Crear su propia ayuda guiada (Ruta de aprendizaje) para los clientes

 

Se aplica a: Dynamics 365 (online)

UseRuta de aprendizaje para dar a los usuarios una experiencia de Ayuda personalizada dentro de la aplicación que está adaptada a su entorno y al uso y flujo de trabajo específicos de su organización.Ruta de aprendizaje facilita el aprendizaje y adopción de Dynamics 365 (en línea) y de procesos de organización, garantiza que los datos se introducen e interpretan de manera consistente, y reduce los errores y las llamadas de soporte generadas por los usuarios.Vea un vídeo corto (1:50) sobre Ruta de aprendizaje.

En esta página:

• ¿En qué se diferencia la Ruta de aprendizaje de la Ayuda personalizable?

• Requisitos previos

• Activar la Ruta de aprendizaje para la organización

• ¿Cómo funciona la Ruta de aprendizaje con varias organizaciones?

• Ruta de aprendizaje y roles de seguridad de Dynamics 365

• Cree los controles de Ruta de aprendizaje para la aplicación móvil

• Crear controles de Ruta de aprendizaje para el centro de servicio interactivo

• Biblioteca de contenido

• Tipos de contenido de Ruta de aprendizaje: Tareas guiadas y barras laterales

• Crear una tarea guiada

• Crear una barra lateral

• Utilizar vídeos en los controles de Ruta de aprendizaje

• Publicar contenido de la ruta de aprendizaje

• Acerca de los grupos de publicación

• Exportar e importar contenido de Ruta de aprendizaje

• Localizar controles de la ruta de aprendizaje

¿En qué se diferencia la Ruta de aprendizaje de la Ayuda personalizable?

La Ayuda personalizable le permite reemplazar la Ayuda de Dynamics 365 predeterminada y señala a los usuarios de la organización otra dirección URL para la Ayuda. O puede reemplazar la Ayuda para una entidad muy personalizada que puede describir mejor el flujo de trabajo.

Ruta de aprendizaje permite agregar Ayuda personalizable que los usuarios ven en Dynamics 365 cuando abren una página, realizan una acción, o hacen clic en el botón Ayuda ?.

Puede usar Ayuda personalizable o Ruta de aprendizaje, pero no ambas.

Para obtener más información sobre Ayuda personalizable, vea Personalización de la experiencia de la Ayuda.

Requisitos previos

Para crear contenido de Ruta de aprendizaje, debe:

• Estar usando Dynamics 365 (en línea).

• Tener instalado Actualización de diciembre de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (en línea). Tenga en cuenta que los usuarios pueden ver el contenido de Ruta de aprendizaje creado por Microsoft si tienen instalado Actualización 1 de Dynamics CRM Online 2016 o posterior, pero usted debe tener Actualización de diciembre de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (en línea) para crear contenido de Ruta de aprendizaje.

• Se han suscrito para Ruta de aprendizaje. Este valor está activado de forma predeterminada, pero se puede desactivar.

  Para activar la Ruta de aprendizaje: en la barra de navegación, haga clic en el icono Opciones > Optar por recibir la ruta de aprendizaje.

  Para obtener más información, vea Modificador encendido/apagado para Ruta de aprendizaje (ayuda guiada).

• Tener el rol Personalizador del sistema o Administrador del sistema u otro rol que tenga el privilegio de creación de Ruta de aprendizaje.

• Habilite creación de Ruta de aprendizaje. Esto crea el grupo de seguridad Autores de Office 365Ruta de aprendizaje.

• Hágase miembro del grupo de seguridad Autores de Office 365Ruta de aprendizaje.

En este momento, estos clientes admiten Ruta de aprendizaje: cliente web, centro de servicio interactivo y Dynamics 365 para tabletas.

Activar la Ruta de aprendizaje para la organización

Ruta de aprendizaje es una característica opcional que se puede activar o desactivar para su organización. Puede mostrar el contenido de Ruta de aprendizaje incluido con Dynamics 365, crear su propio contenido de Ruta de aprendizaje para los usuarios, o ambos.

1. Inicie sesión en Dynamics 365 con una cuenta de administrador.

2. Haga clic en Configuración y luego clic en Administración en Sistema.

3. En la página Administración, haga clic en Configuración del sistema.

4. En la pestaña General, en Establecer la URL de la Ayuda personalizada, seleccione SíHabilitar Ruta de aprendizaje y Habilitar la creación de la ruta de aprendizaje.

   Puede habilitar Ruta de aprendizaje o Ayuda personalizable pero no ambos al mismo tiempo. Confirme que Usar la Ayuda personalizada para entidades personalizables y Anexar los parámetros a la URL están establecidos en No.

   

5. Haga clic en Aceptar.

Agregar un usuario al grupo de seguridad Autores de la ruta de aprendizaje de Office 365

Si usted no es miembro del grupo de seguridad Autores de Office 365Ruta de aprendizaje, verá el siguiente mensaje de error al abrir la biblioteca de contenido de Ruta de aprendizaje.

Agregar un usuario

1. Vaya al portal de administración del inquilino de Office 365 haciendo clic en el botón Navegar a otras aplicaciones (gofre) en la esquina superior izquierda de la página cuando inicie sesión en Dynamics 365 y luego seleccione Administración.

   Es posible que deba volver a escribir la contraseña.

2. En el Centro de administración, haga clic en Grupos.

3. En la página Grupos, seleccione el grupo de seguridad Autores de Ruta de aprendizaje.

4. Haga clic en Editar en la fila Integrantes para agregar usuarios al grupo.

5. Haga clic en + Agregar integrantesy, a continuación especifique o busque los usuarios que desee agregar al grupo.

6. Haga clic en Guardar cuando haya terminado de agregar usuarios.

Nota

Otra forma de asignar el grupo a una cuenta de usuario es seleccionando Usuarios > Usuarios activos, seleccionando el usuario que desee agregar y, a continuación haciendo clic en Editar junto a Pertenencia al grupo para seleccionar los grupos a los que agregar el usuario.

