Tutorial 5: Mostrar información de sesión mejorada mostrando nombre de sesión y datos de información general

 

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

En el tutorial anterior, Tutorial 4: Muestre un registro de Microsoft Dynamics 365 en una sesión en la aplicación del agente, aprendió a mostrar el registro del cliente almacenado en Microsoft Dynamics 365 en una sesión en Unified Service Desk. Sin embargo, la experiencia mejoraría si pudiera identificar cada sesión con un nombre único junto con cierta información clave sobre el registro en una sesión.

Este tutorial demuestra cómo mostrar dinámicamente la información del nombre de sesión e información general de sesión para mejorar la experiencia de interacción del cliente para los agentes. Este tutorial se basa en el tutorial anterior, Tutorial 4: Muestre un registro de Microsoft Dynamics 365 en una sesión en la aplicación del agente.

Requisitos previos

• Debe haber completado Tutorial 1: Cree una aplicación simple del agente y Tutorial 4: Muestre un registro de Microsoft Dynamics 365 en una sesión en la aplicación del agente. Las configuraciones que completó en estos tutoriales son necesarias en este tutorial.

• En este tutorial se da por sentado que usará las mismas credenciales de usuario que en el tutorial 1 para iniciar sesión en la aplicación del agente al final del tutorial para comprobar la aplicación. Si otro usuario comprobará la aplicación, debe asignar el usuario a Configuración de Contoso.Más información:Tutorial 1: Cree una aplicación simple del agente

• Debería conocer lo siguiente en Unified Service Desk:

  • Líneas de sesión y tipo de Pestañas de sesión de control hospedado.Más información:Líneas de sesión (control hospedado) y Pestañas de sesión (control hospedado)

  • Configure la información de nombre de sesión e información general de sesión.Más información:Configurar información de sesión

  • Acceso a filtros mediante la configuración de Unified Service Desk.Más información:TechNet: Administrar el acceso utilizando la configuración de Unified Service Desk

En este tutorial

Paso 1: Cree un tipo de control hospedado de Líneas de sesión para mostrar información general de sesión

Paso 2: Defina información de nombre de sesión

Paso 3: Defina información general de sesión

Paso 4: Agregue los controles a la configuración

Paso 5: Pruebe la aplicación

Conclusión

Paso 1: Cree un tipo de control hospedado de Líneas de sesión para mostrar información general de sesión

Para mostrar información general de sesión en la aplicación del agente, cree una instancia de un tipo de control hospedado Líneas de sesión en la aplicación del agente.

1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365.

2. Vaya a Configuración > Unified Service Desk.

3. Haga clic en Controles hospedados.

4. Haga clic en Nuevo.

5. En la página Nuevo control hospedado, especifique los siguientes valores:

   Campo	Valor
   Nombre	Información general de sesión de Contoso
   Tipo de componente de USD	Líneas de sesión
   Grupo de presentación	SessionExplorerPanel

   

6. Haga clic en Guardar.

Paso 2: Defina información de nombre de sesión

Para mostrar dinámicamente el nombre de la pestaña de sesión, configurará una regla de líneas de sesión utilizando los parámetros de sustitución.

1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365.

2. Vaya a Configuración > Unified Service Desk.

3. Haga clic en Líneas de sesión.

4. Haga clic en Nuevo.

5. En la página Información de nueva sesión, especifique los siguientes valores:

   Campo	Valor
   Pedido	Cualquier valor aleatorio; por ejemplo, 5
   Nombre	Nombre de sesión de Contoso
   Entidad seleccionada	account
   Tipo	Nombre de sesión
   Mostrar	Sesión: [[account.name]] Nota Estamos usando los parámetros de sustitución para definir el formato del nombre de la pestaña de sesión. En este caso el nombre de la sesión será Sesión: seguido del nombre del registro de la cuenta que se muestra en la sesión.

   .jpeg "Definir texto y formato del nombre de la pestaña de sesión")
   6. Haga clic en Guardar.

   Paso 3: Defina información general de sesión

   Defina la información general de sesión para mostrar en el tipo de control hospedado de Líneas de sesión que ha configurado en el paso 1.

   1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365.

