Qué campos pueden sincronizarse entre CRM y CRM para Outlook

 

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Los administradores deDynamics 365 pueden definir si aparece una sincronización y la dirección de sincronización de los campos de Microsoft Dynamics 365 y de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Puede establecer sincronización para las entidades incluidas en las siguientes tablas. Para obtener información sobre cómo establecer sincronización de campos, consulte Controlar la sincronización de campos entre CRM y Outlook o Exchange

Entidad: Cita

Campo de CRM para Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	Campo de CRM	Notas
Hora de la cita			Hora de la cita	Agregación de hora de inicio, hora de finalización, duración, evento de todo el día, etc.
Datos adjuntos		Calculado	Datos adjuntos	Cambios en en función de la configuración del sistema.
Cuerpo		, , ,	Descripción	Outlook y Exchange pueden contener acciones como imágenes y vínculos.Dynamics 365 solo puede contener varias líneas de texto.
Importancia			Prioridad	Outlook tiene Importancia alta, Importancia baja.
Ubicación		, , ,	Ubicación
Asistentes opcionales			Asistentes opcionales
Organizador			Organizador	Consulte a continuación.
Referente a			Referente a	Consulte a continuación.
Asistentes requeridos			Asistentes requeridos
Mostrar hora como			Estado de citas
Asunto		, , ,	Asunto

Notas

1. Organizador: En la sincronización de Outlook, una cita creada en Dynamics 365 no completará el campo del organizador de Outlook hasta que se modifique más en Outlook. Esto se aplica a la cita, a la cita periódica, y la actividad de servicio. En la sincronización del lado del servidor, una actividad de servicio creada en Dynamics 365 completará el campo del organizador de Exchange con la persona que sincroniza esta cita.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics CRM para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Contrato

Campo de CRM para Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	Campo de CRM	Notas
Aniversario		, , ,	Aniversario
Nombre del asistente		, , ,	Ayudante
Teléfono del ayudante		, , ,	Teléfono del ayudante
Cumpleaños		, , ,	Cumpleaños
Fax de empresa		, , ,	Fax
Teléfono del trabajo		, , ,	Teléfono del trabajo
Teléfono del trabajo 2		, , ,	Teléfono del trabajo 2
Devolución de llamada		, , ,	Número de devolución de llamada
Hijos		, , ,	Nombres de los hijos
Teléfono principal de la compañía		, , ,	Número de la compañía
Departamento		, , ,	Departamento
Correo electrónico		, , ,	Correo electrónico
Correo electrónico 2		, , ,	Dirección de correo electrónico 2
Correo electrónico 3		, , ,	Dirección de correo electrónico 3
Sitio de FTP		, , ,	Sitio de FTP
Nombre completo			Nombre completo
Número de id. gubernamental		, , ,	Gubernamental
Dirección particular		, , ,	Dirección 2	Cambios en en función de la configuración del sistema.
Teléfono particular		, , ,	Teléfono particular
Teléfono particular 2		, , ,	Teléfono particular 2
Puesto		, , ,	Puesto
Dirección de correo/dirección de empresa		, , ,	Dirección 1	La dirección de correo cambia a Dirección de empresa de acuerdo con la Configuración del sistema.
Nombre del Administrador		, , ,	Administrador
Móvil		, , ,	Teléfono móvil
Sobrenombre		, , ,	Sobrenombre
Notas		, , ,	Descripción	Outlook y Exchange pueden contener acciones como imágenes y vínculos.Dynamics 365 solo puede contener varias líneas de texto.
Otra dirección		, , ,	Dirección 3	Cambios en en función de la configuración del sistema.
Otro teléfono		, , ,	Teléfono 3
Localizador		, , ,	Localizador
Primario (referente a)			Nombre de la compañía (referente a)	Consulte las notas a continuación.
Cónyuge o pareja		, , ,	Nombre del cónyuge o pareja
Página web		, , ,	Sitio web
Nombre de pila Yomi		, , ,	Nombre de pila Yomi
Apellidos Yomi		, , ,	Apellidos Yomi

Notas

1. Principal (Referente a): Al hacer Establecer referente a, el campo Empresa de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Si no está sincronizando, la acción Establecer referente a en Dynamics CRM para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Empresa en Outlook. Los usuarios pueden actualizar el campo Empresa para contactos de Outlook en Dynamics CRM para Outlook.Más información:Ayuda y entrenamiento: Definir opciones personales que afectan al seguimiento y la sincronización entre CRM y Outlook o Exchange

2. Cuando se desactiva la entidad Contacto (Razón para el estado: Inactivo), el campo Outlook en Outlook tendrá Categoría [CRM] inactiva. Esto ayuda a distinguir el estado inactivo del activo en un grupo de contactos de Outlook con seguimiento.

