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Crear plantillas de correo electrónico

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Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Ahorre tiempo al crear mensajes de correo electrónico múltiples creando plantillas de correo electrónico. Las plantillas de correo electrónico contienen datos predefinidos que usted especifica, por lo que no tiene que volver a escribir la misma información para cada artículo.

Después de crear una actividad de correo electrónico, se le adjunta una plantilla de correo electrónico. Normalmente, cada tipo de actividad de correo electrónico tiene su propio tipo de plantilla de correo electrónico; por ejemplo, una actividad de correo electrónico creara a partir de un registro de caso usaría una plantilla de correo electrónico de caso. También puede crear plantillas globales que estén disponibles para cualquier tipo de registro, plantillas personales disponibles solo para usted o plantillas de la organización disponibles para las personas de su organización.

  1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

    Compruebe su rol de seguridad

  2. Vaya a Configuración > Plantillas.

  3. Elija Plantillas de correo electrónico.

  4. En la barra de herramientas Acciones, haga clic o pulse en Nueva.

  5. En el cuadro de diálogo Tipo de plantilla de correo electrónico, en la lista Tipo de plantilla, seleccione el tipo y, a continuación, haga clic o pulse en Aceptar.

    Importante

    Si selecciona un tipo de registro específico, como un cliente potencial o una oportunidad, la plantilla solo está disponible para ese tipo de registro. Esto no se puede cambiar. Para usar el mismo contenido para otro tipo de registro, cree una plantilla nueva.

  6. En el formulario Plantillas de correo electrónico, especifique un Título y Tema.

  7. Puede escribir una descripción de la plantilla. Esta descripción no se muestra al destinatario.

  8. Escriba el texto que desee enviar en este mensaje. Use la barra de herramientas Formato para editar el texto.

    Sugerencia

    • Aunque no puede insertar imágenes o HTML directamente en las plantillas ni en los mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics 365, puede usar la característica Copiar de Internet Explorer para copiar una imagen de un sitio web y pegarla en la plantilla o mensaje de correo electrónico. La imagen estará disponible siempre que el sitio web se encuentre accesible.

    • Para incluir un hipervínculo en una plantilla de correo electrónico, escriba la dirección URL, incluido http://, (por ejemplo, https://www.microsoft.com) y, a continuación, presione Entrar. No incluya puntos, comas ni espacios después de la dirección URL o el vínculo no funcionará. Se agregará un vínculo automáticamente a la dirección URL y el texto aparecerá subrayado y en azul.

    • Microsoft Dynamics 365 no tiene un corrector ortográfico integrado. Es posible que existan soluciones de terceros. Para obtener más información, visite Buscador de soluciones de Microsoft Dynamics.

    • La barra de herramientas Formato tiene fuentes y tamaños de fuentes limitados. No obstante, puede copiar y pegar contenido desde Microsoft Office Word. Esta operación permite aprovechar características como la corrección ortográfica y el formato de texto avanzado. Para aplicar un solo espacio a una línea de texto, al final de la línea, presione Mayús+Entrar.

  9. Para insertar campos de datos para mostrar información como el nombre del cliente o datos de una oferta, desde un registro de Microsoft Dynamics 365, haga clic o pulse en Insertar o actualizar y, a continuación, en el cuadro de diálogo Valores del campo de datos, haga clic o pulse en Agregar.

  10. En el cuadro de diálogo Agregar valor de datos, seleccione Tipo de registro y Campo y, a continuación, haga clic o pulse en Aceptar.

  11. Vuelva a hacer clic o pulsar en Aceptar para insertar los datos.

  12. Para especificar los nombres y apellidos de los clientes, deberá repetir estos tres pasos de inserción de datos; los nombres y los apellidos son valores de datos independientes.

    Sugerencia

    Use el cuadro Texto predeterminado para definir el texto que se muestra si el registro no tiene datos en el campo.

  13. Haga clic o pulse en Guardar o Guardar y cerrar.

Nota

  • Para cambiar una plantilla compartida a una personal o una plantilla personal a una compartida, en el formulario de la plantilla, en el menú Accionesacción, haga clic o pulse en Volver a plantilla personal o haga clic o pulse en Plantilla disponible para la organización.

  • Si usa una plantilla de correo electrónico como una firma en otra plantilla, inserte primero la plantilla de firma. En caso contrario, se sobrescribirá la línea Asunto

  • Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o exportarlas para usarlas en otra implementación de Microsoft Dynamics 365, puede exportarlas como parte de las personalizaciones de exportación. Más información: Exportar sus personalizaciones como solución.

Ver también

Trabajar con plantillas