Creación o edición de campos de entidad

 

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Cree nuevos campos para capturar datos cuando las entidades del sistema existentes no tengan campos que cumplan sus requisitos.

Después de crear campos nuevos, asegúrese de incluirlos en los formularios y vistas de la entidad, de modo que estén disponibles en la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics 365. También es posible agregar los nuevos campos a los informes pertinentes con las restricciones siguientes:

• Es posible que algunas entidades del sistema o entidades personalizadas que se incluyen en una solución administrada no permitan que agregue nuevos campos.

• Es posible que algunos campos del sistema o campos personalizados que se incluyen en una solución administrada no permitan que los edite.

• La solución predeterminada es una solución no administrada especial que muestra todos los componentes de la solución de las soluciones administradas o no administradas. No puede editar nada en el contexto de una solución administrada. Pero todo lo que hay allí se encuentra en la solución predeterminada de todos modos, por lo que no necesita editarlo.

Para obtener más información, consulte TechNet: Creación y edición de campos.

Sugerencia

Recuerde agregar una descripción del campo - esto proporciona instrucciones a los usuarios sobre cómo usar el nuevo campo.

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

   Compruebe su rol de seguridad

   • Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.

   • ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

3. Haga clic en Personalizar el sistema.

4. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.

5. Haga clic en Campos.

   • Para agregar un nuevo campo, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo e introduzca un Nombre para mostrar para generar el Nombre.

     O bien:

   • Para editar un campo, selecciónelo en la lista y, a continuación, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Editar. Puede realizar cambios en los siguientes campos:

     1. Para Requisito de campo, seleccione si es opcional, recomendado, o requerido.

     2. En Búsqueda, seleccione si desea incluir este campo en la lista de campos que se muestran en Búsqueda avanzada para esta entidad, así como en el campo disponible para personalizar las columnas de búsqueda en la vista de búsqueda rápida y en la vista de búsqueda.

     3. Para Seguridad de campo, habilite o deshabilite la característica de este campo.Más información: Habilitar o deshabilitar seguridad de un campo

     4. Para Auditoría, habilite o deshabilite la característica de este campo.

6. Para los campos nuevos, seleccione el Tipo y, a continuación, especifique la información necesaria para ese tipo. Para los campos existentes, no puede modificar el tipo, pero puede cambiar su configuración. Para obtener más información, consulte TechNet: Tipos de campos.

   Posibles tipos de datos de un campo

   Tipo de datos	Notas
   Línea de texto única	Están disponibles los siguientes formatos: Correo electrónico. Se abre un nuevo mensaje de correo electrónico en el software de correo electrónico predeterminado y también se valida la dirección de correo electrónico. Texto. Se crea un cuadro de texto. Área de texto. Se crea un cuadro de texto de desplazamiento. URL. Esto abre la dirección URL en el explorador predeterminado del usuario y valida (o agrega) un protocolo válido (HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, OneNote, y TEL). Símbolo del valor. Se crea un símbolo de valor bursátil todo en mayúsculas. Al hacer clic en él, se abre la información bursátil en el explorador predeterminado. De forma predeterminada, se abre el sitio web de MSN. Teléfono. Crea un vínculo que permite a los usuarios de Skype o de Skype Empresarial realizar una llamada mediante el número vinculado.
   Conjunto de opciones	Seleccione un conjunto de opciones existente o defina uno nuevo.
   Dos opciones	Después de crear este campo, configúrelo en el formulario al que se agregó. En el formulario, seleccione si el campo se muestra como botones de opción (también conocidos como botones de radio), una casilla o una lista.
   Imagen	Cada entidad puede tener un campo de imagen. Cuando una entidad tiene un campo de imagen puede configurarse para mostrar la imagen del registro en la aplicación.
   Número entero	Para este campo están disponibles los siguientes formatos: Ninguno. Los valores predeterminados son enteros entre -2.147.483.648 y 2.147.483.648, aunque puede establecer diferentes valores mínimos y máximos. Duración. Se crea una lista desplegable con valores en minutos, horas y días. Zona horaria. Se crea una lista desplegable con opciones para todas las zonas horarias disponibles. Idioma. Se crea una lista desplegable con opciones para todos los idiomas que la organización ha habilitado para los usuarios.
   Número de punto flotante	Seleccione hasta 5 puntos de precisión. Puede establecer los valores máximos y mínimos.
   Número decimal	Seleccione hasta 10 puntos decimales. Puede establecer los valores máximos y mínimos.
   Divisa	Cuando se agrega un campo de divisa a una entidad, también se crea el campo (Base) correspondiente. El campo (Base) también es del tipo de datos de divisa. Si la entidad aún no tiene un campo con un tipo de datos de divisa, se crean dos campos adicionales: Divisa. Tipo de datos de búsqueda cuyo valor debe establecerse antes de poder establecer el valor de un campo con un tipo de datos de divisa. Tipo de cambio. Tipo de datos de número decimal.
   Varias líneas de texto	Cuadro de texto de desplazamiento. Puede establecer el número máximo de caracteres de este campo.
   Fecha y hora	Hay dos formatos: solo fecha o fecha y hora. Más información: TechNet: Comportamiento del tipo de datos de fecha y hora
   Búsqueda	Puede crear un campo de búsqueda mediante una relación entre entidades que ya haya sido creada pero que aún no se haya usado con otro campo de búsqueda. Si crea un campo de búsqueda en un formulario de entidad, la relación se genera automáticamente. Los campos de búsqueda se crean como campos de relación.
   Cliente	Un campo de búsqueda que puede usar para especificar un cliente, que puede ser una cuenta o un contacto. Nota Esta característica se introdujo en Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 y Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016. Anteriormente, varios entidades directas en Dynamics 365, como las entidades Caso, Cliente potencial y Oportunidad contenían un tipo especial de campo de consulta que representaba un cliente. Con este campo de búsqueda puede elegir entre dos entidades: Cuenta o Contacto. Con la nueva función, podrá utilizar el campo Cliente con cualquier otra entidad para realizar un seguimiento de la información del cliente que necesite. Por ejemplo, con el campo Cliente, puede indicar si el cliente es una compañía o a una persona. Nota Mientras varias entidades incluyen el campo Cliente de manera predeterminada, muchas otras entidades requerirán que un administrador agregue el campo Cliente a una entidad. Si no ve el campo Cliente en la entidad que desea seguir, pida al administrador que agregue el campo Cliente a esta entidad.

7. Seleccione Tipo de campo, Formato y Longitud máxima del campo.

8. Seleccione el modo IME para este atributo.

   Nota

   Especifica si el estado activo de un Editor de métodos de entrada (IME) está habilitado. Un IME permite escribir y editar caracteres chinos, japoneses y coreanos. Los IME pueden tener estado activo o inactivo. El estado activo acepta caracteres chinos, japoneses o coreanos. El estado inactivo se comporta como un teclado normal y usa un conjunto de caracteres limitado.

9. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el editor de formularios.

10. Publique la personalización.

    • Para publicar personalizaciones solo para una entidad, en Componentes, haga clic en Entidades. A continuación, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Publicar.

    • Para publicar todas las personalizaciones realizadas en cualquier entidad o componente, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

Nota

La instalación de una solución o la publicación de personalizaciones puede interferir en el funcionamiento normal del sistema. Le recomendamos que programe la publicación de una solución cuando perjudique lo menos posible a los usuarios.

Ver también

TechNet: Tipos de campos
TechNet: Crear y editar reglas de negocio
TechNet: Creación y edición de campos