Introducción a la configuración de la aplicación Customer Insights - Journeys
Este artículo proporciona una lista de verificación para poner en marcha su implementación de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys rápidamente.
Para obtener información detallada sobre cómo comenzar con la plataforma Dynamics 365, consulte la guía de implementación de Microsoft Dynamics 365.
Configuración básica de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Siga estos pasos para acelerar el proceso de configuración de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
| Escala de tiempo | Tarea | Details |
|---|---|---|
| Pre aprovisionado | Recopilar y documentar casos de uso y requisitos de marketing | Determine los requisitos de su negocio para envíos masivos, automatización, encuestas, administración de eventos, etc. |
| Pre aprovisionado | Determinar los requisitos de licencia | La concesión de licencias se realiza a nivel de inquilino. Más información: Opciones de licencia de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Aprovisionando | Aprovisionar la aplicación Dynamics 365 Customer Insights - Journeys en todas las organizaciones de Dynamics 365 (desarrollo y producción) | Primero actualice los inquilinos de Dynamics 365. Más información: Compra y configuración de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Post aprovisionamiento | Conceder acceso a superusuarios para la formación de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys | Más tarde, dé acceso a todos los usuarios. Más información: Administrar cuentas de usuario, licencias de usuario y roles de seguridad. |
| Post aprovisionamiento | Personalice su aplicación Dynamics 365 Sales si es necesario (combinar nuevas pestañas, atributos) | Ejemplo: Ver y editar las listas a las que está suscrito cada contacto. |
Pasos siguientes
Después de configurar la aplicación Customer Insights - Journeys, puede comenzar a configurar funciones como correo electrónico y mensajes de texto para contactar a sus clientes.