Exportar sus personalizaciones como solución

 

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Si desea exportar las personalizaciones que crea en Microsoft Dynamics 365 un sistema, expórtelas como solución. Por ejemplo, es posible que desee crear una copia de seguridad de todas las personalizaciones en caso de que ocurra algo. Para crear una copia de seguridad de las personalizaciones, exporte una solución especial denominada Solución predeterminada. La solución predeterminada contiene todos los componentes del sistema.

Puede que también desee exportar una solución si es ISV y desea distribuir las personalizaciones de Dynamics 365 como paquete.

Exportar la Solución predeterminada para crear una copia de seguridad

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

   Compruebe su rol de seguridad

   • Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.

   • ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

3. Haga clic en Personalizar el sistema.

4. En el Explorador de soluciones, haga clic en Exportar solución.

   

5. Cuando se le pida abrir o guardar Default_1_0.zip, haga clic en Guardar.

Importante

Es posible exportar determinada información de usuario al exportar flujos de trabajo, por ejemplo, el inicio de sesión del dominio, el nombre de usuario de autenticación de formularios o el valor del identificador de usuario único de Cuenta de Microsoft (PUID).

Exporte una solución para crear un paquete personalizado

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

   Compruebe su rol de seguridad

   • Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.

   • ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

2. Vaya a Configuración > Soluciones.

3. En la lista, seleccione la solución que desea exportar y luego haga clic en Exportar.

4. En el paso Publicar personalizaciones del Asistente para importar solución, tiene la opción de Publicar todas las personalizaciones. Observe que solo las personalizaciones publicadas se exportan. Cuando esté listo para continuar, haga clic en Siguiente.

   Nota

   La instalación de una solución o la publicación de personalizaciones puede interferir en el funcionamiento normal del sistema. Le recomendamos que publique las personalizaciones cuando perjudiquen menos a los usuarios.

5. Si la solución contiene componentes necesarios que faltan, verá el paso Faltan componentes necesarios. Ignore esta advertencia solo si tiene previsto volver a realizar la solución como una solución no administrada en la organización original. De lo contrario, siga las instrucciones del cuadro de diálogo para cancelar la exportación y luego agregar los componentes necesarios.Más información: MSDN: Soluciones administradas y no administradas.

6. En el paso Exportar configuración del sistema (avanzado) puede especificar determinadas configuraciones del sistema para incluir en la solución. Si la solución depende de grupos de configuración del sistema, selecciónelos y luego haga clic en Siguiente.Más información: TechNet: Opciones de configuración para la exportación de la solución.

7. En el paso Tipo de paquete, especifique si se debe exportar la solución como una solución No administrada o Administrada y, a continuación, haga clic en Siguiente.

   Nota

   Exporte una solución como solución administrada únicamente cuando esté completa y lista para distribuirla. Después de exportar una solución administrada, no puede importarla nuevamente en la organización de la que se exportó; solo puede importarla en otra organización.Más información: MSDN: Soluciones administradas y no administradas.

8. En el paso Versión de Dynamics 365 de origen, seleccione la versión de Dynamics 365 a la que desee exportar. Por ejemplo, es posible que desee probar una solución que piensa distribuir a organizaciones con una versión anterior de Dynamics 365 o Dynamics CRM. Tenga en cuenta que si instala Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) (versión 6.1), y especifica la versión 6.0 como destino para la exportación de la solución, se quitarán los componentes de la solución dependientes de las características agregadas en Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1).Más información: MSDN: Exportar una solución para una versión determinada de Dynamics 365.

9. Haga clic en Exportar para descargar el archivo de la solución.

10. Cuando se le pida que abra o guarde el archivo comprimido (.zip), haga clic en Guardar como.

11. Especifique una ubicación para guardar su solución y, a continuación, haga clic en Guardar.

Importante

• No agregue archivos adicionales a un archivo comprimido (.zip) que contenga personalizaciones y configuraciones exportadas de Microsoft Dynamics 365.Dynamics 365 intentará importar el primer archivo del archivo comprimido (.zip). Si no es un archivo válido, la importación generará un error.

• Es posible exportar determinada información de usuario al exportar flujos de trabajo, por ejemplo, el inicio de sesión del dominio, el nombre de usuario de autenticación de formularios o el valor del identificador de usuario único de Cuenta de Microsoft (PUID).

Aviso sobre privacidad

Puede importar y exportar soluciones desde y hacia Microsoft Dynamics 365 (online). Al hacerlo, las soluciones (que podrían contener su nombre u otra información personal) se transfieren a través de una conexión segura entre su equipo y los servidores de Microsoft. A su vez, el código de terceros importado a Dynamics 365 (online) podría transferir eventualmente datos de clientes a un sistema externo (por ejemplo, InsideView) o configurar/expandir entidades que se sincronizan (es decir, exportan) con otros sistemas externos que están controlados por otra entidad diferente de Microsoft.
Si una solución que se va a importar está diseñada para transferir datos de clientes fuera de los límites de seguridad de Dynamics 365 (online), se invita a los administradores a que comprueben los tipos de datos de clientes que recuperará el servicio/software/aplicación antes de cargar código de terceros en su instancia de Dynamics 365 (online).
La extracción de datos de clientes por parte de servicios/software/aplicaciones o soluciones de terceros la controla el cliente, no Microsoft. El administrador controla el destino final y las directivas de privacidad aplicables a los puntos de datos extraídos por estas soluciones externas; se recomienda una revisión adecuada de las directivas aplicables por terceros que operan estos servicios/software/aplicaciones.

Ver también

MSDN: Introducción a soluciones
MSDN: Empaquetar y distribuir las extensiones con soluciones