Transición de segmentos a recorridos en tiempo real

Importante

El módulo de marketing saliente se eliminará de Customer Insights - Journeys el 30 de junio de 2025. Para evitar interrupciones, realice la transición a recorridos en tiempo real antes de esta fecha. Más información: Información general sobre la transición

Puede usar segmentos de marketing saliente también en recorridos en tiempo real; sin embargo, se recomienda reconstruir los segmentos en recorridos en tiempo real no solo para aumentar el rendimiento y reducir los ciclos de actualización, sino también porque una vez que se elimina el marketing saliente, los segmentos creados en saliente no se actualizarán y es posible que ya no estén disponibles para su uso en recorridos en tiempo real. Puede migrar segmentos salientes mediante la solución Migración de segmentos o utilizar lenguaje natural y Copilot para crear segmentos de recorridos en tiempo real.

Nota

La solución Migración de segmentos no es una solución integral que pueda migrar todos los segmentos de marketing saliente al marketing en tiempo real. Se proporciona a los clientes para ayudar a iniciar la migración de segmentos. Lea los detalles de la solución Migración de Segmentos antes de usar la herramienta.

Los clientes deben reservar tiempo para migrar los segmentos más importantes al marketing en tiempo real.

También hemos aumentado los límites de segmentación para marketing en tiempo real para que sean mejores que en marketing saliente, como se muestra en la página Directiva de límites de servicio y uso correcto.

Solución Migración de segmentos

La migración de segmentos del marketing saliente al marketing en tiempo real puede llevar mucho tiempo y requerir mucho trabajo desde el punto de vista operativo. La solución Migración de segmentos ayuda a los usuarios a migrar sus segmentos de marketing saliente a marketing en tiempo real con una solución intuitiva que tiene una interfaz limpia, lo que permite una experiencia de migración sencilla y sin problemas.

La solución Migración de segmentos es fácil de usar y cuenta con cuatro pantallas distintas que guían a los usuarios a través del proceso de migración. Ayuda a los usuarios a migrar sus segmentos más importantes del marketing saliente al marketing en tiempo real en lugar de llevar a cabo una migración masiva. Estos son algunos puntos clave sobre las características de la solución Migración de segmentos:

1. Esta es una solución de Power Apps que debe instalarse y no está integrada en el producto de marketing en tiempo real.
2. Para completar una migración correcta, los usuarios de esta herramienta deben asegurarse de tener permisos para crear segmentos en marketing en tiempo real.
3. La solución permite a los usuarios migrar un máximo de 2.000 segmentos del marketing saliente al marketing en tiempo real.
4. Los segmentos migrados anteriormente se reemplazan cuando se vuelven a migrar y no cuentan para la cuota general.
5. Cada segmento migrado contiene el prefijo "Migrado –" para indicar que se migró mediante la solución de migración Migración de segmentos.

La solución Migración de Segmentos no está diseñada para abordar todos los requisitos de migración de segmentos de marketing saliente de forma integral. En su lugar, sirve como un recurso inicial para ayudar a los usuarios a iniciar su viaje de migración. Las limitaciones de la herramienta se describen a continuación:

1. Los segmentos migrados se crean en estado borrador, independientemente de su estado real en el marketing saliente. Los usuarios pueden elegir qué segmentos publicar después de la migración.
2. No se admite la exportación de segmentos de marketing saliente con definiciones NULL.
3. No se admite la exportación de segmentos caducados en marketing saliente.
4. No se admite la migración de segmentos de comportamiento e interacción del marketing saliente al marketing en tiempo real.
5. Los segmentos estáticos que tienen más de 100 miembros no son compatibles con la solución.
6. La solución no admite segmentos complejos que contienen varias condiciones anidadas.
7. La solución no admite segmentos que contienen recorridos de entidades (comenzando con una entidad y navegando hasta el contacto).

