Configurar presupuesto de puesto

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

En este tema se describen los procedimientos necesarios para configurar el presupuesto de puesto para poder crear y trabajar con puestos de previsión.

Para presupuestar puestos nuevos y existentes en ciclos de presupuesto futuros, debe tener en cuenta todos los costes relacionadas con los puestos de previsión. En Microsoft Dynamics AX 2012 R3 y versiones posteriores, estos costes se denominan elementos de coste presupuestario. Los elementos de coste presupuestario representan ganancias, impuestos u otros gastos pagados por el empresario para los que una organización establecerá presupuestos para un puesto de previsión. Puede crear tantos elementos de coste presupuestario como desee. Tras crear los elementos de coste presupuestario que su organización necesita, puede asignar elementos de coste presupuestario a los puestos de previsión.

Si tiene problemas mientras configura el presupuesto del puesto, vea las preguntas frecuentes acerca de cómo configurarlo en Problemas de configuración del presupuesto de puesto.

Nota

Si usa una versión de Microsoft Dynamics AX 2012 R2 anterior a actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2, consulte Tipos del propósito del presupuesto (formulario).

El siguiente ejemplo muestra los pasos necesarios para configurar un presupuesto de puesto. Los números se corresponden con los procedimientos descritos más adelante en este tema.

Requisitos previos

La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.

Categoría	Requisito previo
Versión	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2 y versiones posteriores

1. Crear elementos de coste presupuestario

Los elementos de coste presupuestario son costes específicos que están asociados a un puesto, como coincidencias con 401(k), permisos de teléfono móvil, sueldo base, etc. Se puede asignar cada elemento de coste de presupuesto a distintos puestos y se puede incluir información detallada, como la entidad jurídica y la cuenta principal que debe usarse.

Nota

Si usa una versión de Microsoft Dynamics AX 2012 R2 anterior a la actualización acumulativa 7, los elementos de coste presupuestario se denominan tipos de propósito del presupuesto. Para obtener más información, vea Tipos del propósito del presupuesto (formulario).

Para crear un nuevo elemento de coste presupuestario, siga estos pasos:

1. Haga clic en Recursos humanos > Configuración > Planificación presupuestaria > Elementos de coste presupuestario.

2. Haga clic en Nuevo y complete los campos siguientes.

   Campo	Descripción
   Elemento de coste presupuestario	El nombre del elemento de coste presupuestario, como Horas extra o Plan A dental. No puede cambiar el nombre del elemento de coste presupuestario después de guardarlo. Por lo tanto, tenga en cuenta todas las convenciones de nomenclatura antes de guardar los cambios para asegurarse de que el nombre es único y se puede identificar fácilmente el elemento de coste presupuestario. [!Nota:] Todas las organizaciones deben tener al menos un elemento de coste presupuestario de “Sueldo base”. Además, la mayoría tienen elementos 401(k), elementos de seguro de vida, elementos de seguro de coche y muchos más.
   Descripción	Especifique información adicional para ayudar a los usuarios si no están seguros de qué elemento de coste presupuestario seleccionar al asignar elementos de coste presupuestario a los puestos.
   Tipo de coste presupuestario	Seleccione el tipo de coste presupuestario que describe mejor el elemento de coste presupuestario: Prestación: seleccione esta opción para los costes relacionados con prestaciones, como Grupo dental. Tax: seleccione esta opción para los costes relacionados con impuestos, como FICA. Otros: este tipo se asigna automáticamente a todos los tipos de propósito de presupuesto que se han actualizado desde Microsoft Dynamics AX 2012 R2. También puede asignar este tipo a elementos de coste presupuestario que no describen exactamente los demás tipos disponibles de coste presupuestario. Earning: los elementos de coste presupuestario de ganancias son únicos porque se pueden usar como base de coste para otros elementos de coste presupuestario. Por ejemplo, si crea un elemento de coste de Sueldo base que tenga un tipo de presupuesto Earning, puede crear un elemento de coste Bonificación anual que se calcula multiplicando el 10 por cien del valor de Sueldo base. Si el sueldo base es 100.000, la bonificación es 10.000. Para obtener más información acerca de cómo configurar los elementos de coste para utilizar otros elementos de coste como base del cálculo, consulte el paso 5.

3. De forma predeterminada, los usuarios pueden anular los valores del elemento de coste para puestos de previsión individuales. Si no desea que los usuarios cambien el valor de un elemento de coste concreto, en la ficha General, asegúrese de que establece el campo Invalidación del puesto de previsión en No permitir cambios de coste.

