Requisitos de software para la administración de documentos de SharePoint
Si desea usar la funcionalidad de administración de documentos de SharePoint con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), debe cumplir los requisitos enumerados aquí.
Si usa la integración basada en servidor con SharePoint, puede usar Microsoft SharePoint Online o Microsoft SharePoint 2013 SP1 on-premises (o una versión posterior).
Importante
Las versiones de SharePoint Foundation no se admiten para usar con administración de documentos de aplicaciones Customer Engagement (on-premises).
- Una colección de sitios de SharePoint. También necesita al menos una colección de sitios configurada y disponible para Customer Engagement (on-premises).
- La integración de SharePoint basada en servidor debe estar habilitada. Más información: Administrar los documentos utilizando SharePoint
- Los usuarios que acceden a SharePoint desde Customer Engagement (on-premises) deben disponer de permisos adecuados para la colección de sitios de SharePoint en la que están instalados los componentes de administración de documentos. Para obtener más información sobre la concesión de pertenencia a una colección de sitios, consulte la Ayuda de SharePoint.
Acerca de la integración de SharePoint basada en servidor
Las versiones anteriores de administración de documentos de Customer Engagement (on-premises) usan una estrategia cliente-servidor para autenticar y transmitir datos de Customer Engagement (on-premises) a SharePoint. La integración de SharePoint basada en servidor (mediante autenticación entre servidores) proporciona las ventajas siguientes:
Interfaz de usuario que es coherente con la interfaz de usuario recién actualizada de Customer Engagement (on-premises).
Los usuarios pueden crear y ver las carpetas con administración de documentos en aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement.
Para configurar y usar administración de documentos, no es necesario que haya iniciado sesión en Customer Engagement (on-premises) y SharePoint.