Configurar métodos de pago (centro de llamadas)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tema describe cómo configurar métodos de pago para un centro de llamadas. Los métodos de pago que se usan en otros canales en Microsoft Dynamics AX 2012 para la venta al por menor, como efectivo, cheques, tarjetas de crédito y las tarjetas regalo, también se pueden usar en centro de llamadas. Tras configurar un método de pago para un centro de llamadas, aparece como una de las opciones de la sección Pagos del formulario Pedido de ventas para los usuarios del centro de llamadas.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Tareas de configuración necesarias |
1. Crear métodos de pago en Retail
Primero, cree métodos de pago en Comercial. Puede agregar estos métodos de pago a un centro de llamadas usando el siguiente procedimiento.
Para crear métodos de pago en Comercial, siga los pasos que se describen a continuación.
Haga clic en Comercial > Configurar > Métodos de pago > Métodos de pago.
En el formulario Métodos de pago presione CTRL+N para crear un nuevo método de pago.
En el campo Método de pago, especifique un nombre único para el método de pago.
En Nombre de método de pago, especifique una breve descripción del método de pago.
En el campo Función predeterminada, seleccione una función. Las funciones siguientes se asignan normalmente a los métodos de pago:
Normal: use esta función para la divisa y las tarjetas regalo.
Tarjeta: use esta función para tarjetas de crédito, tarjetas corporativas y otras formas de pago por tarjeta, excepto tarjetas regalo.
Cheque: utilice esta función para cheques personales y otros documentos negociables.
Cliente: use esta función si ofrece crédito a los clientes y realiza los cobros posteriormente.
2. Especificar métodos de pago para un centro de llamadas
A continuación, especifique los métodos de pago que se pueden usar en el centro de llamadas.
Para especificar los métodos de pago para un centro de llamadas, siga estos pasos.
Haga clic en Comercial > Común > Canales comerciales > Centros de llamadas.
En la ficha Configurar, en el Panel de acciones, haga clic en Métodos de pago.
En el campo Nuevo y, después, en el campo Método de pago, seleccione un método de pago de la lista.
En la ficha desplegable Registro, seleccione un tipo de cuenta y un número de cuenta que se debe usar para el registro en el libro mayor.
Repita los pasos 3 y 4 para crear un nuevo registro para cada método de pago que se requiera.
3. Configurar parámetros para pagos de centro de llamadas
En el formulario Parámetros del centro de llamadas., puede establecer las opciones que determinan cómo se gestionan los pagos.
Para configurar parámetros para pagos de centro de llamadas, siga estos pasos:
Haga clic en Centro de llamadas > Configurar > Parámetros del centro de llamadas..
En el panel izquierdo, haga clic en Pago y, después, defina las opciones de pago en cada sección.
En la sección Autorizaciones de la tarjeta de crédito:
Campo
Descripción
Pedidos futuros
Una casilla seleccionada indica que la información de la tarjeta de crédito de un cliente se puede usar para pedidos futuros.
Autorización de retraso
Una casilla activada indica que los pagos no se envían para autorización para pedidos futuros si el pedido de ventas no tiene inventario reservado.
Días de pedido futuro
El número de días antes de un pedido se considera como un pedido futuro.
Reintentar al enviar
Una casilla activada indica que el sistema reintenta una tarjeta de crédito que se ha rechazado al enviarse el pedido de ventas, si el valor del campo Límite de la reautorización es superior a 0 (cero).
Límite de reautorización
El número de veces que una tarjeta de crédito rechazada puede volver a enviarse. Después de que se alcance el límite, el pago se rechazará.
Reservar inventario si venció la autorización
Una casilla activada indica que programa de picking reservará el inventario aunque la autorización de un pago con tarjeta de crédito caducada.
Autorizar pedido secundario de continuidad
Cuando se crean pedidos secundarios de continuidad, el sistema intenta autorizar pagos de tarjeta de crédito si se cumplen las siguientes condiciones:
Esta casilla está activada.
El sistema está configurado para gestionar la autorización de la tarjeta de crédito en línea.
En la sección Comprobar:
Campo
Descripción
Importe del umbral
El importe máximo para un pago de cheque antes de que el pago se ponga en espera de cheque.
Número de días
El número de días en que un pedido de ventas está en espera si un pago de cheque del pedido supera el valor en el campo Importe del umbral.
Porcentaje de sobrepago
El importe máximo, como porcentaje, de un sobrepago con el cheque. Si se supera este porcentaje, el pedido de ventas debe ser revisado.
Por ejemplo, si el valor 20 se escribe aquí, el pedido se debe revisar si el importe del sobrepago es más el de 20 % del total debido.
Porcentaje de pago insuficiente
El importe máximo, como porcentaje, de un pago insuficiente con el cheque. Si se supera este porcentaje, el pedido de ventas debe ser revisado.
Por ejemplo, si el valor 20 se escribe aquí, el pedido se debe revisar si el importe de pago insuficiente es más el de 20 % del total debido.
Permitir descuadre
Una casilla seleccionada indica que los pedidos de ventas con sobrepago o pago insuficiente se pueden procesar.
En la sección Créditos del pedido:
Campo
Descripción
Acreditar a cuenta
Una casilla activada indica que el crédito del cliente es a cuenta de forma predeterminada.
Importe máximo
El importe máximo que se puede acreditar a un pedido de ventas, en la divisa de la empresa.
Código de cargos de conciliación de precios
El código de margen de beneficios de los cargos varios que se aplica a las devoluciones con una línea correspondiente de precio.
Nombre del diario
El nombre del diario del que el sistema toma la información de registro para el crédito del pedido.
Nota
El formulario Parámetros de clientes también incluye los parámetros que afectan a las transacciones de tarjeta de crédito y otros aspectos del procesamiento de pagos. Para obtener más información, consulte Parámetros de clientes (formulario).
Paso siguiente
Antes de poder utilizar cualquier método de pago en el formulario Pedido de ventas, la casilla Habilitar finalización de pedidos se debe seleccionar en la configuración del canal para el centro de llamadas. Para obtener más información, vea Configurar un centro de llamadas.
Si usa tarjetas de crédito en un centro de llamadas, debe completar varios procedimientos de configuración antes de que las tarjetas se puedan utilizar para el pago. Para obtener más información, vea Configurar tipos y números de tarjetas, Configurar servicios de pago y Configurar autorizaciones de tarjeta de crédito.
Si va a usar tarjetas regalo en un centro de llamadas, debe configurar las tarjetas regalo en la lista de productos. Para obtener más información, vea Configuración de tarjetas regalo. Tanto las tarjetas regalo físicas como las electrónicas (tarjetas regalo que se envían por correo electrónico) se pueden usar en pedidos de centro de llamadas.
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Clave de configuración de Retail Headquarters Clave de configuración de Centro de llamadas Clave de configuración de Tarjeta regalo comercial (si se usan tarjetas regalo) |
Roles de seguridad |
Encargado de operaciones comerciales Director de ventas |
Consulte también
Aplicar pagos en pedidos de ventas