4. Complete los campos siguientes en la ficha Cálculo de costes. La información de esta ficha determina el valor de la divisa que se calcula para el elemento de coste presupuestario.

   Campo	Descripción
   Agregar	Agregar una nueva línea al elemento de coste. Puede crear varias líneas para cada elemento de coste. Si cambia una línea y agrega una línea nueva a un elemento de coste presupuestario que ya se ha asignado a puestos de previsión, haga clic en Actualizar puestos para actualizar las líneas existentes en los puestos de previsión. Para agregar la nueva línea a los puestos de previsión asignados, copie la lista de puestos de previsión en los que se asigna el elemento de coste presupuestario al actualizar puestos y continuar con el proceso de actualización. Una vez que haya actualizado los puestos, haga clic en Agregar a puestos y seleccione los puestos que ha copiado. La nueva línea se agregará a los puestos.
   Entidad jurídica	Debe crear el menos una línea para cada entidad jurídica que ofrezca el elemento de coste. Si no crea una línea para una entidad jurídica, el elemento de coste no está disponible para los puestos de previsión asignados a un proceso de planificación presupuestaria que use el libro mayor para la entidad jurídica. [!Nota:] Cada elemento de coste presupuestario puede tener varias líneas para la misma entidad jurídica, si no se superponen las fechas asignadas a las líneas. Por ejemplo, si está creando un elemento de coste de presupuesto para un permiso de coche mensual de 500,00 que aumentará a 550,00 el año siguiente para una entidad jurídica en particular, debe crear dos líneas para la entidad jurídica. Una línea tendría un importe anual de 6000,00 por un año y la otra tendría un importe anual de 6600,00 para el año siguiente.
   Vigente Caducidad	Si especifica varias líneas para la misma entidad jurídica, los intervalos de fechas no se pueden superponer, pero se permiten huecos.
   Cuenta principal	La cuenta principal no es necesaria para guardar el elemento de coste presupuestario, pero sí cuando los usuarios agregan al elemento de coste presupuestario a un puesto de previsión.
   Porcentaje	Si el elemento de coste se basa en un porcentaje, especifique el porcentaje, como 3. Puede crear varias líneas para distintos porcentajes si sabe que se modificará. Por ejemplo, si el porcentaje de PERS aumentará del 3 al 4 por ciento del sueldo base el año siguiente, especifique 3 en el campo de Porcentaje y establezca la fecha de vencimiento al final del año. A continuación, cree una segunda línea y especifique 4 en el campo Porcentaje y defina la fecha de vigencia en el primer día del año siguiente. Debe asignar un elemento de coste presupuestario como base de cálculo de modo que pueda determinase el valor. Para obtener más información, consulte el paso 5. [!Importante] Si ha actualizado los datos de Microsoft Dynamics AX 2012 R2, todos los tipos de propósito de presupuesto calculados mediante un porcentaje de compensación bruta anual se convierten en importes fijos. Debe configurarlos de nuevo una vez que la actualización de datos esté completa para que los importes se calculen correctamente.
   Importe anual	Si el elemento de costes es un importe fijo, especifique la ilustración anual en el campo Importe anual. Por ejemplo, escriba 600,00 para una concesión de gimnasio mensual de 50,00.
   Límite anual	Este campo solo está disponible para los elementos de coste presupuestario que se calculan mediante un porcentaje. Se usa normalmente para determinados impuestos y contribución de jubilación. Si configura un elemento de coste basado en porcentaje y no hay límite anual, deje este campo en 0 (cero). Este límite se aplica a cada incremento de 365 días que se encuentra entre la fecha de inicio y final del elemento de coste. Por ejemplo, si especifica un valor de 3500.00 en el campo Límite anual y el intervalo de fechas para el elemento de coste dura dos años, se aplicará un límite de 7.000,00.

5. Si ha especificado un porcentaje en lugar de un importe anual para cualquier línea de cálculo de la ficha Cálculo de costes, siga estos pasos en la ficha Base de cálculo:

   1. Haga clic en Agregar.

   2. Seleccione el elemento de coste presupuestario en el que se basa el porcentaje.

   3. Repita estos pasos hasta que se muestren todos los elementos de coste presupuestario.

Nota

Todos los elementos de coste de ganancias que se muestran en esta ficha se multiplican por el valor del campo Porcentaje en la ficha Cálculo de costes para determinar el valor del elemento de coste que está creando. Por ejemplo, supongamos que está creando un elemento de coste de seguro de enfermedad y muestra el Sueldo base, Sueldo por horas extra y Bonificación en esta ficha. Si especificó 1.45 en el campo Porcentaje de la ficha Cálculo de costes , el sistema calcula el 1,45 por ciento de cada valor para determinar la estimación de impuestos por seguro de enfermedad para los puestos de previsión.

