Trabajar con puestos de previsión

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Este tema explica cómo agregar puestos existentes a un proceso y escenario de planificación presupuestaria, copiar previsión de puestos que ya estén en la previsión o crear nuevos puestos para el ciclo presupuestario siguiente. Después de agregar un puesto a una previsión, puede agregar y modificar elementos específicos de coste presupuestario para la posición de modo que los elementos sean precisos, o actualizar los distintos puestos al mismo tiempo mediante la funcionalidad de actualización masiva.

Nota

Este tema incluye información actualizada para y la revisión KB3043775. Si usa una versión de Microsoft Dynamics AX 2012 R2 anterior a la actualización acumulativa 7, vea Tareas clave: posiciones de previsión.

El siguiente ejemplo muestra los pasos necesarios para crear una previsión de puestos. Los números se corresponden con los procedimientos descritos más adelante en este tema.

Requisitos previos

La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.

Categoría	Requisito previo
Tareas de configuración relacionadas	Cree elementos de coste presupuestario y, opcionalmente, cree grupos de compensación si se usan. Para obtener más información, vea Configurar presupuesto de puesto.
Actividades del director de presupuestos	El director de presupuestos debe crear los procesos de planificación presupuestaria y los escenarios del plan presupuestario a los que se asignan los puestos. Para obtener más información, vea Tareas clave: configurar la planificación presupuestaria y definir los procesos de planificación presupuestaria.
Versión	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o actualización acumulada 7 o posterior de AX 2012 R2

1. Agregue los puestos iniciales a la previsión

Los puestos de previsión son independientes de los puestos de recursos humanos de modo que no afectan a las operaciones actuales. Para crear uno o varios puestos de previsión, siga estos pasos:

1. Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Planificación presupuestaria > Puestos de previsión.

2. Cree, copie o añada el nuevo puesto a la previsión. Tenga en cuenta que si usa un puesto existente como base para un nuevo puesto, los dos puestos dejarán de estar vinculados una vez creado el nuevo puesto.

   Hay varias formas de agregar puestos a una previsión presupuestaria.

   Opción	Descripción
   Agregar puestos existentes	Cuando los puestos se agreguen a la previsión, se usará la compensación fija anual asignada al trabajador en la fecha en que se agregó al trabajador junto con cualquier elemento de coste presupuestario seleccionado. Para agregar puestos que existen en el entorno real a la lista de previsión, siga estos pasos: En el grupo Nuevo, seleccione Puesto de previsión. Haga clic en Agregar puestos existentes. Seleccione el proceso de planificación presupuestaria para asignar a los puestos. Para obtener más información, vea Presupuestos (formulario). Seleccione el escenario de plan presupuestario para asignar al puesto. Para obtener más información, vea Configuración de planificación de presupuesto (formulario). Opcional: Seleccione el Earnings budget cost element para utilizar. Si el trabajador no tiene un plan de compensación fija asignado a él. Este valor está determinado por el importe anual predeterminado de la configuración de coste presupuestario. [!Nota:] Solo se muestran los elementos de coste presupuestario de ganancias para el proceso de planificación presupuestaria seleccionado. Opcional: Haga clic en Assign anniversary date para seleccionar cómo marcar la fecha de aniversario del puesto, por ejemplo, para programar aumentos salariales. [!Nota de precaución] Este control solo está disponible si se ha instalado Microsoft Dynamics AX 2012 R3 con la revisión siguiente: KB3043775 Seleccione los puestos que desea agregar. Haga clic en Aceptar. Aparecerá un mensaje para confirmar que los puestos se han agregado correctamente a la previsión. [!Nota:] El campo Estado de la previsión se establece en Existente para puestos que se crean con este método.
   Crear nuevo puesto de previsión	Para crear una nueva previsión de puestos que aún no exista, siga estos pasos: En el grupo Nuevo, seleccione Puesto de previsión. Haga clic en Crear nuevo puesto de previsión. Seleccione el trabajo asociado con el puesto. Se utiliza el trabajo para establecer la descripción del trabajo predeterminada, el cargo de trabajo y el factor de empleo equivalente de tiempo completo (FTE) para el puesto de previsión. Seleccione el proceso de planificación presupuestaria para asignar al puesto. Para obtener más información, vea Presupuestos (formulario). Seleccione el escenario de plan presupuestario para asignar al puesto. Para obtener más información, vea Configuración de planificación de presupuesto (formulario). Escriba o acepte la fecha de activación predeterminada para el puesto. Opcional: si se conoce, especifique la fecha de jubilación del puesto. Haga clic en Crear puestos. Aparecerá el formulario Puesto de previsión. En la ficha General, el campo Estado de la previsión está establecido en Propuesto para puestos que se crean con este método. Opcional: especifique o modifique cualquier otro detalle sobre el puesto de previsión. Opcional: en la ficha Compensación , seleccione un grupo de compensación para agregar elementos de coste predeterminado y sus valores a la posición de previsión. Opcional: en la ficha Compensación, seleccione un paso y un nivel para agregar un elemento de coste de ganancias.
   Copiar el puesto de previsión seleccionado	Para crear una o varias copias del puesto de previsión seleccionado, siga estos pasos: Seleccione el puesto que se debe copiar. En el grupo Nuevo, seleccione Puesto de previsión. Haga clic en Copiar el puesto de previsión seleccionado. En el campo Número de copias, especifique el número de puestos de previsión que se deben crear. Este número se agrega al puesto de previsión seleccionado. Opcional: cambie la duración del puesto si es diferente del puesto seleccionado. Active las casillas Relaciones y Dimensiones financieras para copiar la información del puesto de previsión existente. Haga clic en Copiar. Aparecerá un mensaje para confirmar que los puestos se han agregado correctamente a la previsión. El campo Estado de la previsión se establece en Propuesto para puestos que se crean con este método.
   Copiar a escenario	Para copiar un puesto de previsión a otro escenario del plan presupuestario conservando el mismo proceso de planificación presupuestaria, elementos de coste presupuestario, activación del puesto y fechas de jubilación, empleo a jornada completa o a tiempo parcial, y el grupo de compensación, siga estos pasos: Seleccione uno o varios puestos para copiar. En el grupo Nuevo, seleccione Copiar a escenario. Seleccione la Situación del plan presupuestario. Haga clic en Crear. Aparecerá un mensaje indicando el número de registros que se han actualizado correctamente.