Instalar la solución de migración de segmentos

1. Descargar el zip de solución administrada.
2. Para el entorno en el que se utiliza esta solución, vaya a la página de Power Apps.
   1. Asegúrese de que el nombre de la organización en la parte superior derecha de la pantalla coincida con la organización para la que está probando la solución. Si hay una discrepancia, seleccione la organización correcta.
3. Seleccione Soluciones en el panel izquierdo, luego seleccione Importar solución en la cinta de acciones de la parte superior de la pantalla.
4. Siga los pasos para seleccionar el archivo de solución zip compartido.
5. Durante la importación de la solución, agregue la URL de la aplicación Customer Insights - Journeys a la URL de su organización.
   1. Asegúrese de copiar la dirección URL a través de todo el identificador de aplicación. Por ejemplo: https://<organizationname>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=<appid>
6. Seleccione importar. La importación tarda entre dos y tres minutos. No salga de la pantalla.
7. Una vez hecho esto, estará listo para trabajar con la solución Migración de segmentos.

Trabajar con la solución Migración de segmentos

Busque la aplicación de la herramienta Migración de segmentos en el catálogo de Aplicaciones de su entorno seleccionando el botón Aplicaciones en el panel de navegación izquierdo. Coloque el cursor sobre la aplicación para buscar el botón Reproducir. Seleccione el botón Reproducir para empezar a usar la solución.

Nota

Al seleccionar directamente el nombre de la aplicación, accederá al editor, que no es la acción prevista para esta herramienta.

Información general de cada pantalla y su funcionalidad

Pantalla 1: Selección de segmentos

En el lado izquierdo, verá una lista de todos los segmentos de marketing saliente de la organización junto con una opción de selección múltiple. Esta pantalla incluye detalles sobre los atributos del segmento, como el vínculo al segmento en marketing saliente, la fecha de creación, el tipo de segmento, si contiene anidamiento, estado y si se migró anteriormente. También contiene un conmutador en la parte superior para cambiar entre segmentos migrados y no migrados.

En el lado derecho, hay una lista de segmentos que se migraron con éxito al marketing en tiempo real junto con los enlaces a esos segmentos en el marketing en tiempo real. Cuando utilice la solución por primera vez, el lado derecho estará en blanco.

Seleccione una lista de segmentos salientes para migrar y, a continuación, seleccione Comprobación previa de transición. Esto ayuda a validar la idoneidad de la migración de segmentos y permite que solo se migren los segmentos que pasan la validación.

Pantalla 2: Prevalidación

En la validación previa, se comprueba la validez de los segmentos. En la sección de limitaciones se destacan cuestiones como la interacción conductual y los múltiples subsegmentos. El complemento de validación previa comprueba si el segmento de marketing saliente tiene todos los componentes intactos en la consulta que se requieren para moverlo al marketing en tiempo real. También garantiza que se completen todas las asignaciones y configuraciones necesarias.

Los segmentos que superan la validación (y los que no superan la validación) se muestran para que sepa exactamente qué segmentos no se migrarán y cuáles sí. Esto le da la opción de revisar el segmento antes de la migración final.

En el caso de los segmentos que no cumplen los criterios para la migración, los motivos por los que no se pudieron realizar las comprobaciones de migración de los segmentos se detallan en la columna Respuesta. Esto le permite modificar la definición de segmento subyacente o volver a crear el segmento manualmente en marketing en tiempo real.

Una vez completada la validación, se muestra una pantalla de resumen:

Cuando selecciona el botón Migrar en esta pantalla, la solución inicia el proceso de recreación del segmento en marketing en tiempo real mientras muestra un seguimiento dinámico del progreso hasta que todos los segmentos válidos completen la migración.

Pantalla 3: Migración y confirmación de ejecución

Se realiza otro conjunto de comprobaciones para ver si la consulta está vacía y si el nombre del segmento es válido. Si se detecta algún problema durante la creación de segmentos de marketing en tiempo real, la columna Respuesta proporciona el motivo del error y el mensaje de error.

En este momento, los segmentos que se han migrado correctamente están en estado Borrador y puede decidir si desea publicarlos.

Nota

Dado que los segmentos están en estado Borrador, la solución no tiene la capacidad de comprobar la pertenencia del segmento. Esto se puede hacer en la siguiente pantalla una vez que los segmentos se publiquen en marketing en tiempo real.

En la siguiente pantalla, seleccione los segmentos que desea publicar después de la migración.

