Entidades de ofertas, pedidos y facturas
Publicado: enero de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Microsoft Dynamics 365 admite la creación sólida de ofertas, pedidos de venta (pedidos) y facturas. Puede crear una oferta seleccionando los productos directamente del catálogo de productos, especificando la lista de precios (como venta al por mayor o venta al por menor) y especificando el número de unidades solicitado. Si tiene permiso, también puede aplicar descuentos. Se admiten los modelos múltiples de precios, como venta al por mayor frente a la venta al por menor, y se pueden hacer descuentos por elemento de línea en función del volumen o el reemplazo manual. Además, los descuentos totales se pueden aplicar a la oferta completa.
Una oferta es una oferta formal de productos o servicios propuestos a precios específicos y con las condiciones de pago relacionadas que se envían a un cliente potencial. Puede crear una oferta, guardarla como borrador y especificar si está activa (presentada al cliente) o cerrada (completada, como o pedido o no). Una oferta puede tener una fecha de vencimiento (cuando se prometido al cliente), fechas eficaces (cuando debe ser aceptada o rechazada) y fechas de entrega solicitadas. Además, una oferta puede contener muchas direcciones de "entrega" (por elemento de línea) o un ajuste "will call" para que los elementos sean recogidos por el cliente.
Si se crea una oferta a partir de una oportunidad, Dynamics 365 usará los productos asociados a la oportunidad como base para el borrador. Cuando se convierte una oferta en un pedido, el usuario puede mantener la oportunidad abierta o cerrarla. Si el usuario la cierra, se registrará la cantidad final de ingresos.
Una oferta puede estar asociada a las siguientes entidades:
Uno o varios productos y una lista de precios
Uno o más competidores
Una oportunidad
Un cliente
Una o más notas y datos adjuntos
Una o más direcciones de clientes
La entidad quote detail (quote product) representa un elemento de línea de una oferta. Cada oferta puede tener varios registros de detalle de oferta (producto de oferta).
La entidad quote close activity representa una actividad que se genera cuando se cierra una oferta.
Un pedido de venta (pedido) es una oferta que ha sido aceptada. Esta entidad recibe el nombre de pedido en Dynamics 365.
Una factura es un pedido que ha sido facturado.
Ver también
Mensajes y métodos de la entidad de oferta
Mensajes y métodos de la entidad QuoteDetail (producto de oferta)
Mensajes y métodos de la entidad de actividad (QuoteClose)
Mensajes y métodos de la entidad SalesOrder (orden)
Mensajes y métodos de la entidad SalesOrderDetail (producto de pedido)
Mensajes y métodos de la entidad de actividad OrderClose
Mensajes y métodos de la entidad de factura
Mensajes y métodos de la entidad InvoiceDetail (producto de la factura)
Ejemplo: Configurar precios negativos en oportunidades, ofertas y pedidos de ventas
Ejemplo: procesar ofertas, pedidos de venta y facturas
Ejemplo: realizar un pedido de venta
Entidades de oportunidad
Entidades de ventas (cliente potencial, oportunidad, competidor, oferta, pedido, factura)
Establecer nivel de precios predeterminado para oportunidad, oferta, pedido, factura
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