Cuadro de diálogo Configuración del sistema - ficha General
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Use la configuración de esta página para cambiar la configuración a nivel del sistema general como las preferencias para guardar, precisión decimal y de divisa, y otras configuraciones predeterminadas para Microsoft Dynamics 365.
Abra el cuadro de diálogo Configuración del sistema (si aún no está abierto)
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración > Administración.
Haga clic en la Configuración del sistema > General.
Configuración |
Descripción |
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Seleccione el modo predeterminado para guardar los formularios |
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Habilitar guardado automático en todos los formularios |
En caso afirmativo, que es la opción predeterminada, una vez creado un registro (guardado en un principio), los cambios realizados en un formulario se guardarán automáticamente treinta segundos después del cambio. El periodo de 30 segundos empieza de nuevo después de realizar un cambio. Si no se realiza ningún cambio, el guardado automático no se ejecuta. Más información: TechNet: Administrar el autoguardado |
Establecer opción de presencia de MI |
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Habilitar presencia para el sistema |
Si elige Sí, que es la opción predeterminada, la mensajería instantánea mostrará el estado actual de usuarios, contactos, oportunidades o clientes potenciales. Esto se aplica únicamente a listas y sublistas para las entidades con una interfaz de usuario actualizada. |
Definir el formato de nombre completo |
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Formato del nombre |
Seleccione el orden en el que desee que se muestren los nombres de los usuarios y clientes. La opción predeterminada es Nombre de pila Apellidos. |
Establezca la precisión de divisa usada para los precios en todo el sistema |
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Precisión decimal de precios |
Seleccione el número de posiciones decimales que se usará para una divisa. El valor predeterminado es 2. |
Definir si los registros reasignados se comparten con el propietario original |
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Compartir registros reasignados con el propietario original |
Seleccione si se compartirá un registro con el propietario original del registro o si se reasignará totalmente a otro usuario. La opción predeterminada es No. |
Definir las extensiones de archivo bloqueadas para datos adjuntos |
Impida que los usuarios adjunten archivos con extensiones de nombre de archivo específicas. |
Definir la opción de visualización de divisas |
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Mostrar divisas con |
Establezca cómo mostrar divisas, por un símbolo de moneda, que es la configuración predeterminada, o por código de divisa. Por ejemplo, un símbolo de moneda podría ser $, y el código de divisa podría ser USD. |
Configurar búsqueda |
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Habilitar la búsqueda por relevancia |
Si está habilitado, puede usar Búsqueda por relevancia para buscar registros en varias entidades, ordenadas por relevancia. |
Habilitar límites de registro de Búsqueda rápida |
Si selecciona Sí, que es la opción predeterminada, y se encuentran más de 10.000 registros, aparecerá un mensaje que sugiere que use una búsqueda más selectiva. Más información: Configurar la búsqueda por relevancia para la organización |
Seleccionar entidades para la búsqueda categorizada |
Haga clic en Seleccionar para elegir las entidades para incluir cuando los usuarios hagan una búsqueda en Microsoft Dynamics 365 para tabletas. |
Habilitar los Mapas de Bing |
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Mostrar Mapas de Bing en formularios |
Si elige Sí, que es la opción predeterminada, los usuarios de Microsoft Dynamics 365 local deberán especificar una clave de Mapas de Bing. Los usuarios de Dynamics 365 (en línea) no necesitan especificar una clave. |
Escriba la clave de Mapas de Bing (local) |
Los usuarios locales pueden obtener una clave de Mapas de Bing de: Centro de Desarrollo de Mapas de Bing |
Definir el código de país o región predeterminado |
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Habilitar los prefijos de código de país o región |
Si está habilitada, que es la opción predeterminada, Dynamics 365 prefijará el código de país/región a los números que los usuarios están intentando llamar. |
Prefijo del código de país o región |
La opción predeterminada es +1, que es el código de llamada de país/región para Norteamérica. |
Establezca el proveedor de telefonía |
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Seleccione proveedor para Hacer clic para llamar |
Elija el proveedor para habilitar las llamadas salientes desde Dynamics 365. Este valor no se aplica a Dynamics 365 para tabletas o a Microsoft Dynamics 365 para teléfonos. |
Establecer si los usuarios ven el mensaje de Dynamics 365 |