Pantalla 4: Publicar

Esta pantalla le permite seleccionar los segmentos migrados que desea publicar. Aquí, enumeramos todos los segmentos de marketing en tiempo real que han migrado con éxito (hasta 2,000) y luego le permitimos seleccionar los segmentos que desea publicar o seleccionar todos para publicar todo.

Aquí puede ver el recuento de los miembros del segmento en marketing saliente y decidir cuál de ellos desea publicar en estado En vivo en marketing en tiempo real.

Al seguir estos pasos, puede realizar una transición sin problemas de sus esfuerzos de marketing saliente al marketing en tiempo real, lo que garantiza la continuidad y aplica las capacidades mejoradas del marketing en tiempo real.

Limitación conocida de la solución de migración de segmentos

1. Actualmente, los usuarios no pueden ordenar ni buscar los segmentos que desean migrar al marketing saliente.
2. A veces los usuarios experimentan un error al publicar los segmentos migrados en marketing en tiempo real cuando, después de seleccionar Publicar en la pantalla final, hay un problema con la representación correcta. Los segmentos se migran con éxito al marketing en tiempo real y se publican, pero los usuarios no reciben esa indicación. Para comprobarlo, seleccione el botón Inicio y vea que los segmentos aparecen en el panel Segmentos de marketing en tiempo real.

Preguntas frecuentes

Tengo más de 2.000 segmentos que quiero migrar con esta herramienta. ¿Qué debo hacer?

Nuestra telemetría muestra que el 99 % de nuestros clientes tienen menos de 2000 segmentos de marketing saliente, por lo que esto cubre casi toda la base de clientes. Para aquellos con más de 2.000 segmentos, al pasar del marketing saliente al marketing en tiempo real, pedimos a los clientes que den prioridad al movimiento de segmentos necesarios para el marketing en tiempo real. Evalúe cuidadosamente los segmentos creados hace mucho tiempo que no se utilizan en los recorridos antes de incorporarlos al marketing en tiempo real.

¿Por qué no se pueden mover los segmentos de interacción o comportamiento del marketing saliente al marketing en tiempo real utilizando esta herramienta?

La herramienta no permite segmentos de interacción o comportamiento entre el marketing saliente y el marketing en tiempo real porque las interacciones funcionan de manera diferente en cada uno, y no hay una asignación 1:1 entre todas las interacciones.

¿Por qué se proporciona como archivo de solución de Power Apps en lugar de integrarse en el producto como otras características?

La herramienta de migración ayuda a los clientes a acelerar la migración del marketing saliente al marketing en tiempo real. Este proceso único no tiene por qué residir en el producto a largo plazo. Por lo tanto, decidimos compartir el archivo de la solución con los clientes para que lo usen a medida que pasan del marketing saliente al marketing en tiempo real.

Se ha hablado de un "proceso de una sola vez". ¿Significa eso que tengo que hacer esto en una iteración?

No. Puede utilizarlo varias veces siempre que el número total de segmentos que se van a migrar sea de 2000 o menos.

No se me permite descargar esto según la configuración de mi organización. ¿Qué debo hacer?

Si no tiene permisos, póngase en contacto con su administrador para que le ayude a configurar la solución según las instrucciones proporcionadas.

Mi organización utiliza mucho el ámbito de las unidades de negocio. ¿Es parte de la herramienta o puedo ver todo lo que se creó para la organización?

La solución de migración de segmentos no tiene en cuenta el ámbito de la unidad de negocio, por lo que puede ver todos los segmentos de marketing saliente de la organización.

Ya migré un segmento e hice algunos cambios en la definición de outbound marketing. ¿Tengo que migrarlo de nuevo? ¿Eso aumentaría mi cuota?

No. Si es el mismo segmento, sobrescribimos el segmento migrado anteriormente. Esto no se suma a la cuota como un segmento diferente.

¿Hay planes para mejorar la herramienta en función de las nuevas características agregadas al marketing en tiempo real para cerrar la brecha con segmentación de marketing saliente?

Nuestro objetivo es cerrar las brechas de características en marketing en tiempo real en comparación con marketing saliente. Si bien reconocemos la importancia de una cobertura más amplia, actualmente no podemos priorizar las mejoras en la cobertura de la herramienta.

Propina

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