Empezar a crear diseños de informes
Business Central incluye muchos diseños integrados que puede usar en sus informes. Es posible que se hayan agregado otros diseños como parte de extensiones. Pero también es posible crear sus propios diseños de informes desde cero o basándose en un diseño existente.
Nota
También puede utilizar los diseños de los informes para añadir contenido a los mensajes de correo electrónico. Los diseños de informes pueden ahorrar tiempo y ayudar a garantizar la coherencia al reutilizar el mismo contenido cuando se comunica con sus clientes. Sólo los diseños de informe personalizados del tipo Word se pueden usar con el correo electrónico. No puede usar los diseños del RDLC con correo electrónico. Más información en Configurar textos y diseños de correo electrónico reutilizables.
Resumen general de diseño de informes
Al trabajar con diseños de informes, resulta útil pensar en el diseño como un archivo que se importa y se asigna a un informe. Independientemente del tipo de diseño, la forma en que administra los diseños en Business Central es básicamente la misma. Por lo general, trabajará desde la página Diseños de informe. Los diseños difieren principalmente en la forma en que los diseña. Cada diseño se diseña utilizando el software en el que se basa el diseño, como Word, Excel o SQL Server Report Builder.
El proceso de configurar un diseño para un informe involucra tres o cuatro tareas básicas.
- Elija el tipo de diseño.
- Exportar una copia de un diseño existente para que pueda usarlo como punto de partida.
- Realizar cambios en el archivo de diseño en la aplicación adecuada.
- Agregar el nuevo archivo de diseño al informe.
Importante
Solo puede modificar o sustituir los diseños definidos por el usuario. No puede modificar o reemplazar un diseño de extensiones, que son diseños que se originan desde una extensión. En la página Diseños de informe puede saber si el diseño es un diseño de extensión o un diseño definido por el usuario mirando a la columna Extensión. Para un diseño de extensión, la columna Extensión muestra información sobre la extensión de origen. La columna Extensión estará vacía para un diseño definido por el usuario.
Para conocer la diferencia entre los diseños de extensión y los diseños definidos por el usuario, consulte Orígenes de diseño.
Comenzar
Dependiendo de su situación, las tareas reales variarán. Use la siguiente tabla para comenzar.
| ¿Qué desea hacer? | Más información |
|---|---|
| Averiguar cuál es el mejor tipo de diseño para mi situación. | Decida qué tipo de diseño desea |
| Cree un nuevo diseño para un informe que esté basado en una copia diseño existente o crear uno desde cero. | Crear un nuevo diseño |
| Para cambiar el diseño que se usa en un informe. | Modificar un diseño |
| Reemplazar el archivo de diseño actual que utiliza un informe por una nueva versión del archivo de diseño. | Reemplazar un diseño |
| Cambiar el diseño actual que un informe usa para otro diseño. | Establecer el diseño utilizado por un informe |
| Cambiar el nombre y la descripción de un diseño. | Cambiar el nombre de un diseño |
Decida qué tipo de diseño desea
Lo primero al crear un diseño es decidir qué tipo de diseño desea. Puede elegir entre los tipos de diseño Word, Excel y RDLC. Su elección dependerá de cómo quiera que sea el informe generado. Además, depende de su conocimiento del software usado para crear los diseños, como Word, Excel y SQL Server Report Builder.
- Los diseños de Excel son, por lo general, los más fáciles de crear y modificar, ya que las funciones para resumir los datos, agregar gráficos y aplicar estilos, son características comunes de Excel.
- No todos los informes tienen un conjunto de datos optimizado para su uso con un diseño de Excel. Por ejemplo, las agregaciones y los cálculos complejos funcionan mejor con diseños RDLC o Word. Lo mismo ocurre con los documentos.
- Si solo va a realizar cambios de estilo como el tipo de letra, el tamaño y los colores, un diseño de Word también es una buena opción.
- Las capacidades para agregar y reorganizar campos de datos son más avanzadas en los diseños de Word y RDLC que en los diseños de Excel.
- Los diseños de Word y RDLC son buenos para usarlos en los informes que finalmente se imprimirán.