¿Cómo funciona la Ruta de aprendizaje con varias organizaciones?

Al publicar contenido de Ruta de aprendizaje, puede usar Entornos de publicación para controlar en qué organizaciones asociadas al inquilino se publica su contenido. Para publicar diferente contenido para organizaciones diferentes, cree varios entornos de publicación y agregue cada organización a uno o más de ellas.

Ruta de aprendizaje y roles de seguridad de Dynamics 365

Dynamics 365 usa roles de seguridad para determinar qué contenido de Ruta de aprendizaje se muestra cuando un usuario hace clic en el botón Ayuda, se desplaza a una página, o realiza una acción definida en Dynamics 365.

Los roles que se usan en Ruta de aprendizaje son los mismos roles usados en su organización de Dynamics 365 para seguridad y acceso a los datos, pero puede crear contenido de Ruta de aprendizaje para todos y cada uno de los roles de seguridad de Dynamics 365. Normalmente, conviene que los roles de seguridad del diseñador de Ruta de aprendizaje coincidan con la instancia de Dynamics 365. Sin embargo, puede simplificar la interfaz de usuario en el diseñador ocultando algunos roles de seguridad de Dynamics 365 del diseñador. Si más tarde decide que desea usar un rol de seguridad que eliminó de Ruta de aprendizaje, puede sincronizar los roles entre Ruta de aprendizaje y Dynamics 365.

Si la organización tiene varias unidades de negocio, los roles de seguridad pueden tener relaciones primarias y secundarias. Solo los roles de seguridad de la unidad de negocio raíz se sincronizan.

Para obtener más información acerca de los roles de seguridad, vea Roles de seguridad y privilegios.

Prioridad de los roles de Ruta de aprendizaje

Si a un usuario de la organización se le asigna más de un rol de seguridad, la prioridad se usa para determinar que rol de seguridad asignado se usa para mostrar contenido de Ruta de aprendizaje. Si el contenido de Ruta de aprendizaje está asociada a un rol de seguridad, cualquier usuario asignado a ese rol verá contenido de Ruta de aprendizaje , incluso si se le asigna un rol de seguridad con una prioridad mayor que no está asociada al contenido de Ruta de aprendizaje.

Cada rol incluido en Ruta de aprendizaje tiene un valor numérico. El primer rol en la lista tiene la prioridad más alta y los roles posteriores tienen prioridad más baja. Cuando se asignan a un usuario un rol que desencadena la visualización de contenido de Ruta de aprendizaje, el usuario verá ese contenido incluso si al usuario se le asignó un rol con una prioridad más baja que no está asociada el contenido. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna un rol una prioridad 1 y un rol con prioridad 20, el usuario verá contenido de Ruta de aprendizaje definido solo para el rol con prioridad 1.

Si crea contenido diferente para distintos roles en la misma página o pantalla de Dynamics 365, los usuarios verán el contenido asociado al rol con prioridad más alta.

Administrar roles de seguridad y prioridad

Puede controlar qué roles de seguridad están disponibles en el diseñador de Ruta de aprendizaje y establecer el orden de los roles para determinar la prioridad cuando se ejecuta Ruta de aprendizaje. Si un usuario tiene dos roles, y hay contenido diferente publicado para un contexto determinado para cada uno de estos roles, el usuario verá el contenido para el rol que aparece más alto en la lista.

Configurar roles de seguridad

1. Inicie sesión en Dynamics 365 con una cuenta que tenga permisos de creación de Ruta de aprendizaje.

2. Abra la Biblioteca de contenido.

3. Haga clic en Configuración en la parte superior de la pantalla.

4. Para sincronizar los roles de seguridad con su Dynamics 365, haga clic en Sincronizar roles.

5. Para establecer el orden de prioridad de los roles usados con Ruta de aprendizaje, use las flechas arriba o abajo para mover un rol en la lista.

   La prioridad se determina por el orden de los roles mencionados en esta página.

6. Para impedir que se use un rol con Ruta de aprendizaje, haga clic en el botón Eliminar junto al rol.

   Nota

   Esto no elimina el rol de Dynamics 365. Elimina el rol del diseñador de Ruta de aprendizaje para definir cómo el contenido se muestra a los usuarios. Puede restablecer siempre un rol oculto seleccionando Sincronizar roles.

7. Cuando termine de realizar cambios, haga clic en Guardar.

8. Haga clic en Atrás para volver a la biblioteca de contenido.

Cree los controles de Ruta de aprendizaje para la aplicación móvil

Puede crear controles de Ruta de aprendizaje para la aplicación móvil de Dynamics 365 de la misma forma que crea controles para el cliente web. Para ello debe usar el simulador de aplicaciones móviles en un explorador web de modo que tenga acceso a la interfaz de usuario móvil para anclar los controles de Ruta de aprendizaje. Este simulador se debe usar únicamente con este fin.

Mostrar el simulador de la interfaz de aplicación móvil en un explorador web

1. Inicie sesión en Dynamics 365.

2. Copie el nombre del servidor para su organización de Dynamics 365 desde la dirección URL que aparece en el explorador, como https://contososales.crm.dynamics.com/.

   Asegúrese de incluir la barra diagonal (/) después de .com.

3. Determine el nombre único de la organización (también denominada instancia) para la que desea crear controles de Ruta de aprendizaje. Para obtener el nombre único, en el mapa del sitio, haga clic en Configuración > Personalizaciones y, a continuación, en la página Personalización, haga clic en Recursos de desarrollador. Copie el valor del campo Nombre único mostrado en la sección Referencia de la instancia.