3. Opcional: para ver los puestos de previsión, haga clic en Actualizar en el Panel de acciones de la página de lista Puestos de previsión.

4. Abra cualquier puesto y especifique información adicional o realice los cambios necesarios. Tenga en cuenta que el campo Fecha de generación del puesto muestra la fecha en la que se basan los valores iniciales del puesto de previsión.

   Nota

   Los cambios que realice en el puesto de previsión no afectan al trabajo o la posición en los que se basa la creación inicial.

2. Realice cambios en los puestos de previsión

Para cambiar un puesto de previsión existente, siga estos pasos:

1. Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Planificación presupuestaria > Puestos de previsión.

2. Haga doble clic en el puesto para ver los detalles.

   Para filtrar las opciones, presione Ctrl+G. Puede limitar los resultados de la búsqueda a un campo específico, como Departamento.

3. Haga clic en Editar.

4. Complete los campos siguientes en la ficha Planificación presupuestaria.

   Campo	Descripción
   Proceso de planificación presupuestaria	El proceso de planificación presupuestaria se asignó al puesto de previsión cuando se creó y no se puede modificar.
   Situación del plan presupuestario	La situación del plan presupuestario se asignó al puesto de previsión cuando se creó y no se puede modificar.
   Equivalente de jornada completa	Si cambia el valor de Equivalente de jornada completa, aparecerá una barra de mensajes que le solicitará que vuelva a calcular los elementos de coste presupuestario. Cuando los recalcule, en la ficha Elementos de coste presupuestario, las columnas Importe anual y Importe presupuestario se actualizarán. Por ejemplo, si se reduce el valor de Equivalente de jornada completa de 1,0 a ,5 en un puesto que tenga un cálculo del pago de la base de 100.000, el nuevo importe presupuestario es 50.000.
   Fecha de generación del puesto	Este campo muestra la fecha en la que se basan los valores iniciales del puesto de previsión. Por ejemplo, si crea un puesto de previsión el 14 de noviembre de 2014, basado en los valores de puesto a partir del 30 de junio de 2014, la fecha de generación del puesto se establecerá en el 30 de junio de 2014. Si ha creado el puesto usando la opción Crear nuevo puesto de previsión, esa es la fecha en que se ha creado el puesto de previsión.
   Activación Jubilación	Si cambia la fecha de Activación o de Jubilación y el cambio afecta a la fecha de inicio o finalización de una o más líneas del elemento de coste presupuestario, se le pedirá que vuelva a calcular los costes. Por ejemplo, la fecha inicial del elemento del coste presupuestario es el 1 de abril de 2014. Si cambia la fecha de activación del puesto del 1 de enero de 2014 al 1 de julio de 2014, la fecha de inicio del elemento de coste presupuestario cambia al 1 de julio de 2014. Este cambio afecta al importe presupuestado. [!Nota de precaución] Si el cambio de la fecha de activación o de jubilación hace que la fecha de inicio o final de un elemento de coste presupuestario se encuentre fuera del intervalo de fechas del puesto, se elimina la línea del elemento de coste presupuestario. Por ejemplo, si una línea de coste presupuestario no entra en vigor hasta el 1 de julio de 2014 y cambia la fecha final del puesto del 31 de diciembre de 2014 al 30 de junio de 2014, se elimina la línea.

