Entidades de administración de objetivos

Artículo
03/04/2017

Publicado: enero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

La administración de objetivos de Microsoft Dynamics 365 le permite establecer objetivos de ventas, de marketing y otros objetivos de negocio para la organización, así como comparar los resultados con los objetivos. La administración de objetivos le ayudará a motivar al personal, identificar los programas correctos, mejorar el planeamiento y expandir su negocio.

La administración de objetivos le permite:

Crear una compleja jerarquía de objetivos donde cada objetivo se asigna a un colaborador de objetivos individual o a un equipo.
Usar los objetivos de la jerarquía para realizar un seguimiento de los datos profesionales importantes, como ingresos, casos del servicio de atención al cliente o llamadas de teléfono. También puede realizar un seguimiento de los datos representados por entidades personalizadas.
Resumir los totales de cada objetivo, como ingresos totales o unidades enviadas, en el árbol de jerarquía.
Medir los resultados del informe con los objetivos o los objetivos extendidos.
Realizar un seguimiento de los resultados del objetivo para un período fiscal o un período personalizado.
Alinear el período del objetivo con la configuración actual del año fiscal.
Admitir diferentes tipos de objetivo, como Importe o Recuento.
Realizar un seguimiento de los datos reales, en curso y personalizados.
Agregar consultas complejas para refinar los resultados del informe.
Reemplazar los resultados del informe para incluir datos nuevos o adicionales.
Incorporar resultados del objetivo en informes, gráficos y paneles.
Admitir flujos de trabajo y personalizaciones.