   

4. Anexe lo siguiente a la primera parte de la dirección URL de la organización, reemplazando <org name> con el nombre único de su organización determinado en el paso anterior:

   nga/main.htm?org=<org name>

   La dirección URL debe ser similar a la siguiente: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a

5. Anexe lo siguiente a la dirección URL del paso anterior, reemplazando <server name> con el nombre de servidor del primer paso en este procedimiento:

   &server=<server name>

   La dirección URL debe ser similar a la siguiente: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a\&server=https://contososales.crm.dynamics.com/.

6. Abra una nueva pestaña o ventana del explorador y copie la dirección URL completa que haya creado, péguela en la nueva pestaña o ventana del explorador, y presione Entrar.

   La primera vez que se conecte a la interfaz de aplicaciones móviles, se muestra una pantalla de bienvenida mientras que el sistema procesa los metadatos y descarga personalizaciones. Una vez que ha finalizado, se muestra el área de trabajo.

   Nota

   Al conectarse a la versión de la aplicación móvil de la interfaz, las credenciales desde el inicio de sesión a la interfaz web se usan para autenticarle. Deberá dejar la interfaz web abierta para evitar errores de acceso denegado al abrir la interfaz de la aplicación móvil.

7. Cierre el área de trabajo para mostrar la página principal para la interfaz de la aplicación móvil en su explorador. A continuación puede abrir la biblioteca de contenido para crear o editar los controles de Ruta de aprendizaje. Para obtener más información, vea Biblioteca de contenido.

Crear controles de Ruta de aprendizaje para el centro de servicio interactivo

Si su organización usa el centro de servicio interactivo, también puede crear sus propios controles de Ruta de aprendizaje para la interfaz del centro de servicio interactivo. Para crear los controles, puede mostrar la interfaz del centro de servicio interactivo en el explorador, y después tener acceso a la biblioteca contenido para crear o editar los controles como si se tratara de la interfaz web.

Para obtener acceso a la interfaz del centro de servicio interactivo, realice una de estas acciones:

• En Dynamics 365, vaya a Configuración > Centro de servicio interactivo.

  Esta opción solo está disponible para los usuarios con el rol de Administrador del servicio de atención al cliente, Administrador del sistema, o Personalizador del sistema.

• Ábrala directamente escribiendo una dirección URL en el explorador.

  Escriba https://<Dynamics 365 Server>.crm.dynamics.com/nga/engagementhub.aspx y presione Entrar.

  Reemplace <Dynamics 365 Server> con el nombre del servidor, como contososales.

  La dirección URL debe ser similar a la siguiente: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/engagementhub.aspx

Para obtener más información sobre el centro de servicio interactivo, consulte Centro de servicio interactivo - Manual del usuario.

Biblioteca de contenido

La biblioteca de contenido muestra todas el contenido creado y disponible para su organización, así como los comandos para crear, administrar e interactuar con controles. Para crear o editar controles de Ruta de aprendizaje, conéctese primero con la interfaz del cliente para la que desea crear controles y, a continuación abra la biblioteca de contenido.

Para abrir la biblioteca de contenido desde la interfaz del cliente web predeterminada, realice una de estas acciones:

• En una barra lateral, haga clic en el botón Biblioteca de contenido.

  

• Haga clic en la ventana Aprendizaje del mapa del sitio y, a continuación haga clic en Biblioteca de contenido.

  

Para abrir la biblioteca de contenido desde el simulador de la interfaz de la aplicación móvil:

1. Haga clic en el botón de puntos suspensivos en un círculo en la esquina inferior derecha de la pantalla.

   

2. Haga clic en Biblioteca de contenido de la ruta de aprendizaje.

   

Para abrir la biblioteca de contenido desde la interfaz del centro de servicio interactivo, realice una de estas acciones:

• Si se muestra una barra lateral, haga clic en el icono Ruta de aprendizaje de la barra lateral.

• Si no se muestra ninguna barra lateral , haga clic en el icono Ayuda en la esquina superior derecha de la página, y luego haga clic en el icono Ruta de aprendizaje en la barra lateral que se muestra.

• En el menú Principal, haga clic en Centro de Ayuda y después haga clic en Biblioteca de contenido en Ruta de aprendizaje.

Nota

Si no ve todas estas columnas en la biblioteca del contenido, puede que sea porque el zoom de vista del explorador se establece por encima del 100%. Para ver todas las columnas, establezca el zoom al 100% o menos.

La biblioteca de contenido incluye las columnas descritas en la tabla siguiente:

Columna	Descripción
Nombre	El nombre que usó al crear la tarea guiada o la barra lateral. Un símbolo de bloqueo rojo situada junto al nombre indica que el contenido está actualmente en uso. Puede mantener el mouse sobre el icono para ver qué usuario tiene el contenido desprotegido. Un asterisco rojo situado junto al nombre indica contenido recién protegido.
Título	El título que proporcionó cuando agregó contenido a la tarea guiada o la barra lateral. Los títulos para las barras laterales y tareas guiadas se muestran en barras laterales cuando se agregan como vínculos, o cuando se devuelven como resultados de la búsqueda.
Escriba	Un símbolo que indica el tipo de contenido: barra lateral o tarea guiada
Factor de formulario	Símbolos que representan el factor de forma seleccionado para este contenido cuando se creó, Escritorio o Tableta. La columna Factor de forma no se muestra cuando usa la biblioteca de contenido cuando está conectado al simulador de la interfaz de la aplicación móvil o el centro de servicio interactivo.
Etiquetas	Muestra cualquier etiqueta aplicada a este contenido. Puede agregar etiquetas en el cuadro de diálogo Opciones avanzadas. Use etiquetas para filtrar contenido que aparece en la biblioteca.
Versión de aplicación	La versión de la aplicación en la que se creó el control.
Autor	Nombre de la persona que creó el control.
Idiomas	Un valor numérico que representa el número de idiomas al que se ha traducido el control. Esta columna
Estado	Muestra Publicado si el contenido está publicado actualmente; si no, el estado es Borrador.
Habilitada	Muestra si el contenido está habilitado o deshabilitado. Sólo el contenido habilitado se muestra a los usuarios.
Última publicación	La fecha más reciente en que el contenido se publicó.

