Crear plantillas para artículos
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Las plantillas de artículos ayudan a crear nuevos artículos para la biblioteca de la base de conocimiento de su organización. También puede crear plantillas con texto de plantilla para ayudar a los escritores de artículos a usar un lenguaje y un mensaje coherentes.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración > Administración de servicios.
Haga clic o pulse en Plantillas de artículo.
Para crear una nueva plantilla de artículo, elija Nueva.
En el cuadro de diálogo Propiedades de la plantilla de artículo, escriba el título del artículo nuevo, seleccione el idioma y haga clic en Aceptar.
Para agregar una sección, en el área Tareas comunes, elija Agregar sección y especifique lo siguiente:
En el cuadro Título, escriba un título.
En el cuadro Instrucciones, escriba una descripción de la información que deben suministrar los usuarios en esta sección cuando usen esta plantilla.
Cuando un usuario cree un artículo con esta plantilla, las instrucciones aparecerán en el cuerpo del texto de esta sección hasta que el usuario comience a escribir.
Para ajustar la posición de una sección de la plantilla, seleccione la sección cuya posición desea ajustar y, en el área Tareas comunes, haga clic en las flechas verdes para mover la sección a la posición que desee.
Cuando seleccione una sección, el borde de esta se volverá verde y con líneas continuas.
Para quitar la sección, seleccione la sección que desee quitar y, en el área Tareas comunes, haga clic en Quitar sección.
Para editar una sección, seleccione la sección que desee editar y, en el área Tareas comunes, haga clic en Propiedades de la sección. Edite el título y la descripción.
Para dar formato al texto, establecer la fuente y el color del título del artículo, los encabezados y el cuerpo del texto de cada sección, use las herramientas de la barra de herramientas Modificar.
Cuando esté listo, elija Guardar o Guardar y cerrar.
Una vez guardada la plantilla, está disponible de forma inmediata para su uso. Si la plantilla no está completa y desea finalizarla más tarde, puede guardarla, desactivarla (convertirla en de solo lectura) y completarla más tarde. Cuando la plantilla esté completa, puede reactivarla.
Nota
Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o exportarlas para usarlas en otra implementación de Microsoft Dynamics 365, puede exportarlas como parte de las personalizaciones de exportación. Más información: Exportar sus personalizaciones como solución.
Ver también
Crear o editar un contrato (Customer Service)
Libro electrónico: Use los artículos de KB para ayudar a sus clientes