Entidad: Fax

Campo de CRM para Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	Campo de CRM	Notas
Fecha de finalización		, , ,	Fin real
Fecha de vencimiento		, , ,	Fecha de vencimiento	Consulte las notas a continuación.
Importancia			Prioridad	Outlook tiene Importancia alta, Importancia baja.
Notas		, , ,	Descripción	Outlook y Exchange pueden contener acciones como imágenes y vínculos.Dynamics 365 solo puede contener varias líneas de texto.
Referente a			Referente a	Consulte las notas a continuación.
Fecha de inicio		, , ,	Fecha de inicio
Estado			Estado	Calculado desde Estado de la actividad y Razón para el estado.
Asunto		, , ,	Asunto

Notas

1. Fecha de vencimiento: Incluye la fecha y hora. Si una tarea se crea en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso. La información del aviso no está sincronizada de Outlook a Dynamics 365. Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida en Dynamics 365, se sincronizará con la hora del aviso en Outlook.

   Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de fecha de vencimiento en Outlook/Exchange, Outlook/Exchange completará automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio siempre que cambie la fecha de inicio directamente en Outlook. Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de la fecha de vencimiento Dynamics 365, Dynamics 365 completarán automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio. Estos se controlan mediante Outlook/Exchange y Dynamics 365 de forma independiente, no se controlan con direcciones de sincronización aquí.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics CRM para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Carta

Campo de CRM para Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	Campo de CRM	Notas
Fecha de finalización		, , ,	Fin real
Fecha de vencimiento		, , ,	Fecha de vencimiento	Consulte las notas a continuación.
Importancia			Prioridad	Outlook tiene Importancia alta, Importancia baja.
Notas		, , ,	Descripción	Outlook y Exchange pueden contener acciones como imágenes y vínculos.Dynamics 365 solo puede contener varias líneas de texto.
Referente a			Referente a	Consulte las notas a continuación.
Fecha de inicio		, , ,	Fecha de inicio
Estado			Estado	Calculado desde Estado de la actividad y Razón para el estado.
Asunto		, , ,	Asunto

Notas

1. Fecha de vencimiento: Incluye la fecha y hora. Si una tarea se crea en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso. La información del aviso no está sincronizada de Outlook a Dynamics 365. Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida en Dynamics 365, se sincronizará con la hora del aviso en Outlook.

   Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de fecha de vencimiento en Outlook/Exchange, Outlook/Exchange completará automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio siempre que cambie la fecha de inicio directamente en Outlook. Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de la fecha de vencimiento Dynamics 365, Dynamics 365 completarán automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio. Estos se controlan mediante Outlook/Exchange y Dynamics 365 de forma independiente, no se controlan con direcciones de sincronización aquí.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics CRM para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Llamada de teléfono

Campo de CRM para Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	Campo de CRM	Notas
Fecha de finalización		, , ,	Fin real
Fecha de vencimiento		, , ,	Fecha de vencimiento	Consulte a continuación.
Importancia			Prioridad	Outlook tiene Importancia alta, Importancia baja.
Notas		, , ,	Descripción	Outlook y Exchange pueden contener acciones como imágenes y vínculos.Dynamics 365 solo puede contener varias líneas de texto.
Referente a			Referente a	Consulte las notas a continuación.
Fecha de inicio		, , ,	Fecha de inicio
Estado			Estado	Calculado desde Estado de la actividad y Razón para el estado.
Asunto		, , ,	Asunto

Notas

1. Fecha de vencimiento: Incluye la fecha y hora. Si una tarea se crea en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso. La información del aviso no está sincronizada de Outlook a Dynamics 365. Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida en Dynamics 365, se sincronizará con la hora del aviso en Outlook.

   Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de fecha de vencimiento en Outlook/Exchange, Outlook/Exchange completará automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio siempre que cambie la fecha de inicio directamente en Outlook. Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de la fecha de vencimiento Dynamics 365, Dynamics 365 completarán automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio. Estos se controlan mediante Outlook/Exchange y Dynamics 365 de forma independiente, no se controlan con direcciones de sincronización aquí.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics CRM para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Cita periódica

Campo de CRM para Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	Campo de CRM	Notas
Cuerpo		, , ,	Descripción	Outlook y Exchange pueden contener acciones como imágenes y vínculos.Dynamics 365 solo puede contener varias líneas de texto.
Importancia			Prioridad	Outlook tiene Importancia alta, Importancia baja.
Ubicación		, , ,	Ubicación
Asistentes opcionales			Asistentes opcionales
Organizador			Organizador	Consulte las notas a continuación.
Patrón de periodicidad			Patrón de periodicidad
Referente a			Referente a	Consulte las notas a continuación.
Asistentes requeridos			Asistentes requeridos
Mostrar hora como			Estado de citas	Calculado por Estado de la actividad y Razón para el estado.
Asunto		, , ,	Asunto

Notas

1. Organizador: En la sincronización de Outlook, una cita creada en Dynamics 365 no completará el campo del organizador de Outlook hasta que se modifique más en Outlook. Esto se aplica a la cita, a la cita periódica, y la actividad de servicio. En la sincronización del lado del servidor, una actividad de servicio creada en Dynamics 365 completará el campo del organizador de Exchange con la persona que sincroniza esta cita.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics CRM para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Actividad de servicio

Campo de CRM para Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	Campo de CRM	Notas
Hora de la cita			Hora de la cita	Agregación de hora de inicio, hora de finalización, duración, evento de todo el día, etc.
Importancia			Prioridad	Outlook tiene Importancia alta, Importancia baja.
Ubicación			Ubicación
Notas			Descripción	Outlook y Exchange pueden contener acciones como imágenes y vínculos.Dynamics 365 solo puede contener varias líneas de texto.
Asistentes opcionales			Asistentes opcionales
Organizador			Organizador	Consulte las notas a continuación.
Referente a			Referente a	Consulte las notas a continuación.
Asistentes requeridos			Asistentes requeridos
Mostrar hora como			Estado de citas	Calculado por Estado de la actividad y Razón para el estado.
Asunto			Asunto

Notas

1. Organizador: En la sincronización de Outlook, una cita creada en Dynamics 365 no completará el campo del organizador de Outlook hasta que se modifique más en Outlook. Esto se aplica a cita, cita periódica y actividad de servicio; en la sincronización del lado del servidor, una actividad de servicio creada en Dynamics 365 completará el campo del organizador de Exchange con la persona que sincroniza esta cita.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics CRM para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Tarea

Campo de CRM para Outlook	Sincronización predeterminada	Sincronización ajustable	Campo de CRM	Notas
% completado		, , ,	Porcentaje completado
Fecha de finalización		, , ,	Fin real
Fecha de vencimiento		, , ,	Fecha de vencimiento	Consulte las notas a continuación.
Importancia			Prioridad	Outlook tiene Importancia alta, Importancia baja.
Notas		, , ,	Descripción	Outlook y Exchange pueden contener acciones como imágenes y vínculos.Dynamics 365 solo puede contener varias líneas de texto.
Referente a			Referente a	Consulte las notas a continuación.
Fecha de inicio		, , ,	Fecha de inicio	Consulte las notas a continuación.
Estado			Estado	Calculado desde Estado de la actividad y Razón para el estado.
Asunto		, , ,	Asunto

Notas

1. Fecha de vencimiento: Incluye la fecha y hora. Si una tarea se crea en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso. La información del aviso no está sincronizada de Outlook a Dynamics 365. Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida en Dynamics 365, se sincronizará con la hora del aviso en Outlook.

   Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de fecha de vencimiento en Outlook/Exchange, Outlook/Exchange completará automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio siempre que cambie la fecha de inicio directamente en Outlook. Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de la fecha de vencimiento Dynamics 365, Dynamics 365 completarán automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio. Estos se controlan mediante Outlook/Exchange y Dynamics 365 de forma independiente, no se controlan con direcciones de sincronización aquí.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics CRM para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

3. Fecha de inicio: Si una tarea se crea y se sigue en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso. La información del aviso no está sincronizada de Outlook a Dynamics 365. Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida en Dynamics 365, se sincronizará con la hora del aviso en Outlook.

Ver también

Configurar CRM para Outlook
What fields can be synchronized between CRM and CRM for Outlook?

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