Definir la métrica del objetivo y los campos consolidados

 

Publicado: enero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Para especificar el tipo de métrica del objetivo, las entidades que participan, y si sigue datos reales, datos personalizados o en progreso, use la entidad métrica del objetivo (Metric) y la entidad de campo consolidado (RollupField). La métrica del objetivo y los campos consolidados tienen una relación jerárquica en la que todas las operaciones del registro primario se difunden a los registros secundarios. Para obtener más información acerca de la relación jerárquica y las reglas en cascada, consulte Comportamiento de relación de entidades.

Importante

Todos los objetivos de la jerarquía se deben basar en los mismos métrica del objetivo y período de tiempo. Si crea un objetivo secundario que se basa en otra métrica del objetivo, se genera una excepción. Si especifica otro período de tiempo para un objetivo secundario, el sistema omitirá el período de tiempo especificado y usará el período de tiempo del objetivo primario. Puede asociar un objetivo con una nueva métrica, si el objetivo no tiene un objetivo primario o un objetivo secundario. De lo contrario, se genera una excepción cuando se actualiza el registro de objetivos.

En este tema

Crear métrica del objetivo

Especifique campos consolidados

Crear métrica del objetivo

Hay dos tipos de métrica del objetivo: importe y recuento. El tipo de métrica Importe se expresa como un valor de divisa, un entero o un número decimal. El tipo de métrica Recuento es un entero. Por ejemplo, puede usar la métrica del objetivo Importe (dinero) para seguir los ingresos de todas las oportunidades o los pedidos de ventas activos. Un tipo entero se puede usar para realizar un seguimiento de las llamadas de ventas realizadas por un comercial. Un número decimal puede representar un producto vendido por peso, como grano o azúcar.

Para especificar el tipo de métrica del objetivo y si está realizando un seguimiento de datos en comparación con el destino o el destino extendido, use la entidad métrica del objetivo (Metric). Para seleccionar Importe o Recuento, use el atributo Metric.IsAmount. Use el atributo Metric.AmountDataType para especificar el tipo de datos Importe. Los valores posibles para este atributo se definen en el conjunto de opciones globales de Tipo de objetivo (metric_goaltype). Para especificar si el objetivo realiza un seguimiento de los datos en comparación con el destino o el destino extendido, use el atributo Metric.IsStretchTracked. Para asociar un objetivo con una métrica, use el atributo Goal.MetricId.

Cada objetivo puede realizar el seguimiento de datos reales, en curso, personalizados y mostrados en el siguiente diagrama.

Para realizar un seguimiento de datos reales, en curso, y personalizados, use los atributos de entidad del objetivo, designados campos consolidados. Por ejemplo, si una oportunidad se cierra como "Ganada", un importe de los ingresos generados desde esta oportunidad se pueden consolidar en el campo consolidado de importe monetario real. O, si una oportunidad está "abierta", los ingresos estimados de la oportunidad se pueden agregar al campo consolidado de importe monetario en curso. La siguiente tabla enumera la relación entre el tipo de métrica del objetivo y los campos consolidados disponibles para cada tipo.

Tipo de métrica del objetivo	Campos consolidados disponibles
Importe (dinero)	Goal.ActualMoney Goal.InProgressMoney Goal.CustomRollupFieldMoney
Importe (entero) o recuento	Goal.ActualInteger Goal.InProgressInteger Goal.CustomRollupFieldInteger
Importe (decimal)	Goal.ActualDecimal Goal.InProgressDecimal Goal.CustomRollupFieldDecimal

Otros ejemplos de los datos de informe son Lead.EstimatedAmount y OpportunityClose.ActualRevenue que se pueden consolidar en los campos consolidados Goal.InProgressMoney y Goal.ActualMoney. Los campos consolidados personalizados son campos adicionales que puede usar por valores enteros, decimales y monetarios.

Especifique campos consolidados

Para especificar otra información consolidada importante, use la entidad de campo consolidado.

Atributo	Información consolidada
RollupField.GoalAttribute	Un campo consolidado del objetivo, como Goal.ActualMoney, Goal.CustomRollupFieldMoney o Goal.InProgressMoney.
RollupField.SourceEntity	Una entidad de origen desde donde se consolidan los datos, como cliente potencial, oportunidad, o pedido de ventas.
RollupField.SourceAttribute	Un atributo de entidad desde donde se consolidan los datos, como Opportunity.ActualValue o Lead.EstimatedValue. Un atributo de origen y un campo consolidado del objetivo deben ser del mismo tipo, como entero o dinero; de lo contrario, se genera una excepción cuando se crea un registro de campo consolidado.
RollupField.DateAttribute	La fecha que se valida con el período del objetivo, como Opportunity.ActualCloseDate o Lead.EstimatedCloseDate. Un registro participa en el informe del objetivo si la fecha especificada se encuentra entre la fecha de inicio y la fecha de finalización para el objetivo. Por ejemplo, si se cierra una oportunidad entre las fechas de inicio y finalización para el objetivo, los ingresos generados en esta oportunidad se agregan a los ingresos totales del objetivo; de lo contrario, no se incluyen.
RollupField.SourceState	El estado del registro de origen como oportunidad "ganada" o "perdida".
RollupField.SourceStatus	Razón para el estado del registro de origen, como "ganado" para las oportunidades ganadas, o "cancelado" o "agotado" para las oportunidades perdidas.
RollupField.IsStateParentEntityAttribute	Indica si el estado pertenece a la entidad primaria. Por ejemplo, para el producto de oportunidad que no tiene su propio estado, puede usar el estado y el estado del registro de oportunidad primaria.

Para cada métrica del objetivo, puede crear hasta tres registros de campo consolidado. Cada registro puede especificar importe o recuento real, en curso, o personalizado. Puede usar la misma entidad de origen o distintas entidades de origen para todos los registros de campo consolidado. Por ejemplo, en una métrica de objetivo que especifique el tipo de moneda, puede usar una entidad de oportunidad como entidad de origen y Opportunity.ActualValue como atributo de origen. Esto le permite realizar un seguimiento de los importes monetarios reales en todas las oportunidades cerradas como "ganadas". El Opportunity.EstimatedValue se puede usar para realizar el seguimiento de los ingresos esperados una vez cerrada la oportunidad.

Ver también

Entidades de administración de objetivos
Agregar criterios de objetivos complejos

Microsoft Dynamics 365

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