Tipos de contenido de Ruta de aprendizaje: Tareas guiadas y barras laterales

Puede crear dos tipos de contenido en Ruta de aprendizaje: Tareas guiadas y barras laterales.

Tareas guiadas

Una tarea guiada suele ser una serie de pasos, aunque también puede ser un solo paso. Un usuario puede iniciar una tarea guiada haciendo clic en un vínculo de una barra lateral, navegando a una página, o haciendo clic en un vínculo de una página para la que ha creado contenido. En cada paso, el usuario hace clic en el botón Siguiente o completa una acción definida para pasar al paso siguiente, o para llevar a cabo la tarea guiada.

Las tareas guiadas son útiles para guiar a los usuarios con tareas comunes o nuevas. También se pueden usar para asegurarse de que las tareas se realizan de manera coherente en la organización, o que los datos se introducen de una forma específica para admitir procesos o el flujo de trabajo de la organización. Puede incluir vínculos, vídeos, y otra información en tareas guiadas para ayudar a los usuarios a familiarizarse y a obtener más información sobre la parte de la interfaz de usuario a la que el paso hace referencia.

Barras laterales

Una barra lateral se muestra cuando un usuario hace clic en el botón Ayuda, se desplaza a una página, o hace clic en un vínculo o un botón de una página para la que usted ha creado contenido. También puede crear las barras laterales de Inicio que se muestran cuando el usuario abre la página o la pantalla, o hace clic en el icono Inicio en una barra lateral.

También puede definir las barras laterales de Error que aparecen cuando hay un problema que muestra la barra lateral prevista. Puede incluir vínculos, vídeos, y otra información en barras laterales para ayudar a los usuarios a familiarizarse y a obtener más información sobre la página o el formulario mostrado, o acciones que pueden realizar en la página o el formulario.

Crear una tarea guiada

Hay dos pasos para crear una tarea guiada:

1. Defina cómo se desencadena la tarea, y asigne los roles a los que el contenido se aplica.

2. Use el editor de flujo para agregar pasos que los usuarios verán mientras recorren la tarea guiada.

Definir los desencadenadores y los roles

1. Vaya a la página para la que desea crear una tarea guiada.

2. Abra la Biblioteca de contenido. Vea Biblioteca de contenido para aprender.

3. En la Biblioteca de contenido, haga clic en Tarea guiada.

   

4. Especifique un nombre y seleccione los otros valores para la tarea guiada. Use esta tabla para referencia.

   Configuración	Descripción
   Deshabilite esta tarea guiada	Active esta casilla para deshabilitar la tarea guiada. Cuando está deshabilitada, no se muestra a los usuarios.
   Definir como tarea guiada de error	Seleccione esta casilla si desea mostrar esta tarea guiada solo cuando hay un error con otras tareas guiadas, como la falta de privilegios o cualquier problema que impida que se muestren otras tareas guiadas asociadas a la página.
   Nombre	El nombre para la tarea guiada que se muestra en la biblioteca de contenido.
   Cliente	El valor del cliente se establece automáticamente para la plataforma en la que está creando contenido. Advertencia Si edita un control existente cuando está conectado a una interfaz distinta que en la que se creó el control, el valor del cliente se actualizará con el tipo de cliente actual. Esto hará que el control se rompa y no funcione en el cliente para el que se creó originalmente el control. Si está creando controles para la interfaz web, aparece Cliente web. Si está conectado al simulador de la interfaz de la aplicación móvil, se muestra Aplicaciones móviles. Si está conectado el centro de servicio interactivo, aparece Centro de servicio interactivo .
   Factor de forma	El factor de forma mostrado depende de la interfaz para la que está creando contenido. Si usa la interfaz del cliente web, se muestran Escritorio y Tableta. Cuando está seleccionada para el cliente web, Tableta hace referencia a los exploradores que se ejecutan en dispositivos de tableta, no a la aplicación móvil. Si está creando controles para la interfaz de la aplicación móvil, aparece Tableta. Esto hace referencia a dispositivos que ejecutan la aplicación móvil de Dynamics 365, pero solo se admite en tabletas. Si usa el centro de servicio interactivo, aparece Escritorio. Importante La Ruta de aprendizaje no se admite en la aplicación de Dynamics 365 para teléfonos.
   La tarea guiada se abre cuando	Seleccione si desea que la tarea guiada aparezca cuando Se carga la página o cuando Se hace clic en el vínculo en una barra lateral.
   Fase del ciclo de vida	Este ajuste es solo para uso interno.
   Rol de seguridad de Dynamics 365	Seleccione el rol o roles de seguridad para los que desea mostrar la tarea guiada. Puede seleccionar todos los roles que desee. Si a un usuario se le asigna más de un rol, la tarea guiada aparecerá solamente para el rol con la mayor prioridad, como se describió anteriormente en este tema.
   Estado	Muestra el estado de la tarea guiada. El estado será Borrador hasta que la publique.
   Opciones avanzadas	Esta opción está disponible después guardar la tarea guiada. Están disponibles los siguientes valores en Opciones avanzadas: Realizar esta tarea guiada incorrecta - Seleccione esta casilla si desea mostrar esta Tarea guiada solo cuando hay un error con otras tareas guiadas. Idiomas compatibles - Seleccione los idiomas para esta tarea guiada, y para la importación y la exportación. Autor - Cambie el autor definido para esta tarea guiada. Etiquetas - Agregue o elimine etiquetas aplicadas a esta tarea guiada. Use etiquetas para facilitar la búsqueda de contenido en la biblioteca contenido, o clasificar su contenido. También puede establecer los valores siguientes en Publicar información: Versión de aplicación - Establezca la versión de Dynamics 365 asociada el contenido. Versión - Establezca la versión del contenido que cree. Grupo de creación - Establezca en el grupo de creación para el contenido que cree. Grupos de publicación - Seleccione el grupo o grupos de publicación para este contenido.

5. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar para empezar a usar el Editor de flujo.

Agregue pasos con el Editor de flujo

1. Agregue el título donde se muestra Título de tarea guiada. Este es el título que los usuarios verán.

2. Seleccione si se mostrarán controles de Id. fijos únicamente. Los controles registrados se resaltan en verde, y los controles no registrados se resaltan en azul cuando arrastra la ventana para anclarla a la interfaz de usuario. Si ancla un paso a un control sin un Id. fijo, puede verse afectado por una actualización futura de Dynamics 365. Las actualizaciones no afectarán a los controles de Id. fijos.

3. Haga clic en Agregar nuevo paso, y seleccione el tipo de paso que desee usar para el primer paso de la tarea guiada.

   Tipo de botón	Descripción
   Paso con botón Siguiente	Este paso tiene un botón Siguiente que puede servir para navegar al siguiente paso del flujo. Si ésta es el último paso del flujo, el botón Siguiente no aparecerá. Arrastre la ventana para anclar el paso donde desea que se muestre en la aplicación.
   Paso con acción del usuario	Este paso no tiene un botón Siguiente. Se pide al usuario que haga clic en el elemento de la UI en el que está anclado el paso. Si se produce redireccionamiento de página o cualquier cambio de estado de la UI como resultado de este clic, asegúrese de anclar el siguiente paso en el estado de la UI cambiada. Arrastre la ventana para anclar el paso donde desea que se muestre en la aplicación. Ancle este tipo de paso un control en el que se puede hacer clic en la UI, como un botón o un vínculo.
   Acción del usuario con botón Siguiente	Este paso tiene un botón Siguiente. Hacer clic en el botón Siguiente tiene el mismo efecto que hacer clic en el elemento de la UI en el que está anclado el paso. Si se produce redireccionamiento de página o cualquier cambio de estado de la UI como resultado de este clic, asegúrese de anclar el siguiente paso en el estado de la UI cambiada. Arrastre la ventana para anclar el paso donde desea que se muestre en la aplicación.
   Paso de aprendizaje	Este paso tiene un botón personalizable como acción de fin. Este paso sólo puede estar al final de un flujo de tarea guiada. Puede usarlo para vincularlo a una barra lateral de Ruta de aprendizaje. Arrastre la ventana para anclar el paso donde desea que se muestre en la aplicación.

   Nota

   Si ya ha planeado la tarea guiada y sabe qué pasos desea agregar, ahora puede agregarlos todos. Cada paso que agregue aparecerá en el editor de flujo en el orden que lo agregó. Puede reorganizar pasos después de agregarlos arrastrándolos arriba o abajo en la lista.

4. Seleccione el tipo de paso que desee agregar y, a continuación arrastre la ventana a la interfaz de usuario para anclarla un control. Puede requerir varios intentos acostumbrarse a colocar el paso donde desea.

   Nota

   Puede mantener la ventana por un máximo de 15 segundos. Si no la ancla en 15 segundos, la ventana seguirá sin estar anclada y el puntero del mouse cambiará de nuevo a cursor normal.

   

5. Cuando haya colocado el paso donde desee, suelte el botón del mouse para anclarla al control. El paso aparecerá en la ubicación seleccionada. Para mover el paso, use el botón Arrastrarme en el panel junto al paso.

   

6. Agregue contenido al paso usando los controles presentados junto a ella. Están disponibles las siguientes opciones de configuración:

   • Tipo de contenido – Agregue texto o un vídeo al paso. Haga clic en Editar para ver más valores. Puede cambiar tamaño de fuente, color y estilo del texto, y agregar una miniatura para vídeo.

   • Ubicación – Especifique la ubicación del paso en el control al que lo ancló. Las selecciones incluyen: Posición automática (seleccionada de forma predeterminada), Superior izquierda, Superior derecha, Inferior izquierda, Inferior derecha, Izquierda superior, Izquierda inferior, Derecha superior y Derecha inferior.

   • Copiar - Crea una copia del paso con contenido idéntico anclada en la misma ubicación e insértela en el flujo de tareas guiadas directamente después del paso original.

7. Haga clic en Guardar cuando termine de colocar y agregar contenido al paso, y cierre el paso mediante el botón Cerrar en la esquina superior derecha del paso, o seleccione la flecha en la esquina superior izquierda de la pantalla para volver al editor de flujo.

   Nota

   Siempre podrá editar el paso más tarde, por tanto, no se preocupe si accidentalmente la cierra antes de tenerla como desea.

8. Para agregar o editar el paso siguiente en la tarea guiada, haga clic en el icono en la esquina superior izquierda de la pantalla para mostrar el editor de flujo.

9. Agregue cualquier paso adicional que desee incluir en la tarea guiada, asegurándose de guardar cada paso cuando haya terminado de agregar contenido.

   Nota

   Si reubica un paso o lo copia con el botón Copiar en la barra de herramientas, los cambios sin guardar en ese paso se perderán. Asegúrese de guardar los cambios con frecuencia.

10. Cuando haya terminado de agregar pasos a la tarea guiada, haga clic en Guardar.

11. Haga clic en Vista previa para probar la tarea guiada y ver cómo aparecerá a los usuarios.

    Nota

    Para publicar la tarea guiada, deberá realizar una vista previa primero. Al cerrar un paso o usar la flecha en la esquina superior izquierda de la pantalla durante el modo de vista previa, verá los botones Proteger y Publicar en el diseñador de Ruta de aprendizaje.