5. Complete los campos siguientes en la ficha Compensación.

   Campo	Descripción
   Grupo de compensación	Opcional: el grupo de compensación determina el elemento de coste de la ganancia base (índice), la fecha del siguiente aumento programado y el conjunto de elementos de coste presupuestario predeterminado que se agregan al puesto. [!Nota:] Si cambia el grupo de compensación, los elementos de coste presupuestario asignados se quitarán y sustituirán por los que se asignan al grupo de compensación actualizado. Todos los valores de línea se vuelven a calcular en función del nuevo importe de ganancias base.
   Nivel de compensación	Opcional: el Nivel de compensación determina el nivel y punto de referencia que se usan para determinar la tasa de compensación actual. Este campo está disponible únicamente si se selecciona un grupo de compensación. [!Nota:] Si cambia el nivel de compensación, se le pedirá que actualice las ganancias base.
   Paso Índice	Estos valores se muestran con fines informativos y están determinados por el nivel de compensación.
   Fecha de aniversario	Este valor que especifica en este campo se copia en el campo Fecha del aumento programado si el campo Programación de aumento se establece en Fecha de aniversario en el formulario Grupos de compensación.
   Fecha del aumento programado	Esta fecha la determina el grupo de compensación que se asigna al puesto: Si el campo Programación de aumento se establece en Fecha de aniversario en el formulario Grupos de compensación, este campo se establece en la fecha especificada en el campo Fecha de aniversario para el ciclo presupuestario. Si el campo Programación de aumento se establece en Fecha común en el formulario Grupos de compensación, el valor especificado en el campo Fecha de aumento del formulario Grupos de compensación se usa para el ciclo presupuestario.

6. Complete los campos siguientes en la ficha Elementos de coste presupuestario.

   Nota

   Si cambia el valor de un elemento de coste de ganancias, todas las líneas de coste de ganancias dependientes se deben volver a calcular. Por ejemplo, si cambia el importe del sueldo base a partir de 90.000,00 a 100.000,00, y se configura una bonificación anual para calcular en un 10 por ciento de la línea de ganancias base, la bonificación cambia de 9.000,00 a 10.000,00 después de recalcular.