2. Opcional: crear grupos de compensación

Aunque puede asignar elementos de coste presupuestario individuales a puestos de previsión, es posible que sea más eficiente agrupar elementos de coste de presupuesto para puestos que reciban un sueldo y prestaciones similares. Por ejemplo, puede crear un grupo de compensación llamado Administración que tiene los siguientes elementos de coste presupuestario asignados: 401(k), sanidad, servicios de odontología e impuestos de Seguridad Social.

Nota

Puede asignar un grupo de compensación a un puesto de previsión en la ficha Compensation del puesto de previsión. Después de asignar un grupo de compensación a un puesto de previsión, puede realizar ajustes específicos al puesto de previsión.

Para crear un grupo de compensación, siga estos pasos.

1. Haga clic en Recursos humanos > Configurar > Planificación presupuestaria > Grupos de compensación.

2. Haga clic en Nuevo.

3. Escriba un nombre para el grupo de compensación. Este es a menudo el nombre del grupo de puestos que tienen el mismo plan de compensación, como Admin.

4. Escriba una descripción, como Ayudante administrativo por horas, para ayudar a los usuarios a realizar la selección adecuada al asignar grupos de compensación a los puestos.

5. En la ficha General, especifique la información siguiente.

   Grupo de campos	Descripciones de campo
   Reglas de conversión anual	Estos valores de campo determinan el importe de compensación para puestos asignados al grupo de compensación: Compensation basis: permite seleccionar si los puestos de este grupo de compensación se pagan por hora o si se paga un sueldo. Annual regular hours: si ha seleccionado Salario por horas en el campo anterior, especifique el número de horas pagadas con regularidad que se espera que reciban cada año los puestos de este grupo. Este valor se usa para convertir salarios por hora a un importe de sueldo anual que se pueda usar para calcular valores para los elementos de coste presupuestario.
   Detalles de compensación	Estos campos proporcionan información acerca de cuándo se conceden aumentos a los puestos asignados al grupo de compensación: Programación de aumento: seleccione si los aumentos se producen la misma fecha común para los puestos del grupo de compensación, o si los aumentos se conceden en función de la fecha de aniversario del trabajador. Este campo determina el valor de Fecha del aumento programado para los puestos de previsión asignados a este grupo. Este campo solo sirve como información. Fecha de aumento: si ha seleccionado Fecha común en el campo anterior, especifique la fecha en que los puestos de este grupo de compensación recibirán un aumento. Este campo solo sirve como información. Elemento de coste de ganancias: seleccione el elemento de coste presupuestario que define la compensación base, como Sueldo base. Sólo se muestran los elementos de coste presupuestario para los cuales el campo Tipo de coste presupuestario está establecido en Earning.

6. En la ficha Compensation rate tables, puede asignar todas las cuadrículas de compensación actuales y futuras al grupo de compensación. Siga estos pasos para agregar una versión de una cuadrícula de compensación:

   1. Haga clic en Agregar.

      Nota

      Si no ha creado cuadrículas de compensación para la planificación presupuestaria, vea la sección “3. Crear cuadrículas de compensación para tablas de compensación" más adelante en este tema.

   2. Especifique la fecha de vigencia y de vencimiento de la cuadrícula de compensación.

   3. Con fines de referencia, escriba una descripción de la versión de la cuadrícula de compensación, como Cuotas maquinistas 2015.

   4. Repita estos pasos hasta que haya enumerado todas las versiones de la cuadrícula de compensación.

      Sugerencia

      Si tiene que cambiar una cuadrícula de compensación existente, seleccione la cuadrícula y haga clic en Mantener cuadrícula de compensación. Para actualizar los puestos asignados al grupo de compensación para un plan presupuestario y una situación del plan presupuestario, haga clic en Update position rates.

7. En la ficha Elementos de coste presupuestario, siga estos pasos para asignar los elementos de coste presupuestario predeterminados al grupo. Puede cambiarlos para puestos individuales si hay excepciones.

   1. Haga clic en Agregar.

   2. Seleccione un elemento de coste presupuestario para agregar al grupo. Puede asignar el mismo elemento de coste a un grupo solo una vez.

   3. Repita estos pasos hasta que haya enumerado todos los elementos de coste que reciben normalmente los puestos asignados a este grupo.