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Los usuarios ven el mensaje de descarga de la aplicación |
Si selecciona Sí, que es la opción predeterminada, los usuarios verá un mensaje sobre la descarga de la aplicación de Microsoft Dynamics 365 para tabletas. |
Establecer la URL de la Ayuda personalizada |
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Usar la Ayuda personalizada para entidades personalizables |
Si desea reemplazar el contenido de Ayuda predeterminado con la Ayuda personalizada diseñada para los usuarios, haga clic en Sí. Después de habilitar Ayuda personalizada, puede escribir una Dirección URL de Ayuda personalizada global. Esta característica se introdujo en la actualización de CRM Online 2015 y CRM 2015 (local). |
Dirección URL de la ayuda personalizada global |
Para reemplazar la Ayuda predeterminada a una sola dirección URL para todos los tipos de registros personalizables (entidades), escriba la dirección URL aquí. También tiene la opción de introducir direcciones URL de reemplazo para cada tipo de registro (entidad) para tipos de registros personalizables.Más información: TechNet: Personalización de la experiencia de la Ayuda |
Anexar los parámetros a la URL |
Si hace clic en Sí para anexar parámetros a la dirección URL, puede hacer que el contenido de la Ayuda sea más dinámico. Por ejemplo, puede tener acceso a los parámetros para código de idioma del usuario, el nombre de la entidad, el punto de entrada y el formulario de identificación.Más información: TechNet: Personalización de la experiencia de la Ayuda |
Habilitar Ruta de aprendizaje |
Cambia el acceso a la ruta de aprendizaje para una organización completa.Más información: Modificador encendido/apagado para Ruta de aprendizaje (ayuda guiada). |
Habilitar la creación de la ruta de aprendizaje |
La configuración predeterminada es No. Establezca Sí si desea que permitir que los usuarios creen contenido de Ruta de aprendizaje. Más información: Crear su propia ayuda guiada (Ruta de aprendizaje) para los clientes |
Deshabilitar Social Engagement |
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Impedir a la característica recibir datos sociales en Dynamics 365 |
La configuración predeterminada es No. Si no desea recibir datos sociales en Dynamics 365, seleccione Sí. Si deshabilita Social Engagement, la organización no podrá recibir datos sociales en Dynamics 365. Los usuarios pueden seguir trabajando con datos sociales existente, sin embargo. |
Establecer si los usuarios verán la pantalla de bienvenida |
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Mostrar la pantalla de bienvenida a los usuarios cuando inician sesión |
Cuando los usuarios inician Dynamics 365, se les presentarán una pantalla de bienvenida (paseo de navegación) que proporciona información general rápida de Dynamics 365. Haga clic en No para deshabilitar este paseo para todos los usuarios de la organización. Esta característica se introdujo en la actualización de CRM Online 2015 y CRM 2015 (local). |
Usar representación de formularios heredados |
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Para compatibilidad, use el motor de representación de formularios heredado. Tenga en cuenta que el rendimiento podría verse afectado negativamente. |
En Actualización 1 de CRM Online 2015 y Dynamics 365 local, hemos realizado mejoras en los formularios de Microsoft Dynamics 365 de modo que se carguen más rápido. Sin embargo, si tiene formularios que incluyen personalizaciones no admitidas, estas mejoras pueden causar problemas de compatibilidad. Para evitar esto, puede deba desactivar temporalmente las mejoras de formularios eligiendo Sí. Se recomienda restablecer este valor en No después abordar los problemas de scripts para poder aprovechar los formularios optimizados. Nota Cuando se usa un formulario que incluye personalizaciones no admitidas, como JavaScript no compatible, es posible que el formulario no se cargue o que el usuario reciba un mensaje de error.
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Establecer opciones para la aplicación predeterminada: Dynamics 365 – personalizado |
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Mostrar aplicación predeterminada en la página de aterrizaje y en las últimas aplicaciones |
El valor predeterminado es Sí. Cambie a No para evitar que la aplicación predeterminada aparezca en la página principal de Dynamics 365 y en el menú del seleccionador de aplicaciones. Más información: Para administradores y usuarios finales: Introducción a la página principal de Dynamics 365 |
Nombre predeterminado de la aplicación |
Especifique la etiqueta a usar para la aplicación predeterminada. Aparece en la página principal de Dynamics 365. La etiqueta predeterminada es Dynamics 365 - personalizado. Más información: Para administradores y usuarios finales: Introducción a la página principal de Dynamics 365 |
Ver también
TechNet: Administrar el autoguardado
TechNet: Personalización de la experiencia de la Ayuda
TechNet: ¿Qué tipos de personalizaciones no se admiten?