- Los conceptos de diseño generales son parecidos en Word y RDLC. Sin embargo, cada tipo tiene determinadas características de diseño que afectan a la forma en que el informe generado aparece en Business Central. Por lo tanto, el mismo informe puede tener un aspecto diferente, dependiendo de si se utiliza un diseño Word o RDLC.
Crear un nuevo diseño
Hay múltiples métodos de crear un nuevo diseño. Los métodos más sencillos implican el uso de una copia de un diseño existente. Para estos métodos, puede guardar el diseño existente directamente como una copia o exportarlo e importarlo a un nuevo diseño. Otra método más avanzado es crear un diseño desde cero usando un espacio en blanco.
Copiar es una forma rápida de crear un nuevo diseño que sea igual a un diseño existente. Entonces podrá realizar modificaciones exportando el diseño nuevo.
Elija el icono
, introduzca Diseños de informe y después cree el enlace relacionado.La página Diseños de informe aparece con todos los diseños disponibles actualmente para todos los informes.
Seleccione el diseño del que desea una copia del nuevo diseño, luego seleccione la acción Editar información.
Si seleccionó un diseño de extensión, se le preguntará si desea editar una copia. Seleccione Sí.
Propina
Para encontrar el diseño que quiere, use el campo búsqueda, el panel de filtros y ordenar por columna.
En el campo Nombre de diseño, introduzca un nuevo nombre.
Establezca la opción Guardar cambios en Copiar en Activado.
Seleccione Aceptar.
El nuevo diseño se muestra en la página Diseños de informe.
Modificar un diseño
Siga estos pasos para modificar un diseño definido por el usuario existente.
Elija el icono
, introduzca Diseños de informe y elija el enlace relacionado.La página Diseños de informe aparece con todos los diseños disponibles actualmente para todos los informes.
Seleccione el diseño que desee modificar y seleccione la acción Exportar diseño.
El archivo de diseño se descarga en su dispositivo.
Propina
Para encontrar el diseño que quiere, use el campo búsqueda, el panel de filtros y ordenar por columna.
Abra el archivo de diseño en la aplicación adecuada, como Word (para un archivo .docx) o Excel (para un archivo .xlsx).
Más información:
Realice los cambios requeridos en el archivo y después guárdelo.
En la página Diseños de informe, seleccione el diseño existente y, a continuación, seleccione la acción Reemplazar diseño.
Seleccione Aceptar y después Elegir para abrir el explorador de archivos en el dispositivo.
Busque y seleccione el archivo de Excel y, a continuación, seleccione Abrir.
El archivo seleccionado se carga en el diseño y vuelve a la página Diseños de informes.
Para ver cómo se ve el informe con el nuevo diseño, seleccione el diseño en la lista y luego seleccione Ejecutar informe.
Reemplazar un diseño
Siga estos pasos para reemplazar el archivo de diseño definido por el usuario existente con un nuevo archivo.
Elija el icono
, introduzca Diseños de informe y elija el enlace relacionado.La página Diseños de informe aparece con todos los diseños disponibles actualmente para todos los informes.
Seleccione el diseño existente y luego seleccione la acción Reemplazar diseño.
Seleccione Aceptar y después Elegir para abrir el explorador de archivos en el dispositivo.
Busque y seleccione el archivo de Excel y, a continuación, seleccione Abrir.
El archivo seleccionado se carga en el diseño y vuelve a la página Diseños de informes.
Para ver cómo se ve el informe con el nuevo diseño, seleccione el diseño en la lista y luego seleccione Ejecutar informe.
Cambiar el nombre de un diseño
Siga estos pasos si desea cambiar el nombre y la descripción de un diseño definido por el usuario.
Elija el icono
, introduzca Diseños de informe y elija el enlace relacionado.La página Diseños de informe aparece con todos los diseños disponibles actualmente para todos los informes.
Seleccione el diseño cuyo nombre desea cambiar y, a continuación, seleccione la acción Editar información.
Propina
Para encontrar el diseño que quiere, use el campo búsqueda, el panel de filtros y ordenar por columna.
En Nombre de diseño, introduzca un nuevo nombre.
Seleccione Aceptar.
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