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Configurar la experiencia integrada en Salesforce

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El widget de conversación incrustado es una característica de Dynamics 365 Contact Center que permite a los agentes chatear con los clientes directamente desde cualquier sistema de administración de relaciones con el cliente (CRM) que no sea de Microsoft. Puede incrustar el widget en cualquier página web o aplicación que admita HTML y JavaScript, y proporciona una experiencia de chat fluida y consistente en diferentes plataformas.

Requisitos previos

  • Se establecen los requisitos previos mencionados en los requisitos del sistema. Más información: Requisitos previos

  • Las capacidades de omnicanal están habilitadas en su organización. Más información: Aprovisionar canales

  • El usuario de aprovisionamiento tiene permisos de administrador del sistema en Salesforce.

  • Tiene la URL del widget. Para encontrar la URL del widget incrustado, vaya a la página de bienvenida del centro de administración de Dynamics 365 Contact Center. Seleccione Abrir en Su centro de contacto predeterminado, luego navegue hasta la pestaña Widget de conversación. Encontrará la URL en Integración en sistemas de terceros.

Configurar el centro de llamadas en Salesforce

  1. Descargue el archivo de definición del centro de llamadas desde la siguiente ubicación: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Debe iniciar sesión en GitHub para acceder al archivo.

  2. Abra el archivo, reemplace la "URL del adaptador CTI" con la URL del widget incorporado y luego guarde los cambios.

  3. Inicie sesión en Salesforce.

  4. Vaya a Configuración seleccionando el icono de engranaje en la esquina superior derecha.

  5. En el cuadro Búsqueda rápida, busque Centro de llamadas.

  6. Seleccione Continuar si está configurando la función por primera vez.

  7. Seleccione Importar y seleccione el archivo de definición del centro de llamadas.

  8. Vaya a Administrar usuarios del centro de llamadas>Agregar más usuarios, seleccione el registro de usuario con el que ha iniciado sesión actualmente y seleccione Guardar.

Configurar un softphone en Salesforce

  1. Para crear un diseño de softphone:

    1. En el cuadro Búsqueda rápida, busque Diseños de softphone.
    2. Cree un nuevo diseño de softphone o edite uno existente.
    3. Verifique que Es el diseño predeterminado está seleccionado y luego seleccione Guardar.

  2. Para configurar la utilidad softphone para su aplicación, navegue hasta Administrador de aplicaciones en configuración y edite la aplicación Consola de servicio.

  3. Vaya a Elementos de utilidad y seleccione Abrir Softphone de CTI para agregar la utilidad de softphone.

  4. Asigne un nombre apropiado a su softphone (por ejemplo, "MSFT Omnicanal"), establezca el ancho en 400 y el alto en 600 y, a continuación, seleccione Guardar.

  5. Vaya a Service Console desde la página Aplicaciones .

  6. Actualice el explorador. El widget integrado aparece en su aplicación.

  7. Para conectar Copilot al sistema CRM, seleccione el URI de inicio de sesión requerido y v58.0 como la versión de la API de Salesforce para configurar la conexión CRM que no es de Microsoft.

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