12. Si está satisfecho con los cambios, protéjalos y publique la tarea guiada, o publíquela más tarde desde la biblioteca del contenido.

Crear una barra lateral

Hay dos pasos para crear una barra lateral:

1. Establezca las propiedades de la barra lateral y asigne los roles a los que se aplica.

2. Agregue contenido a la barra lateral (texto, imágenes, vínculos y botones).

Establezca propiedades y roles de la barra lateral

1. Vaya a la página para la que desea crear una barra lateral.

2. Abra la Biblioteca de contenido. Vea Biblioteca de contenido para aprender.

3. En la Biblioteca de contenido, haga clic en Barra lateral.

   

4. Especifique un nombre y luego seleccione los otros valores para la barra lateral. Use esta tabla para referencia.

   Configuración	Descripción
   Deshabilitar	Active esta casilla para deshabilitar la barra lateral.
   Definir como barra lateral de error	Seleccione esta casilla si desea mostrar esta barra lateral solo cuando hay un error con otra barra lateral, como la falta de privilegios u otro problema que impida que se muestren otras barras laterales asociadas a la página.
   Convertir en barra lateral de inicio	La barra lateral de Inicio se muestra cuando un usuario hace clic en el botón Inicio o si no hay una barra lateral en la página y el usuario hace clic en Ayuda. Cada página puede tener únicamente una barra lateral de inicio.
   Nombre	El nombre que se muestra en la biblioteca de contenido.
   Cliente	El valor del cliente se establece automáticamente para la plataforma en la que está creando contenido. Advertencia Si edita un control existente cuando está conectado a una interfaz distinta que en la que se creó el control, el valor del cliente se actualizará con el tipo de cliente actual. Esto hará que el control se rompa y no funcione en el cliente para el que se creó originalmente el control. Si está creando controles para la interfaz web, aparece Cliente web. Si está conectado al simulador de la interfaz de la aplicación móvil, se muestra Aplicaciones móviles. Si está conectado el centro de servicio interactivo, aparece Centro de servicio interactivo .
   Factor de forma	El factor de forma mostrado depende de la interfaz para la que está creando contenido. Si usa la interfaz del cliente web, se muestran Escritorio y Tableta. Cuando está seleccionada para el cliente web, Tableta hace referencia a los exploradores que se ejecutan en dispositivos de tableta, no a la aplicación móvil. Si está creando controles para la interfaz de la aplicación móvil, aparece Tableta. Esto hace referencia a dispositivos que ejecutan la aplicación móvil de Dynamics 365, pero solo se admite en tabletas. Si usa el centro de servicio interactivo, aparece Escritorio.
   La barra lateral se abre cuando	Seleccione si desea que la barra lateral aparezca cuando se carga la página o cuando un usuario hace clic en un vínculo o un botón de la página.
   Fase del ciclo de vida	Esto es solo para uso interno.
   Rol de seguridad de Dynamics 365	Seleccione el rol o roles de seguridad para los que desea mostrar la barra lateral. Puede seleccionar todos los roles que desee. Si a un usuario se le asigna más de un rol, la barra lateral aparecerá solamente para el rol con la mayor prioridad, como se describió anteriormente en este tema.
   Plantilla	Seleccione la plantilla que va a usar la nueva barra lateral, Una sola columna o Dos columnas. La plantilla predeterminada es una barra lateral de una sola columna.
   Estado	Muestra el estado de la barra lateral. El estado será Borrador hasta que publique la barra lateral.
   Opciones avanzadas	Esta opción no está disponible hasta que guarde la barra lateral. Están disponibles los siguientes valores en Opciones avanzadas: Deshabilitar encabezado de la barra lateral Deshabilitar título de la barra lateral Deshabilitar pie de página de la barra lateral Autor - Cambie el autor definido para la barra lateral. Etiquetas - Agregue o elimine etiquetas aplicadas a esta barra lateral. Use etiquetas para facilitar la búsqueda de contenido en la biblioteca contenido, o clasificar su contenido. Idiomas compatibles - Seleccione los idiomas para esta barra lateral, y para la importación y la exportación.

5. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar para comenzar a agregar contenido a la barra lateral en el diseñador.

Agregar contenido a la barra lateral

1. Una vez guardados el nombre y las propiedades de la barra lateral en la biblioteca de contenido, el diseñador se abre.

2. Especifique un título para la barra lateral.

3. Agregue el contenido que desea mostrar a los usuarios cuando se muestra la barra lateral.

4. Para agregar una nueva sección, haga clic en Agregar sección.

5. Para eliminar una sección de la plantilla, seleccione la sección que desee eliminar y, a continuación haga clic en el botón Eliminar.

6. Cuando haya terminado de modificar el contenido en la barra lateral, haga clic en Guardar para guardar los cambios, y luego cierre la barra lateral haciendo clic en el botón Cerrar en la esquina superior derecha para volver a la biblioteca de contenido.

7. Haga clic en Administrar en la parte superior de la página, y después haga clic en Proteger para guardar los cambios y ponerlos a disposición de otros usuarios que crean contenido.

Agregar vínculos a la barra lateral

Cuando crea una barra lateral, hay varias opciones para agregar vínculos a ella. Puede establecer un vínculo a otra tarea guiada o barra lateral de Ruta de aprendizaje, a otra página en Dynamics 365, o a una página web. Incluso puede buscar temas de Ayuda y aprendizaje para vincular cuando se crea una barra lateral. Una vez establecidas las propiedades y los roles de la barra lateral y de estar listo para agregar contenido, siga estos pasos para agregar vínculos a una sección de la barra lateral que ha creado.

