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Administrar transacciones con varias divisas

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Publicado: noviembre de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Las divisas determinan los precios de los productos en el catálogo de productos y el coste de las transacciones, como los pedidos de ventas. Si sus clientes están distribuidos por distintas geografías, agregue las divisas en Microsoft Dynamics 365 para administrar sus transacciones. Agregue las divisas que sean más apropiadas para sus necesidades de negocio actuales y futuras.

Agregar una divisa

  1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

    Compruebe su rol de seguridad

  2. Vaya a Configuración > Administración de empresas.

  3. Haga clic en Divisas.

  4. Haga clic en Nuevo.

  5. Complete la información según corresponda.

    Campo

    Descripción

    Tipo de divisa

    • Sistema - Seleccione esta opción si desea usar las divisas disponibles en Dynamics 365. Para buscar una divisa, haga clic en el botón BúsquedaBotón Búsqueda junto a Código de divisa. Cuando selecciona un código de divisa, Nombre de divisa y Símbolo de divisa se agregan automáticamente para la divisa seleccionada.

    • Personalizada - Seleccione esta opción si desea agregar una divisa que no esté disponible en Dynamics 365. En este caso, debe especificar manualmente los valores de Código de divisa, Precisión de divisa, Nombre de divisa, Símbolo de divisa y Conversión de divisa.

    Código de divisa

    Formulario corto de la divisa. Por ejemplo, USD para dólar estadounidense.

    Precisión de la divisa

    Escriba el número de decimales que desea usar para la divisa. Puede agregar un valor entre 0 y 4.

    Nota

    Si ha establecido un valor de precisión en el cuadro de diálogo Configuración del sistema, ese valor aparecerá aquí.Más información: Cuadro de diálogo Configuración del sistema - ficha General.

    Nombre de divisa

    Si seleccionó un código de divisa de la lista de divisas disponibles en Dynamics 365, el nombre de la divisa para código seleccionado se muestra aquí. Si seleccionó Personalizada como tipo de divisa, escriba el nombre de la divisa.

    Símbolo de divisa

    Si seleccionó un código de divisa de la lista de divisas disponibles, el símbolo de la divisa seleccionada se muestra aquí. Si seleccionó Personalizada como tipo de divisa, introduzca el símbolo de la nueva divisa.

    Conversión de divisa

    Escriba el valor de la divisa seleccionada en relación con un dólar americano. Este es el importe en el que la divisa seleccionada se convierte a la divisa base.

    Importante

    Asegúrese de actualizar este valor con la frecuencia necesaria para evitar cualquier cálculo impreciso en sus transacciones.

  6. Cuando haya terminado, en la barra de comandos, haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

    Sugerencia

    Para editar una divisa, haga clic en divisa, y luego escriba o seleccione los nuevos valores.

Eliminar una divisa

  1. Haga clic en Configuración > Administración de empresas.

  2. Haga clic en Divisas.

  3. En la lista de divisas que se muestra, seleccione la divisa para eliminar.

  4. Haga clic en EliminarBotón Eliminar.

  5. Confirme la eliminación.

Importante

No puede eliminar divisas que se encuentran en uso por otros registros; solo puede desactivarlas. Al desactivar los registros de divisa, no se quita la información de divisa almacenada en los registros existentes, como las oportunidades o los pedidos. Sin embargo, no podrá seleccionar la divisa desactivada para nuevas transacciones.

Ver también

Cuadro de diálogo Configuración del sistema - ficha General
Definir opciones personales