   Campo	Descripción
   Agregar (botón)	Haga clic en este botón para agregar manualmente líneas de elementos de coste presupuestario al puesto. El sistema usa los intervalos de tiempo del puesto, el elemento de coste presupuestario, el ciclo presupuestario del proceso de planificación presupuestaria y el equivalente a jornada completa para calcular los valores del importe presupuestario. [!Nota:] Al seleccionar un grupo de compensación, las líneas del elemento de coste presupuestario predeterminado se agregan para el período de tiempo de la duración del puesto dentro del ciclo presupuestario. Puede modificar estas líneas de acuerdo con las necesidades.
   	Si aparece un icono de signo de exclamación con un triángulo en la primera columna, ha cambiado un valor que ahora es diferente del valor definido en el formulario Elementos de coste presupuestario. Esto podría ser intencionado, por ejemplo, si está sobrescribiendo un importe predeterminado, o podría ser porque se ha actualizado el elemento de coste presupuestario, pero no este puesto de previsión.
   	Si aparece un círculo con una barra diagonal en medio en la primera columna, el administrador del sistema ha indicado que los valores de línea de este elemento de coste presupuestario no pueden modificarse.
   Fecha inicial Fecha final	Cuando cambie la fecha de inicio o final de un elemento de coste, se le pedirá que vuelva a calcular los elementos de coste presupuestario. El importe anual está prorrateado sobre la base diaria utilizando un factor de 365 días al año para determinar los nuevos valores de coste. [!Nota:] Las fechas de inicio y final deben estar entre las fechas de vigencia y vencimiento del elemento de coste y las fechas de activación y jubilación del puesto. Si hay líneas de coste presupuestario duplicadas, los intervalos de fechas no se pueden superponer. [!Nota:] De forma predeterminada, en , la fecha inicial para el elemento de coste del puesto de previsión se convierte en la fecha de vigencia de la línea del plan de presupuesto cuando se genera la línea.
   Porcentaje	Los elementos de coste basados en el porcentaje se determinan por los elementos de coste presupuestario de la ganancia que se asignan en el formulario Elemento de coste presupuestario. Por ejemplo, la línea de seguro médico puede determinarse multiplicando ,0145 por los valores de sueldo base, pago por horas extra y bonificaciones. Para obtener más información, vea Configurar presupuesto de puesto. Una vez determinado este valor, el importe se multiplica por el número de días que el elemento de costes es válido y después se divide por 365 días. El sistema también comprueba que no se haya alcanzado un límite anual para el elemento de coste.
   Importe presupuestario	Para los elementos de coste de importe fijo, el importe presupuestario se calcula tomando el número de días de validez de la línea del elemento de coste y dividiéndolo por 365 días. A continuación, el resultado se multiplica por el importe anual.
   Retener valor	Si cambia manualmente los valores de cualquier línea para un elemento de coste presupuestario, la columna Retener valor se establecerá en Sí para garantizar que el importe de línea no se actualiza si se cambia el elemento de coste presupuestario y se actualizan los puestos de previsión. Puede cambiar este campo a No si desea que el valor se actualice si se cambia el elemento de coste en el formulario Elementos de coste presupuestario.
   Paso	El valor del paso que se usó para determinar el importe de la línea.
   Source	Este campo es de solo lectura e identifica la manera en que la línea se creó: Manual – Esta línea se registró manualmente por el usuario. Original assignment – Se han aplicado aumentos de compensación usando esta línea como base. Rate change – Esta línea se creó cuando se generaron aumentos de compensación que incluían un cambio de tasa. Step increase – Esta línea se creó cuando se generaron aumentos de compensación que incluían un cambio de valor del paso. [!Sugerencia] Para obtener más información acerca de la generación de aumentos de compensación, vea “5. Si es necesario: "Actualice periódicamente los puestos de previsión con los incrementos de compensación", más adelante en este tema.
   Notas	Este campo contiene las notas especificadas por el sistema. También puede especificar manualmente cualquier detalle adicional acerca de la línea de coste presupuestario.

3. Si es necesario: Agregue elementos de coste presupuestario individuales

Puede asignar elementos de coste presupuestario individuales a varios puestos de previsión en lugar de asignarlos a un grupo de compensación o agregarlos manualmente de forma individual a cada puesto de previsión.

Para agregar un elemento de coste a los puestos de previsión, siga estos pasos:

1. Haga clic en Recursos humanos > Configurar > Planificación presupuestaria > Elementos de coste presupuestario.

2. Seleccione el elemento de coste presupuestario al que se asignarán puestos. En el panel de acciones, haga clic en Agregar a puestos.

3. En el formulario Agregar elementos de coste presupuestario, seleccione los puestos de previsión para agregar el elemento de coste presupuestario. Puede presionar Ctrl+G para filtrar la lista de puestos de previsión.

4. Haga clic en Agregar para mover los puestos de previsión a la cuadrícula inferior.

5. Compruebe que haya activado los puestos adecuados y, a continuación, haga clic en Asignar. Aparecerá un mensaje que indicará el número de puestos que se han actualizado y los puestos de previsión que no se han actualizado, si procede.

4. Si es necesario: actualice periódicamente los puestos de previsión con los cambios de los elementos de coste

Suele ser necesario actualizar un elemento de coste después de que se ha asignado a un puesto, como cuando se finaliza un elemento de coste o si cambia un tipo de impuestos. Cuando esto sucede, se deben actualizar los puestos que usan el elemento de coste de modo que reflejen los costes actualizados. Aunque puede hacerlo para cada puesto individual, es posible que sea más eficiente usar la funcionalidad Actualizar puestos para realizar el cambio para todos los puestos a la vez.

Para actualizar puestos de previsión, siga estos pasos:

1. Haga clic en Recursos humanos > Configurar > Planificación presupuestaria > Elementos de coste presupuestario.

2. Seleccione el elemento de coste presupuestario y realice los cambios necesarios.

3. Opcional: en la ficha Cálculo de costes, haga clic en Modificar fechas. Cambie las fechas de vigencia o de vencimiento y, a continuación, haga clic en ACEPTAR para actualizar automáticamente todos los puestos de previsión que tengan el elemento de coste asignado.

   Nota

   De forma predeterminada, en , la fecha inicial para el elemento de coste de la posición de previsión se convierte en la fecha de vigencia de la línea del plan de presupuesto cuando se genera la línea.