1. En la sección a la que desea agregar vínculos, haga clic en el icono Lista de vínculos.

   

2. Agregue un título de sección y, a continuación haga clic en + Agregar vínculo.

   

3. Seleccione el tipo de vínculo que desea agregar y luego haga clic en Siguiente. Puede elegir entre las siguientes opciones:

   • Tarea guiada - crea un vínculo con una tarea guiada de Ruta de aprendizaje existente. Esto puede resultar útil para proporcionar la información acerca de una tarea en la barra lateral y, a continuación, vincularla a una tarea guiada que lleva a un usuario a través de la tarea en la interfaz de Dynamics 365.

   • Barra lateral - crea un vínculo a una barra lateral de Ruta de aprendizaje existente. Puede usar un vínculo con una barra lateral para

   • Página de la aplicación

   • Página web

Utilizar vídeos en los controles de Ruta de aprendizaje

Solo los vídeos hospedados en YouTube son compatibles con los controles de Ruta de aprendizaje. Si planea usar vídeos en los controles de Ruta de aprendizaje, deberá tener una cuenta y un canal de YouTube para cargar vídeos. No puede vincular a vídeos de un canal establecido como privado, pero puede vincular a vídeos si su canal está establecido como público u oculto. También puede configurar el canal de modo que varias personas puedan administrar el contenido de vídeos de la organización.

Cuando agrega vídeos a los controles, puede insertar el vídeo en el control. Si desea que los usuarios vean los vídeos en una nueva pestaña o ventana del explorador puede agregar una sección de texto a la barra lateral y luego agregar un vínculo al vídeo en la sección de texto.

Cuando inserta vídeos que se muestran en una barra lateral o una tarea guiada, usará el vínculo que obtiene de YouTube.Ruta de aprendizaje actualizará automáticamente el vínculo para insertar el vídeo y ajustarlo a la barra lateral o la ventana de la tarea guiada. Un usuario puede hacer clic en la pantalla completa para ver el vídeo en modo de pantalla completa. Si un usuario hace pausa en la reproducción o cuando finaliza la reproducción, YouTube puede automáticamente mostrar vínculos a otros vídeos en los que el usuario puede estar interesado. Puede evitar que esto suceda modificando el vínculo en el control para incluir ?rel=0 al final.

Por ejemplo, cuando crea y carga un vídeo en el canal, copia la dirección URL del vídeo proporcionada por YouTube, que es https://youtu.be/4TrYMB4pjyw. Para insertar este vídeo en un control, especifique esa dirección URL en el campo Escribir URL del vídeo para el control.

Cuando guarda el control, Ruta de aprendizaje cambia la dirección URL a: https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw. Para desactivar la visualización de vínculos a otros vídeos cuando se pausa el vídeo o termina de reproducirse, edite la dirección URL para anexar ?rel=0 al final de manera que la dirección URL sea similar a la siguiente: https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw?rel=0.

Para obtener más información acerca de cómo utilizar YouTube, vea Centro de ayuda de YouTube.

Publicar contenido de la ruta de aprendizaje

Los usuarios solo verán contenido de Ruta de aprendizaje que cree después de que publicarlo. Solo puede publicar contenido protegido.

1. Abra la Biblioteca de contenido.

2. Active la casilla justo a cada tarea guiada o barra lateral que desee publicar. Asegúrese de que el control que desee publicar está protegido.

3. Haga clic en Publicar en la parte superior de la página, y después haga clic en Publicar.

4. En la página Publicar controles, seleccione los entornos de publicación en los que desea publicar el contenido y, a continuación haga clic en Publicar.

Acerca de los grupos de publicación

El contenido de Ruta de aprendizaje se publica en un grupo de publicación. Cuando activa Ruta de aprendizaje para su organización, se creará un grupo de publicación con el mismo nombre que el nombre de la organización. Puede crear grupos de publicación adicionales según sea necesario. Puede agregar varias organizaciones a un grupo de publicación y una organización puede ser miembro de varios grupos de publicación de modo que pueda personalizar contenido y publicarlo fácilmente en distintas organizaciones.

Crear un grupo de publicación

1. Abra la Biblioteca de contenido.

2. Haga clic en Configuración en la parte superior de la pantalla.

3. Haga clic en Configuración de publicación.

4. En la página Configuración de publicación, haga clic en Nuevo PG.

5. Introduzca un nombre y una descripción opcional.

6. Seleccione las organizaciones que desea incluir en el grupo de publicación. Verá sólo las organizaciones para las que tiene permisos.

7. Haga clic en Guardar y, a continuación, en Aceptar.

Exportar e importar contenido de Ruta de aprendizaje

Puede exportar contenido que crea, quizás para compartir con un autor de otra organización, o para realizar las copias de seguridad. La característica de exportación crea un archivo comprimido .zip que contiene archivos .json usados para su contenido en Ruta de aprendizaje. Habrá una carpeta en el archivo .zip para cada barra lateral o tarea guiada de Ruta de aprendizaje seleccionada.

Exportar contenido de Ruta de aprendizaje

1. En la biblioteca de contenido, seleccione la casilla situada junto al contenido que desea exportar.

   Puede exportar contenido sin protegerlo.

2. Haga clic en Administrar en la parte superior de la página, y después haga clic en Exportar.

3. Seleccione la opción que desea usar para guardar el archivo .zip generado, y luego seleccione un nombre de archivo y una ubicación.

   Nota

   El nombre de archivo predeterminado para el archivo .zip es el mismo cada vez que exporta, por lo que conviene usar un nombre único para evitar sobrescribir los archivos exportados anteriormente.

Importar contenido de Ruta de aprendizaje

1. En la biblioteca del contenido, haga clic en Administrar y después haga clic en Importar.

2. Haga clic en Examinar para seleccionar el archivo exportado previamente que desea importar, o arrastre el archivo al cuadro Arrastre aquí los controles en el diálogo.

