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Creación y configuración de formularios: solución predeterminada

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Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

En la solución predeterminada o en una solución no administrada se pueden crear nuevos formularios o editar los formularios existentes de todas las entidades que admitan personalizaciones de formularios.

En una solución no administrada, se pueden editar las propiedades administradas para una entidad personalizada no administrada creada para la solución.

Si está viendo una solución administrada, aquí no se pueden crear nuevos formularios ni editar los formularios existentes entre las entidades. Sin embargo, si las propiedades administradas de una entidad de la solución administrada están establecidas para admitir personalizaciones, se pueden agregar o editar formularios a esa entidad en el área Personalización de Microsoft Dynamics 365.

Las tareas de personalización solo se pueden realizar mientras se está conectado.

  1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

    Compruebe su rol de seguridad

  2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

  3. Elija Personalizar el sistema.

  4. En Componentes, elija Entidades y, a continuación, expanda la entidad requerida.

  5. Elija Formularios y, a continuación, seleccione el formulario.

  6. En la barra de comandos, elija Propiedades administradas.

  7. En el cuadro de diálogo Establecer propiedades administradas, si Personalizable está definido como True, puede agregar o editar formularios.

    Sugerencia

    También puede navegar al editor de formularios desde una lista en las áreas de Ventas, Marketing o Servicio. Por ejemplo, para editar un formulario de cuenta, vaya a Cuentas, elija el botón Más (...) y, a continuación, elija Personalizar entidad.

Ver también

Creación o edición del formulario principal para entidades
Asignar roles de seguridad a un formulario
TechNet: Crear y diseñar formularios