Crear órdenes de trabajo con Field Service en Outlook
La aplicación Field Service para Microsoft Outlook ayuda a los coordinadores, los distribuidores y los directores a generar órdenes de trabajo directamente desde Microsoft Outlook. Con esta aplicación, puede crear órdenes de trabajo de dos maneras:
De forma manual.
Microsoft Copilot
Crear una orden de trabajo con Copilot
Cuando trabaje con un correo electrónico, puede usar Copilot para crear la orden de trabajo. En la pestaña Inicio, seleccione Crear una orden de trabajo desde el correo electrónico.
Copilot genera una sugerencia de orden de trabajo examinando el contenido del correo electrónico y completando varios campos de orden de trabajo en consecuencia. Por ejemplo, según el remitente del correo electrónico y los detalles definidos en el registro de su cuenta en Field Service, Copilot podría completar la Cuenta de servicio, el Tipo de orden de trabajo, la Lista de precios y otros campos importantes. Asegúrese de revisar la orden de trabajo para que todo el contenido generado por IA sea preciso. Si falta alguna información requerida en el correo electrónico, puede introducirla manualmente según sea necesario.
Cuando esté satisfecho con toda la información de la orden de trabajo, seleccione el botón Guardar para crear la orden de trabajo.
Nota
Le recomendamos que utilice los botones Me gusta/No me gusta para dejar comentarios. Sus comentarios ayudan a mejorar continuamente las respuestas de Copilot. Para obtener más información e instrucciones paso a paso, consulte Crear una orden de trabajo con Copilot.
Crear una orden de trabajo manualmente
Si prefiere no usar Copilot para crear la orden de trabajo, puede crear una manualmente usando Field Service en Outlook. Mientras consulta un correo electrónico, abra el complemento Field Service, seleccione la pestaña Órdenes de trabajo y seleccione el botón Crear orden de trabajo. Rellene la información requerida del correo electrónico, como la siguiente:
- Cuenta de servicio
- Tipo de orden de trabajo
- Lista de precios. Después de introducir la información requerida, seleccione Guardar.
Nota
Para obtener más información sobre la creación manual de órdenes de trabajo, consulte Crear una orden de trabajo manualmente.
Resumir órdenes de trabajo en Outlook
El complemento de Dynamics 365 Field Service para Outlook permite a Copilot crear un resumen de una orden de trabajo que captura toda la información importante requerida para que los administradores de servicios y los trabajadores de primera línea comprendan el contexto de la orden de trabajo qué está tratando.
Además de resumir las órdenes de trabajo, mientras visualiza una orden de trabajo en Field Service para Outlook, puede realizar acciones adicionales, como acceder al tablero de programación directamente o redactar un correo electrónico basado en la orden de trabajo seleccionada.
En función del estado de programación de la orden de trabajo, tendrá dos opciones:
- Confirmar programación: esta opción aparece cuando se ha programado una orden de trabajo. Copilot redacta un borrador de correo electrónico que resume los detalles de la orden de trabajo y la información de programación para confirmar que la opción propuesta funciona para el cliente.
- Proponer programación: esta opción examina el calendario de su organización y genera un correo electrónico con posibles opciones de programación para la orden de trabajo.
