Crear plantillas para contratos
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Crear rápidamente contratos coherentes prellenados con información básica como el nivel de servicio y el descuento, y el horario y los días en que se proporcionará soporte, empleando una plantilla de contrato en Microsoft Dynamics 365. Por ejemplo, cree una plantilla para miembros Oro, y luego use esta plantilla para crear contratos para todos los clientes Oro de la organización.
Una vez guardada la plantilla de contrato, es de solo lectura y no se puede cambiar.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración > Administración de servicios.
Elija Plantillas de contrato.
Para crear una nueva plantilla de contrato, elija Nueva.
Escriba información en los campos:
Nombre: escriba un nombre. Cuando cree un nuevo contrato, este nombre aparecerá en la lista de plantillas de contrato disponibles.
Abreviatura: Escriba un nombre abreviado. El nombre se mostrará como nombre abreviado de la plantilla de contrato.
Frecuencia de facturación: Seleccione con qué frecuencia deberá facturarse al cliente.
Tipo de cobertura: seleccione los criterios necesarios para realizar un seguimiento de los casos. No puede cambiar el tipo de cobertura para las líneas de contrato en los contratos creados a partir de una plantilla de contrato.
Calendario: marque los días y las horas en que la organización ofrece soporte al cliente. Los puntos verdes indican las horas en que se ofrece soporte.
Nivel de servicio del contrato: seleccione el nivel de servicio que se asignará al cliente.
Descripción: escriba una descripción de la plantilla o cualquier nota sobre cómo se debe usar esta plantilla.
Usar descuento como porcentaje: Si desea calcular el descuento como porcentaje, seleccione Sí.
Elija Guardar o Guardar y cerrar.
Nota
Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o exportarlas para usarlas en otra implementación de Microsoft Dynamics 365, puede exportarlas como parte de las personalizaciones de exportación. Más información: Exportar sus personalizaciones como solución.