4. En el panel de acciones, haga clic en Actualizar puestos.

5. En el formulario Actualizar puestos con los cambios del elemento de coste, se muestran los puestos de previsión que tienen el elemento de coste asignado. Seleccione los puestos de previsión que desea actualizar y, a continuación, haga clic en Agregar para moverlos a la cuadrícula inferior.

   Puede presionar Ctrl+G para filtrar la lista de puestos de previsión.

6. Compruebe que haya activado los puestos adecuados y, a continuación, haga clic en Actualizar. Aparecerá un mensaje que indicará el número de puestos que se han actualizado y los puestos de previsión que no se han actualizado, si procede.

   Nota

   Si el campo Retener valor está establecido en Sí para una línea de coste presupuestario y hay un cambio de porcentaje, el importe no se actualizará, pero sí lo harán los campos Vigente, Caducidad y Cuenta principal.

5. Si es necesario: Actualice periódicamente los puestos de previsión con los aumentos de compensación

Suele ser necesario actualizar la compensación de los puestos de previsión después de que se agregan a una previsión, como cuando hay un aumento de tasa o si un trabajador recibe un aumento programado. Aunque puede hacerlo para cada puesto de previsión individual, es posible que sea más eficiente usar la funcionalidad Generate increases para actualizar varios puestos a la vez.

Sugerencia

Esta característica también es útil para comparar distintos escenarios que tienen el mismo puesto de previsión asignado a ellos. Por ejemplo, si cambia los valores en una cuadrícula de compensación, puede seleccionar los puestos en un escenario del plan presupuestario para aplicarlos sin actualizar a los otros escenarios del plan presupuestario a los que están asignados los puestos de la previsión.

Cuando genere incrementos, los puestos se actualizarán del modo siguiente:

• Una nueva línea de ganancia se agrega a la posición de previsión. Este será el elemento de coste presupuestario predeterminado del grupo de compensación y la fecha inicial de la línea será la fecha de aumento programada.

• La fecha final del elemento de coste presupuestario de ganancia de nivel y de paso se establecerá en el día antes del aumento programado.

• La línea de la ganancia se eliminará y sustituirá por una nueva línea si existe ya el elemento de coste de incremento de ganancias, a menos que el campo Retener valor se haya establecido en Sí.

• Se creará una nueva línea de ganancia con el mismo valor de paso si la posición de previsión está en el paso más alto. Esto permite realizar mejoras manuales en la línea, si procede.

• Se crean varias líneas de aumento para cada año si el ciclo presupuestario contiene más de un año natural.

Para actualizar puestos de previsión, siga estos pasos:

1. Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Planificación presupuestaria > Puestos de previsión.

2. En el panel de acciones, haga clic en Generate increases.

3. Haga clic en Sí cuando se le solicite para confirmar el proceso de generación. Aparecerá un mensaje indicando el número de posiciones que han recibido aumentos.

6. Opcional: actualice varios puestos de previsión con el mismo valor, al mismo tiempo

Para actualizar la información del puesto para los distintos puestos de previsión al mismo tiempo, use los siguientes pasos.

Nota

Este procedimiento no se aplica a los cambios de compensación. Para obtener información sobre cómo actualizar la compensación para los distintos puestos de previsión, vea Configurar presupuesto de puesto.

1. Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Planificación presupuestaria > Puestos de previsión.

2. Seleccione los puestos que se desee actualizar.

3. En el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Actualización masiva.

4. Active la casilla junto a cada campo para actualizar. Es posible que tenga que expandir la ficha para ver todos los campos.

   La ficha Dimensiones financieras solo está disponible si todos los puestos de previsión se asignan a la misma entidad jurídica.

5. Permite seleccionar o especificar el valor nuevo.

6. Haga clic en Actualizar. Aparecerá un mensaje que confirma que la actualización se realizó correctamente.

Paso siguiente

El administrador de presupuestos generará un plan presupuestario con los puestos de previsión, o el preparador del plan presupuestario puede seleccionar los puestos de previsión que se incluirán en el plan presupuestario. Para obtener más información, consulte Genere el plan de presupuesto de puestos de la previsión (formulario) o Seleccione los puestos de la previsión (formulario).

Tareas relacionadas

Configurar presupuesto de puesto

Información técnica para administradores del sistema

Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.

Categoría	Requisito previo
Claves de configuración	Clave de configuración de planificación presupuestaria (LedgerAdv2BudgetPlanning)
Roles de seguridad	Director de compensaciones y prestaciones Director de presupuestos Ayudante de recursos humanos

Consulte también

Forecast positions by budget plan report (BudgetPlanHCMReport)

Budget plan scenarios report (BudgetPlanScenariosReport)

Budget plan account totals report (BudgetPlanDimensionFocusTotalReport)