   Precaución

   Al importar un control, sobrescribirá y reemplazará las versiones del mismo control que ya están en la biblioteca, incluso si el control existente es más reciente.

3. Confirme que el nombre de archivo mostrado corresponde al archivo que desea importar y, a continuación haga clic en Importar.

4. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación.

Localizar controles de la ruta de aprendizaje

Puede buscar el contenido en los controles que crea en Ruta de aprendizaje para se muestren a los usuarios en el idioma que han seleccionado para Dynamics 365. Para buscar los controles, puede exportarlos simplemente, buscar las cadenas que se muestran a los usuarios, y luego importar el control que incluye contenido localizado. Puede importar el control en la misma organización o en otra organización según lo desee. Puede buscar el mismo control en varios idiomas y después importar sólo los idiomas específicos en las organizaciones específicas que admiten al usuario con ese idioma seleccionado. La compatibilidad de localización en Ruta de aprendizaje sigue el estándar Formato de archivo de intercambio de localización XML (XLIFF) 2.0 de OASIS. Hay herramientas y tutoriales libremente disponibles para trabajar con este formato común. Para obtener más información, vea XLIFF Versión 2.0.

Para obtener más información acerca de la configuración del idioma del usuario en Dynamics 365, vea Definir opciones personales.

1. Seleccione el control que desea localizar en la Biblioteca de contenido.

2. Haga clic en Localizar y, a continuación, en Exportar.

   

3. Seleccione la opción que desea usar para guardar el archivo .zip generado, y luego seleccione un nombre de archivo y una ubicación.

   Nota

   El nombre de archivo predeterminado para el archivo .zip es el mismo cada vez que exporta, por lo que conviene usar un nombre único para evitar sobrescribir los archivos exportados anteriormente.

4. Después de localizar el contenido, en la Biblioteca de contenido haga clic en Localizar y después en Importar.

5. Haga clic en Examinar para seleccionar el archivo exportado previamente que desea importar, o arrastre el archivo al cuadro Arrastre aquí los controles en el diálogo.

   Precaución

   Al importar un control, sobrescribirá y reemplazará las versiones del mismo control que ya están en la biblioteca, incluso si el control existente es más reciente.

6. Confirme que el nombre de archivo mostrado corresponde al archivo que desea importar y, a continuación haga clic en Importar.

7. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación mostrado.

8. Publique el control localizado en los entornos de publicación deseados para poner el control localizado a disposición de los usuarios. El contenido localizado se mostrará automáticamente a los usuarios que han seleccionado el mismo idioma para su interfaz de usuario.

Aviso de privacidad

Al habilitar la creación de la Ruta de aprendizaje para ​​una organización Dynamics 365, el contenido de la Ruta de aprendizaje (publicado o borrador) creado por los usuarios (con los privilegios correctos de seguridad) se almacenará en Base de datos SQL de Azure. Además, habilitar la característica permite que Azure Cloud Services capture los siguientes datos asociados ​​con una organización Dynamics 365:

• Lista de organizaciones en el inquilino

• Cliente Dynamics 365 de los usuarios finales y configuración ​​aplicable del sistema operativo / explorador

• Datos de uso de los usuarios finales, por ejemplo, tiempo empleado en las Rutas de aprendizaje o clic grabados

• Datos de los usuarios finales agregados: ubicación, rol de seguridad, idioma del usuario

• Datos de los usuarios finales agregados: ubicación, rol de seguridad, idioma del usuario

• Comentarios literales de los usuarios finales

Un administrador puede habilitar (y deshabilitar posteriormente) la creación de la Ruta de aprendizaje mediante un valor de la pestaña General del cuadro de diálogo Configuración del sistema.

En las secciones siguientes se detallan los componentes y servicios de Azure relacionados con la funcionalidad de creación de la Ruta de aprendizaje.

Nota: para obtener más información sobre otras ofertas de servicios de Azure, vea el Centro de confianza de Microsoft Azure.

Cloud Services

Servicio web

El servicio web contiene los controles que el tiempo de ejecución de la Ruta de aprendizaje genera en el cliente. El servicio web también admite la API de diseñador que la creación de la Ruta de aprendizaje utiliza. El servicio almacena los controles en Base de datos SQL de Azure.

Compilador (rol de trabajo)

El rol de compilador administra la publicación de un control en un grupo de publicación. El compilador usa la cola para almacenar mensajes acerca del trabajo de publicación. Los resultados se almacenan en Base de datos SQL de Azure.

Base de datos de SQL Azure

La Ruta de aprendizaje usa Base de datos SQL de Azure para almacenar:

• los controles que se crean usando la Ruta de aprendizaje.

• la creación de la Ruta de aprendizaje relacionada con la configuración.

Azure Active Directory

La Ruta de aprendizaje utiliza Azure Active Directory para autenticar el servicio web.

Administrador de tráfico de Azure

La Ruta de aprendizaje usa el Administrador de tráfico de Azure para equilibrar la carga del servicio web para la disponibilidad y el rendimiento.

Cola de almacenamiento de Azure

La cola de almacenamiento de Azure se usa para coordinar la comunicación entre los roles de compilador y ​​servicio web.

Azure Blob Storage

La Ruta de aprendizaje usa Azure Blob Storage para almacenar el contenido estático (JavaScript del lado de cliente, ​imágenes, contenido CSS).

Red de entrega de contenido de Azure ​​​​​​(red CDN)

La red CDN se utiliza para almacenar en caché el contenido estático del lado del cliente (JavaScript, imágenes y archivos CSS) y ofrecerlo desde la red CDN global.

Ver también

Modificador encendido/apagado para Ruta de aprendizaje (ayuda guiada)