede utilizar varios métodos como API web, archivos de valores separados por comas (.csv) o archivos de hoja de cálculo XML 2003 (.xml) para asignar atributos personalizados al esquema. Después de asignar los atributos personalizados con la entidad msdyn_salessuggestion, debe importar el esquema a Dataverse. La información luego se puede mostrar en los registros de Dynamics 365 Sales.

Para obtener más información sobre cómo importar datos a Dataverse, vaya a:

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