Planeación de la implementación de plantillas de formulario (Office SharePoint Server)
En este artículo:
Plantillas de formulario compatibles con el explorador
Escenario: procesamiento de reclamaciones al seguro
Microsoft Office SharePoint Server 2007 permite implementar en un servidor donde se ejecuta InfoPath Forms Services formularios enriquecidos que se pueden abrir en Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office Outlook 2007 o en un explorador web. Las plantillas de formulario habilitadas para el explorador (archivos .xsn) que se crean en el modo de diseño del cliente de InfoPath se pueden publicar en una biblioteca de documentos como plantillas de formulario habilitadas para el explorador que se ejecutan en InfoPath Forms Services.
También puede actualizar plantillas de formulario en una biblioteca de documentos que no sea compatible con el explorador. Estas plantillas de formulario sólo se pueden abrir en Office InfoPath 2007.
| Acción de hoja de trabajo |
|---|
Use la hoja de trabajo del inventario de formularios existentes (en inglés) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73266&clcid=0xC0A) (en inglés) para obtener una lista del inventario de formularios actual. |
Plantillas de formulario compatibles con el explorador
Hay dos categorías de plantillas de formulario compatibles con el explorador: plantillas de formulario de usuario y plantillas de formulario aprobadas por el administrador. Las plantillas de formulario que no contienen código administrado, requieren plena confianza o usan una conexión de datos administrada por un administrador pueden implementarse por un usuario con el permiso Agregar y personalizar páginas. Este permiso se otorga de forma predeterminada en el nivel de permisos Diseño y por encima en la colección de sitios, aunque un administrador de la colección de sitios lo puede conceder a cualquier grupo o usuario.
Nota
Para obtener más información acerca de cómo personalizar permisos para grupos y usuarios, vea el artículo Office SharePoint Server 2007, Definición de niveles de permisos personalizados (Office SharePoint Server). Los administradores son los únicos que pueden implementar las plantillas de formulario que contienen código administrado (lógica de negocio que incorpora funcionalidad extendida como consultas de bases de datos o integración con servidores de aplicaciones de terceros), requieren plena confianza o usan una conexión de datos administrada por un administrador.
Importante
Además de planear la instalación de plantillas de formulario, también debe panear una estrategia de revisión y comprobación para la implementación de plantillas de formulario aprobadas por el administrador. Debido a que las plantillas de formulario aprobadas por el administrador contienen código que podría ejecutarse con una cuenta de usuario administrativo, es importante someterlas a una revisión y comprobación exhaustivas antes de implementarlas en un entorno de producción. Para obtener más información, vea Planeación de la implementación de las plantillas de formulario aprobadas por el administrador (Office SharePoint Server).
Escenario: procesamiento de reclamaciones al seguro
En esta sección se describe un escenario para la implementación de plantillas de formulario compatibles con el explorador.
Humongous Insurance, una empresa de seguros de gran tamaño, presenta Office SharePoint Server 2007 en su entorno para permitir que los clientes, agentes de seguros y negocios relacionados usen formularios en línea para procesar reclamaciones al seguro. La organización ha estado usando InfoPath 2003 de forma interna, pero ahora usa InfoPath Forms Services para que los formularios estén a disposición de sus clientes en línea.
Arturo, el diseñador jefe de plantillas de formulario para Humongous Insurance, acaba de finalizar el diseño de una plantilla de formulario que permite a los clientes administrar su directiva en línea. Como el formulario contiene lógica de negocios y conexiones de datos que están administrados por el grupo de administración de Office SharePoint Server 2007, no puede publicar el formulario directamente en InfoPath Forms Services. Arturo publica la plantilla de formulario en una ubicación de red especificada por el administrador, donde se puede comprobar que cumple los estándares de diseño de las plantillas de formulario. A continuación, notifica al administrador que la plantilla de formulario está lista para su revisión.
Jorge, el administrador de InfoPath Forms Services a cargo de la validación de las plantillas de formulario, ve la plantilla de formulario nueva en la carpeta de red. La directiva para las plantillas de formulario nuevas en Humongous Insurance es validar primero la plantilla al revisar el código y comprobar que cumple la normativa de seguridad y los estándares de diseño y, a continuación, cargar la plantilla de formulario en un entorno de almacenamiento provisional para proseguir la comprobación. Jorge revisa el código al abrir la plantilla de formulario en el programa InfoPath. A continuación, se asegura de que el código de la plantilla de formulario llama a la conexión de datos correcta, la plantilla de formulario está firmada con un certificado digital y los parámetros de confianza están configurados correctamente. Cuando está seguro de que la plantilla de formulario cumple los estándares de diseño, Jorge carga la plantilla en el entorno de almacenamiento provisional, que reproduce casi con total fidelidad la arquitectura de producción de Office SharePoint Server 2007.
Una vez que la plantilla de formulario se ha cargado en el entorno de almacenamiento provisional, Jorge inicia sesión como un usuario de prueba y abre la página web donde se encuentra el formulario. Usa las listas de comprobación de revisión de la plantilla para rellenar todos los campos disponibles del formulario y lo envía. Repite este proceso varias veces y cambia datos específicos, selecciones de casillas y selecciones de comandos de menú en cada ocasión. También comprueba que los datos del formulario se envíen correctamente a la base de datos y que la lógica de negocios funcione correctamente. Una vez completado el proceso de comprobación, Jorge sale de la lista de comprobación y carga la plantilla de formulario en el entorno de producción.
Descarga de este libro
En este tema se incluye el siguiente libro descargable para facilitar la lectura y la impresión:
Vea la lista completa de libros disponibles en la página que muestra el contenido descargable para Office SharePoint Server 2007.
Vea también
Conceptos
Planeación de las plantillas de formulario necesarias (Office SharePoint Server)
Planeación de la implementación de las plantillas de formulario aprobadas por el administrador (Office SharePoint Server)