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Creación o edición del formulario principal para entidades

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Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Al crear un nuevo formulario para una entidad, el tipo de formulario es Principal. Cuando se abre el formulario principal, es idéntico al formulario denominado Información. Puede agregar o editar campos, secciones, pestañas, navegación y propiedades asociadas al formulario y, a continuación, guardar el formulario.

Este procedimiento se aplica a cualquier formulario cuyo tipo de formulario sea Principal. Cada formulario principal se compone de una o varias pestañas. Cada ficha tiene una o varias secciones. Cada sección contiene uno o varios campos o IFRAMES.

Si desea basar su nuevo formulario en uno existente, puede clonar un formulario.

  1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.

    Compruebe su rol de seguridad

  2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

  3. Elija Personalizar el sistema.

  4. En Componentes, expanda Entidades, expanda la entidad para la que desea modificar el formulario principal y, a continuación, haga clic en Formularios.

  5. Para crear un nuevo formulario, en la barra de comandos, haga clic en Nuevo.

    O bien:

    Para editar un formulario existente, haga doble clic o pulse en cualquier formulario cuyo tipo de formulario sea Principal.

  6. Cambie el diseño del formulario de cualquiera de las siguientes maneras, según corresponda:

    • Adición de una ficha a un formulario

    • Adición de secciones a un formulario

    • Adición de campos a un formulario

    • Agregar o editar un IFRAME de formulario

    • Agregar o editar una subcuadrícula en un formulario

    • Agregar o editar un recurso web de formulario

    • Adición o edición de la navegación del formulario para las entidades relacionadas

    • Edición de encabezados y pies de página de formularios

    • Quitar una pestaña, sección, campo o IFRAME

    • Habilitar o deshabilitar el Asistente de formulario

    Para obtener más información, consulte TechNet: Personalizar el sistema Dynamics 365.

  7. Edite las propiedades de las partes del formulario según sea necesario:

    • Edición de propiedades de formularios

    • Edición de las propiedades de campos de formulario

    • Edición de las propiedades de ficha

    • Edición de las propiedades de sección

    Para obtener más información, consulte TechNet: Personalizar el sistema Dynamics 365.

  8. Agregue los scripts de eventos que sea necesario.

  9. Determine qué roles de seguridad podrán ver el formulario.Más información: Asignar roles de seguridad a un formulario

  10. *Muestre una vista previa del aspecto que tendrá el formulario principal y cómo funcionan los eventos:

    1. En la ficha Inicio, haga clic en Vista previa y, a continuación, seleccione Formulario de creación, Formulario de actualización o Formulario de sólo lectura.

    2. Para cerrar el formulario Vista previa, en el menú Archivo, haga clic en Cerrar.

  11. Cuando haya terminado de modificar el formulario, haga clic en Guardar como. Escriba un nombre para el formulario y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  12. Cuando haya completado las personalizaciones, publíquelas:

    • Para publicar las personalizaciones únicamente para el componente que está editando actualmente, en Componentes, haga clic en la entidad en la que ha estado trabajando, y haga clic en Publicar.

    • Para publicar personalizaciones de todos los componentes no publicados a la vez, en Componentes, haga clic en Entidades y, en la barra de comandos, haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

Nota

  • No puede aplicar un nivel de requisito a un campo usando este formulario. Las restricciones a nivel de requisito se aplican directamente al atributo.

  • Antes de eliminar un campo de un formulario, asegúrese de que otros componentes o scripts personalizados no requieran el campo. Por ejemplo, el formulario Oportunidad requiere el campo Lista de precios para determinar el precio que se va a usar al agregar un producto a esa oportunidad. Quitar el campo Lista de precios impediría la adición de un producto nuevo a una oportunidad.

  • Cuando agrega un campo de conjunto de opciones en el formulario, la lista desplegable que contiene los valores del conjunto de opciones puede mostrar sólo dos valores. Los usuarios deben desplazarse para ver más valores de la lista. Si desea mostrar más de dos valores sin que los usuarios tengan que desplazarse, agregue uno o varios controles Separador bajo el campo del conjunto de opciones en el formulario. Cada control Separador proporciona un espacio para un valor de conjunto de opciones adicional. Por ejemplo, si desea mostrar cuatro valores en la lista desplegable sin desplazarse, agregue dos controles Separador bajo el campo del conjunto de opciones en el formulario.

  • Siempre que cambie elementos de la interfaz de usuario o implemente scripts de formularios para una entidad, debe publicar los cambios para aplicarlos. Las personalizaciones que cambian el esquema de datos de Microsoft Dynamics 365, como las que se realizan en entidades personalizadas, relaciones o campos, se aplican de forma inmediata.

  • No es posible utilizar el editor de formularios para modificar el estilo visual de los formularios (por ejemplo, el estilo, tamaño o colores de las fuentes). No se permite modificar las páginas de Hojas de estilo en cascada (CSS) en la aplicación web ni las propiedades de estilo del formulario mediante scripts.

  • La instalación de una solución o la publicación de personalizaciones puede interferir en el funcionamiento normal del sistema. Le recomendamos que programe la importación de una solución cuando perjudique lo menos posible a los usuarios.

Ver también

Creación o edición de campos de entidad
TechNet: Personalizar el sistema Dynamics 365
TechNet: Crear y diseñar formularios