   2. Vaya a Configuración > Unified Service Desk.

   3. Haga clic en Líneas de sesión.

   4. Haga clic en Nuevo.

   5. En la página Información de nueva sesión, especifique los siguientes valores.

      Campo	Valor
      Pedido	Cualquier valor aleatorio; por ejemplo, 6
      Nombre	Información general de sesión de Contoso
      Entidad seleccionada	account
      Tipo	Información general de sesión
      Mostrar	<Grid Margin="0" xmlns:x="https://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:CCA="clr-namespace:Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics;assembly=Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics"> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> </Grid.RowDefinitions> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="80"/> <ColumnDefinition Width="*" /> <ColumnDefinition Width="auto" /> </Grid.ColumnDefinitions> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="0" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Primary Contact: [[account.primarycontactid.name]x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="1" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Text="[[account.address1_line1]x]"/> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="2" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line2]+x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="3" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line3]+x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="4" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_city]x], [[account.address1_stateorprovince]x] [[account.address1_postalcode]x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="5" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Phone: [[account.telephone1]x]" /> </Grid> Nota Este ejemplo se usa XAML y parámetros de recambio para definir la información general de la sesión que muestra el contacto principal, dirección, y el número de teléfono de la cuenta actual en el área información general de la sesión.

      .jpeg "Defina información general de sesión")
      6. Haga clic en Guardar.

      Paso 4: Agregue los controles a la configuración

      En este paso, agregará el control hospedado y las reglas de línea de sesión que se configuraron en este tutorial a Configuración de Contoso para mostrar estos controles al usuario que está asignado a la configuración.Configuración de Contoso se creó en Tutorial 1: Cree una aplicación simple del agente.

      Agregue lo siguiente a Configuración de Contoso.

      Nombre del control	Tipo de control
      Información general de sesión de Contoso	Control hospedado
      Nombre de sesión de Contoso	Línea de sesión
      Información general de sesión de Contoso	Línea de sesión

      Para agregar un control a la configuración:

      1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365.

      2. Vaya a Configuración > Unified Service Desk.

      3. Haga clic en Configuración.

      4. Haga clic en Configuración de Contoso para abrir la definición.

      5. En la barra de navegación, haga clic en la flecha abajo junto a Configuración de Contoso y seleccione Controles hospedados.

      6. En la página siguiente, haga clic en Agregar control hospedado existente, escriba "Contoso Session Overview" en la barra de búsqueda y, a continuación, presione ENTRAR o haga clic en el icono de búsqueda.

      7. En el cuadro de resultados de búsqueda, haga clic en el control hospedado para agregarlo a Configuración de Contoso.

      8. De forma similar, agregue los controles de línea de sesión haciendo clic en la flecha abajo junto a Configuración de Contoso y haciendo clic en Líneas de sesión.

      9. Haga clic en Guardar.

      Paso 5: Pruebe la aplicación

      1. Inicie la aplicación cliente de Unified Service Desk, e inicie sesión en la instancia de Dynamics 365 donde configuró Unified Service Desk utilizando las mismas credenciales de usuario que están asignadas a la Configuración de Contoso en Tutorial 1: Cree una aplicación simple del agente. Para obtener información sobre la conexión con una instancia de Dynamics 365 utilizando la aplicación cliente de Unified Service Desk, vea TechNet: Conectarse a la instancia CRM con el cliente de Unified Service Desk

      2. Haga clic en la flecha abajo junto al botón Buscar en la barra de herramientas, y luego haga clic en Cuenta para mostrar los registros de cuenta de la instancia de Dynamics 365.

      3. Haga clic en el ampliador para mostrar el panel izquierdo (SessionExplorerPanel).

         

      4. Haga clic en cualquiera de los registros de cuenta para mostrar la información de cuenta respectiva en una sesión en la aplicación del agente. Tenga en cuenta que el nombre de la pestaña de sesión muestra automáticamente la palabra Sesión: seguido del nombre de la cuenta actual. El panel izquierdo muestra la información general de la sesión que se definió anteriormente.

         

      5. Si abre otro registro de cuenta, se mostrará en otra sesión en la aplicación cliente. Para abrir otra cuenta, haga clic en la flecha abajo junto al botón Buscar, haga clic en Cuenta, y luego haga clic en un nombre de cuenta para mostrar la información de cuentas en otra sesión.

         

      Conclusión

      En este tutorial, aprendió a usar reglas de configuración de líneas de sesión para mostrar en contexto el nombre de la pestaña de sesión e información general clave sobre el registro en una sesión en la aplicación del agente. También aprendió a filtrar acceso a los controles de Unified Service Desk con la configuración.

      Ver también

      Tutorial 1: Cree una aplicación simple del agente
      Tutorial 2: Mostrar una página web externa en la aplicación del agente
      Tutorial 3: Mostrar registros de Microsoft Dynamics 365 en la aplicación del agente
      Tutorial 4: Muestre un registro de Microsoft Dynamics 365 en una sesión en la aplicación del agente
      Tutorial 6: Configurar el control hospedado Depurador en la aplicación del agente
      Tutorial 7: Configure scripts de agente en la aplicación del agente
      Tutoriales de configuración de Servicios unificados

      Unified Service Desk 2.0

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