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Creación o edición de plantillas de campaña con marketing de la aplicación (Sales)

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Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Ahorre tiempo al crear varias campañas creando una plantilla de campaña. Las plantillas de campaña contienen datos predefinidos que usted especifica, por lo que no tiene que volver a escribir la misma información para cada campaña. Puede crear una plantilla de campaña nueva o puede copiar una campaña existente y utilizarla como plantilla.

Crear una plantilla de campaña

  1. Vaya a Marketing > Campañas.

  2. Haga clic en Nueva plantilla.

    O bien:

    Abra la campaña que desee editar.

  3. Agregue información en el formulario de plantilla como cuando crea una campaña. En el formulario de plantilla, introduzca la información que desea que aparezca en las campañas basadas en esta plantilla, y agregue elementos como tareas de planeamiento, actividades de campaña y listas de marketing.

  4. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Copiar una campaña existente como plantilla

  • Abra la campaña que desea copiar. Haga clic en Copiar como plantilla, escriba un nombre para la plantilla, y haga clic en Guardar.

Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o usarlas en otra implementación de Microsoft Dynamics 365, puede exportarlas como parte de las personalizaciones de exportación. Más información: Exportar sus personalizaciones como solución

Nota

Este tema se aplica al área de trabajo de Marketing dentro de Microsoft Dynamics 365. El área de trabajo de Marketing de Dynamics 365 permite que la fuerza de ventas ejecute actividades de marketing dirigidas a las ventas. Si usa Microsoft Dynamics Marketing junto con Dynamics 365, puede que esté buscando un tema similar para dicho producto. Dynamics Marketing proporciona un conjunto completo de funcionalidad, automatización e ideas analíticas para campañas de varias fases y de varios canales.Más información: Centro de Ayuda de Microsoft Dynamics Marketing

Ver también

Introducción al marketing de la aplicación (Sales)
Crear una lista de marketing con marketing de la aplicación (Sales)
Creación o edición de campañas con marketing de la aplicación (Sales)
Creación de campañas exprés con marketing de la aplicación (Sales)
Agregar una actividad a una campaña utilizando marketing de la aplicación (Sales)
Adición de una lista de marketing, documentación de ventas o producto a una campaña con marketing de la aplicación (Sales)
Seguir una respuesta de campaña de marketing con marketing de la aplicación (Sales)
Centro de Ayuda de Microsoft Dynamics Marketing