Estrategias de migración para pasar a soluciones de cumplimiento y riesgo de Microsoft Purview desde la administración de información y la administración de registros anteriores para SharePoint para Microsoft 365

Antes de empezar, es importante planear la migración. Es posible que tenga que interactuar con varias partes interesadas dentro de la organización en función del caso de uso. Es importante que diseñe cuidadosamente la estrategia de migración. Hemos proporcionado algunos ejemplos para ayudarle a guiar los pasos siguientes.

Preparación para el uso de soluciones de riesgo y cumplimiento de Purview

1. Revise las directivas anteriores existentes y decida cuáles necesita volver a crear en las características modernas. Confirme sus objetivos de cumplimiento y cuál de las características que usa actualmente para satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, es posible que tenga un requisito empresarial para mantener el contenido en algunos sitios de SharePoint durante un año y que use directivas de administración de información hoy en día para cumplir este requisito. Esta revisión también puede ser una oportunidad para auditar la programación de retención e identificar si hay directivas duplicadas, obsoletas o en conflicto que es posible que no quiera volver a crear. 

2. Use esta guía para comprender lo que necesita hacer, identificar la característica y el comportamiento anteriores desde los que va a migrar y decidir qué característica moderna usar. También se recomienda confirmar que tiene las licencias aplicables para las características modernas. Obtenga más información sobre las licencias para Purview Data Lifecycle Management y Purview Records Management.

   Puede ser apto para una evaluación gratuita de las soluciones de riesgo y cumplimiento de Microsoft Purview, incluidas las características Premium Purview Data Lifecycle Management y Purview Records Management. Consulte la evaluación gratuita.

3. Configure las características modernas. Implemente las estrategias definidas en el plan y configure las características modernas que cumplan sus requisitos.

4. Compruebe que las nuevas características funcionan según lo esperado:

   • Espere a que el período de tiempo aplicable para que las nuevas características surtan efecto
   • Confirmación de las directivas aplicadas a una ubicación mediante la búsqueda de directivas
   • Uso del explorador de actividad para revisar las acciones relacionadas con el etiquetado de contenido
   • Uso del explorador de contenido para revisar elementos etiquetados
   • Comprobar si hay errores en el estado de la directiva

Características anteriores y uso de características de Purview en su lugar

Sitio del centro de registros

Característica anterior

Sugerencia de características de Purview

Las plantillas de sitio del Centro de registros ayudan a las organizaciones a implementar sus programas de administración y retención de registros.

Cree un sitio de comunicación para reemplazar el centro de registros. Use Purview Data Lifecycle Management para las directivas de retención que retienen o eliminen contenido. Use Purview Records Management para etiquetas de retención que: Aplique de forma predeterminada a los elementos de una biblioteca, carpeta o conjunto de documentos. Aplicación automática al contenido Clasificación del contenido como registros

Envío de registros al centro de registros

Característica anterior	Sugerencia de características de Purview
La interfaz programable de recopilación de registros (que normalmente se conoce como ubicación "enviar a") permite a las organizaciones enviar automáticamente archivos a un sitio de SharePoint.	Configure PowerAutomate para enrutar los registros automáticamente al nuevo sitio de comunicación.

Organizador de contenido

Característica anterior	Sugerencia de características de Purview
Organizador de contenido enruta automáticamente el contenido a una ubicación de un sitio de SharePoint.	Para enrutar contenido, incluidos los registros, a ubicaciones dentro de los sitios: Configure PowerAutomate para enrutar el contenido automáticamente a los sitios. Cree una regla en Microsoft Syntex que mueva o copie archivos en bibliotecas de documentos. Use Audit (Estándar) para mantener los registros.

Directivas de administración de la información

Característica anterior

Sugerencia de características de Purview

Las directivas de Administración de la información permiten definir programaciones en una biblioteca y sus carpetas, o en tipos de contenido de sitio.

Use Purview Data Lifecycle Management para las directivas de retención que retienen o eliminen contenido. Use Purview Data Lifecycle Management o Purview Records Management para: Etiquetas de retención que se aplican de forma predeterminada al contenido de una carpeta o biblioteca. Se aplica automáticamente a los tipos de contenido especificados. Personalización de lo que sucede al final del período de retención. Administración de la eliminación de contenido de una y varias fases. Use PowerAutomate para enrutar el contenido automáticamente mediante un flujo personalizado. Use Audit (Estándar) para mantener los registros de eventos y operaciones realizadas. Para incluir información sobre un archivo (etiquetas de directiva), cree y publique etiquetas de confidencialidad que apliquen el marcado de contenido.

Directivas de eliminación de documentos

Característica anterior	Sugerencia de características de Purview
Las directivas de eliminación de documentos eliminan permanentemente el contenido de un sitio después de un período de tiempo especificado.	Use Purview Data Lifecycle Management para las directivas de retención que retienen o eliminen contenido.

Administración de registros locales

Característica anterior	Sugerencia de características de Purview
La administración local de registros especifica restricciones en los documentos declarados como registros. Las capacidades del almacén permiten a los administradores evitar la manipulación directa de registros, realizar un seguimiento de los cambios de versión y las acciones de auditoría.	Use Purview Records Management para etiquetas de retención que:  Se publican para que los usuarios se apliquen manualmente. Aplicar automáticamente al contenido. Clasifique el contenido como registros para evitar alteraciones y agregar más actividades de auditoría. Tome medidas durante y al final del ciclo de vida del contenido. Use Audit (Estándar) para mantener los registros.