Configurar sus propias búsquedas para Social Engagement

 

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Para ayudarle a ponerse en marcha rápidamente con Microsoft Social Engagement, un administrador del sistema configura listas de términos de búsqueda comunes (también llamados "temas de búsqueda") para la organización con antelación. Todos el mundo comparte y puede seleccionar las mismas listas preestablecidas de términos de búsqueda para estar atentos a redes sociales como Facebook y Twitter.

Sin embargo, si desea que Microsoft Social Engagement supervise diferentes términos de búsqueda, puede usar un asistente para configurar sus propias búsquedas.

Configure su propia búsqueda en un panel de Social Engagement

Usará un asistente para configurar sus propios términos de búsqueda para supervisar redes sociales y para seleccionar los gráficos o los elementos visuales que desea incluir en un panel.

1. Vaya a Ventas > Paneles.

2. Elija Nuevo.

3. Elija el diseño que usará para el panel y, a continuación, elija Crear.

   Sugerencia

   El diseño del panel normal de 2 columnas es un buen lugar para empezar porque le ofrece un diseño simple para hasta cuatro gráficos diferentes.

4. Escriba un nombre para el panel.

5. Para iniciar el asistente, elija el botón Social Engagement () en el panel.

6. En la página Configurar Enfoques sociales, elija Tema de búsqueda > Crear un nuevo tema de búsqueda. Complete los campos de las pantallas.

   • Para agrupar esta búsqueda por tipo de registro (por ejemplo, cuentas, competidores o contactos), en la lista desplegable Seleccionar una categoría para este tema de búsqueda, seleccione el tipo de registro.

   • En el campo, escriba Palabras clave para la búsqueda, introduzca los términos para buscar, delimitados por comas. Social Engagement busca coincidencias exactas, pero los términos no distinguen mayúsculas de minúsculas. Para obtener los mejores resultados, incluya variaciones de los términos (por ejemplo, "teléfono" y "teléfonos").

   • En el campo, escriba Palabras clave que hay que INCLUIR en los resultados, introduzca los términos adicionales necesarios en los resultados. Estas términos adicionales acotarán la búsqueda (por ejemplo, "Y").

   • En el campo Palabras clave que hay que EXCLUIR de los resultados, introduzca los términos que no desee en los resultados. Use las exclusiones para evitar abrumar los resultados con palabras clave irrelevantes (por ejemplo, "NO ").

7. Elija Siguiente.

8. En la lista desplegable Nombre visual, seleccione el nombre del gráfico o el elemento visual. Cada uno incluye una breve descripción para ayudarle a encontrar el que desee.

   Sugerencia

   Para agregar más de un gráfico o elemento visual, elija Agregar elemento visual, y luego seleccione otro gráfico o elemento visual de la lista.

9. Elija Finalizar.

10. Elija Guardar y, a continuación elija Cerrar.

Configurar su propia consulta para una cuenta u otro tipo de registro

Si desea supervisar las tendencias emergentes en medios sociales para una cuenta, puede usar un asistente para configurarla.

También puede agregar gráficos o elementos gráficos visuales de Social Engagement a contactos, competidores u otros tipos de registros.

1. Vaya a Ventas > Cuentas.

2. Verá una lista de cuentas. Puede que sea necesario desplazarse para ver lista completa.

3. Elija la cuenta que desee.

4. Para iniciar el asistente, elija Configurar Enfoques sociales.

5. En la página Configurar Enfoques sociales, elija Tema de búsqueda y luego elija Crear un nuevo tema de búsqueda. Complete los campos de las pantallas.

   • Para agrupar esta búsqueda por tipo de registro (por ejemplo, cuentas, competidores o contactos), en la lista desplegable Seleccionar una categoría para este tema de búsqueda, seleccione el tipo de registro.

   • En el campo, escriba Palabras clave para la búsqueda, introduzca los términos para buscar, delimitados por comas. Social Engagement busca coincidencias exactas, pero los términos no distinguen mayúsculas de minúsculas. Para obtener los mejores resultados, incluya variaciones de los términos (por ejemplo, "teléfono" y "teléfonos").

   • En el campo, escriba Palabras clave que hay que INCLUIR en los resultados, introduzca los términos adicionales necesarios en los resultados. Estas términos adicionales acotarán la búsqueda (por ejemplo, "Y").

   • En el campo Palabras clave que hay que EXCLUIR de los resultados, introduzca los términos que no desee en los resultados. Use las exclusiones para evitar abrumar los resultados con palabras clave irrelevantes (por ejemplo, "NO ").

6. Elija Siguiente.

7. En la lista desplegable Nombre visual, seleccione el nombre del gráfico o el elemento visual. Cada uno incluye una breve descripción para ayudarle a encontrar el que desee.

   Sugerencia

   Para agregar más de un gráfico o elemento visual, elija Agregar elemento visual, y luego seleccione otro gráfico o elemento visual de la lista.

8. Elija Finalizar.

Ver también

Agregar representaciones de Social Engagement a un panel o cuenta
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