Entidades de oportunidad
Publicado: enero de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
La entidad oportunidad representa una posible venta a clientes nuevos o establecidos. Ayuda a pronosticar futuras demandas de negocio e ingresos por ventas. Puede crear una nueva oportunidad en Microsoft Dynamics 365 para supervisar una consulta de un cliente existente, o convertir un cliente potencial calificado en una oportunidad. Los vendedores a menudo usan las oportunidades para realizar un seguimiento de los compromisos de ventas en los que están trabajando actualmente.
Puede realizar el seguimiento de los ingresos estimados, fecha de cierre estimada, y clasificación de la oportunidad y también en qué fase se encuentra la oportunidad. Puede seguir el nombre del cliente potencial y el nombre del comercial. Puede supervisar las actividades relacionadas con la venta potencial, como llamadas telefónicas, mensajes de correo electrónico y tareas.
Una oportunidad debe asociarse a una cuenta o contacto. Una cuenta y un contacto pueden tener vínculos a múltiples oportunidades. Las oportunidades contienen información de la competencia que le ayuda a analizar y encontrar estrategias de ventas efectivas.
Cada oportunidad puede tener varios productos asociados. Una asociación entre una oportunidad y un producto se representa mediante la entidad Producto de oportunidad.
Después de determinar si el posible cliente o un cliente existente desea comprar su producto o servicio, puede cerrar una oportunidad. Al cerrar una oportunidad, esta se desactiva, pero no se elimina. Esto le ofrece la opción de volver a abrirla más adelante. Cuando se cierra una oportunidad, se crea una actividad de cierre de oportunidad. Se representa mediante la entidad Cierre de oportunidad. Puede usar esta entidad para almacenar información acerca de los ingresos, el motivo por el que se cerró la oportunidad, la fecha de cierre y el competidor. También contiene información sobre el usuario que creó la oportunidad.
Las entidades que se pueden asociar a una oportunidad para proporcionar un conjunto completo de información sobre el compromiso de ventas incluyen: actividades, notas y datos adjuntos, competidores, ofertas, pedidos y documentación de ventas.
Ver también
Crear una oportunidad
Convertir una oportunidad en una oferta, un pedido de venta o una factura
Mensajes y métodos de la entidad de oportunidad
Mensajes y métodos de la entidad OpportunityProduct
Mensajes y métodos de la entidad de actividad OpportunityClose
Ejemplo: Creación de una oportunidad (con enlace en tiempo de compilación)
Ejemplo: recuperar una oportunidad (con enlace en tiempo de compilación)
Ejemplo: convertir una oportunidad en una oferta (enlace en tiempo de compilación)
Entidades de ventas (cliente potencial, oportunidad, competidor, oferta, pedido, factura)
Entidades de ofertas, pedidos y facturas
Establecer nivel de precios predeterminado para oportunidad, oferta, pedido, factura
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