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Agregar representaciones de Social Engagement a un panel o cuenta

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Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Microsoft Social Engagement rastrea redes sociales como Facebook y Twitter para ayudarle a supervisar lo que dice la gente acerca de sus productos o marca, y luego analiza los datos y se los presenta en gráficos fáciles de leer.

Estos elementos visuales ayudan a detectar tendencias emergentes en los comentarios de los usuarios, responder a problemas de servicio antes de que se extiendan, realizar un seguimiento de las campañas de marketing, obtener ideas sobre los competidores, etc.

Los usuarios de Microsoft Dynamics 365 (en línea) pueden agregar los gráficos y los elementos visuales de Microsoft Social Engagement a paneles, y usted puede agregarlos a pantallas de cuenta, contacto o competidor. También puede agregar gráficos y elementos visuales de Microsoft Social Engagement a otros tipos de registros.

Para obtener ayuda para ponerse en marcha rápidamente con Microsoft Social Engagement, un administrador del sistema configura listas de términos de búsqueda comunes para la organización con antelación. Todos el mundo comparte y puede seleccionar las mismas listas preestablecidas de términos de búsqueda para estar atentos a redes sociales como Facebook y Twitter.

O bien, puede Configurar sus propias búsquedas para Social Engagement para que Microsoft Social Engagement supervise en redes sociales.

Cree un panel de Social Engagement

Usará un asistente para configurar los términos de búsqueda que desea escuchar en redes sociales como Facebook y Twitter, y para seleccionar los gráficos o los elementos visuales que desea incluir en un panel.

El personal de ventas, servicio, o marketing puede crear sus propios paneles. Los administradores de Dynamics 365 pueden crear paneles para compartir con toda la organización.

  1. Para iniciar el asistente de Social Engagement, siga los pasos correspondientes a su rol.

    Si está creando un panel para usted mismo

    1. Vaya a Ventas > Paneles.

    Si es un administrador creando un panel para toda la organización

    1. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

    2. Elija Personalizar el sistema > Paneles.

  2. Elija Nuevo.

  3. Elija el diseño que usará para el panel y, a continuación, elija Crear.

    Sugerencia

    El diseño de panel normal de 2 columnas es un buen lugar para empezar porque le ofrece un diseño simple para hasta cuatro gráficos diferentes.

  4. Escriba un nombre para el panel.

  5. Para iniciar el asistente, elija el botón Social Engagement (Botón Social Engagement) en el diseño del panel.

  6. En la página Configurar Enfoques sociales, elija Tema de búsqueday, a continuación, elija Siguiente.

  7. En la Lista de temas de búsqueda, seleccione la lista de términos que desea escuchar, y luego elija Siguiente.

  8. En la lista desplegable Nombre visual, seleccione el nombre del gráfico o el elemento visual. Cada uno incluye una breve descripción para ayudarle a seleccionar el que desee.

    Sugerencia

    Para agregar más de un gráfico o elemento visual, elija Agregar elemento visual, y luego seleccione otro gráfico o elemento visual de la lista.

  9. Elija Finalizar.

  10. Elija Guardar y, a continuación elija Cerrar. Si es el administrador de Dynamics 365, en la barra de comandos, elija Publicar de modo que otras personas puedan usar el panel.

Agregue un gráfico o elemento visual de Social Engagement a una cuenta o a otro tipo de registro

Usará un asistente para configurar los términos de búsqueda que desea escuchar en redes sociales como Facebook y Twitter, y para seleccionar los gráficos o los elementos visuales que desea incluir para una cuenta.

También puede agregar gráficos o elementos gráficos visuales de Social Engagement a contactos, competidores u otros tipos de registros.

  1. Vaya a Ventas > Cuentas.

  2. Verá una lista de cuentas.Puede que sea necesario desplazarse para ver lista completa.

  3. Elija la cuenta que desee.

  4. Para iniciar el asistente de Social Engagement, elija Configurar Enfoques sociales.

  5. En la página Configurar Enfoques sociales, elija Tema de búsqueday, a continuación, elija Siguiente.

  6. En la Lista de temas de búsqueda, seleccione la lista de términos que desea escuchar, y luego elija Siguiente.

  7. En la lista desplegable Nombre visual, seleccione el nombre del gráfico o el elemento visual. Cada uno incluye una breve descripción para ayudarle a encontrar el que desee.

    Sugerencia

    Para agregar más de un gráfico o elemento visual, elija Agregar elemento visual, y luego seleccione otro gráfico o elemento visual de la lista.

  8. Elija Finalizar.

Ver también

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