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Configurar la integración de SharePoint con Customer Engagement (on-premises)

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Con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), puede usar las funcionalidades de la administración de documentos de SharePoint dentro de Customer Engagement (on-premises). Puede almacenar y administrar documentos en el contexto de un registro de Dynamics 365 for Customer Engagement en un SharePoint Server, y usar la infraestructura de SharePoint para compartir, administrar y colaborar eficazmente. Puesto que los documentos se almacenan en un SharePoint Server, los usuarios de aplicaciones que no son Customer Engagement (on-premises) pueden acceder directamente a los documentos en el SharePoint Server, siempre que tengan los permisos adecuados.

Para la funcionalidad de la administración de los documentos, habilite la integración de SharePoint basada en servidor en una colección de sitios en SharePoint. SharePoint basado en servidor proporciona los siguientes beneficios.

  • Los usuarios inician sesión una vez y no tienen que iniciar sesión en Customer Engagement (on-premises) y SharePoint.

  • No se requiere software extra para instalar en SharePoint.

  • Los documentos de SharePoint aparecerán en la listas de Customer Engagement (on-premises).

  • Los usuarios pueden llevar a cabo acciones de SharePoint desde la barra de comandos de Customer Engagement (on-premises).

Consultar también

Configurar Dynamics 365 On-premises y SharePoint en línea
Configurar la autenticación basada en servidor con Customer Engagement (on-premises) y SharePoint local