      Sugerencia

      No puede cambiar los valores del elemento de coste en este formulario. Si el elemento de coste no es correcto para este grupo, debe crear uno nuevo o modificar el existente en el formulario Elementos de coste presupuestario tal como se describe en la sección “1. "Crear elementos de coste presupuestario” anteriormente en este tema.

3. Si es necesario: cree cuadrículas de compensación para las tablas de compensación

Si su organización tiene tablas de compensación estándar a las que se hace referencia para determinar el sueldo del trabajador cuando se preven los puestos, debe crear y asignar tablas del pasos de los valores de divisa. Puede usar estas tablas como base para los cálculos de compensación. Si no ha creado una configuración de punto de referencia que pueda usar para esta cuadrícula, debe salir de esta área y crearla antes de configurar la cuadrícula. Para obtener más información, vea Configuraciones de puntos de referencia (formulario).

Nota

Las cuadrículas que se usan para el presupuesto de puesto se basan en las cuadrículas que ya se han creado para los puestos activos. Sin embargo, los cambios realizados en el pronóstico de puesto y las áreas de presupuesto no afectan a los cálculos de compensación activos.

Para crear una cuadrícula de compensación, siga estos pasos.

1. Haga clic en Recursos humanos > Configurar > Planificación presupuestaria > Grupos de compensación..

2. En la ficha desplegable Compensation rate tables, haga clic en Añadir.

3. Especifique una fecha de vigencia y una fecha de vencimiento. Este intervalo de fechas no se puede solapar con un intervalo de fechas para el mismo grupo de compensación.

4. (Opcional) Especifique una descripción.

5. Presione Ctrl+S para guardar el registro.

6. Haga clic en Mantener grupos de compensación.

7. En el formulario Configurar compensación, realice una de las tareas siguientes:

   • Si no dispone de una cuadrícula de compensación existente que desee usar como punto de partida para la cuadrícula, seleccione Configurar una nueva cuadrícula de compensación y seleccione la configuración de referencia para usar en la cuadrícula. Se muestran todas las configuraciones de punto de referencia existentes que tienen el campo Tipo establecido en Paso.

     Sugerencia

     La configuración de referencia que seleccione determina las columnas que aparecen en la cuadrícula de compensación.

   • Si ya existe una cuadrícula de compensación que sea la misma o muy similar a la que está creando, seleccione Crear una nueva cuadrícula de compensación a partir de una cuadrícula existente y seleccione la cuadrícula para copiar en el campo Copiar de cuadrícula.

8. Seleccione el primer nivel para usar en la cuadrícula y especifique los valores de divisa adecuados para combinación de paso y nivel. Pueden ser cifras por hora o anuales, en función de la configuración del grupo de compensación Compensation basis.

9. Opcional: Puede especificar, en cualquier momento, incrementos de salario de importe o de porcentaje para varios puestos de previsión a la vez, del siguiente modo.

   Nota

   Esto solo está disponible con Microsoft Dynamics AX 2012 R3 con la siguiente revisión: KB3043775.

   1. En la franja del panel de acciones, haga clic en Cambio masivo.

   2. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione el tipo y el valor de ajuste que desee. Este valor puede ser positivo o negativo. Haga clic en Aceptar.

   3. Haga clic en Cerrar en el formulario Cambio masivo.

10. Haga clic en Nuevo para agregar más niveles a la cuadrícula y especificar los valores de divisa adecuados para cada combinación hasta que finalice la cuadrícula.

Nota

Si se ha seleccionado un grupo de compensación y un nivel de compensación para un puesto de previsión, se agregan una o más líneas de coste presupuestario nuevas al puesto de previsión. Esta línea de coste presupuestario usa la ficha que se ha seleccionado en el campo Elemento de coste de ganancias para el grupo de compensación. El importe se calcula de forma diferente en función de la base de compensación seleccionado:

• Si ha seleccionado Salario anual en el campo Compensation basis del grupo de compensación, el importe anual se copia de la cuadrícula de compensación mediante el nivel y el paso para determinar el importe.

• Si ha seleccionado Salario por horas en el campo Compensation basis del grupo de compensación, el importe anual se determina mediante el valor de nivel y paso, multiplicado por el valor de Annual regular hours especificado para el grupo de compensación.

Paso siguiente

Para obtener más información, vea Trabajar con puestos de previsión.

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Información técnica para administradores del sistema

Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.

Categoría	Requisito previo
Claves de configuración	Clave de configuración de planificación presupuestaria (LedgerAdv2BudgetPlanning)
Roles de seguridad	Funcionario de presupuestos (solo grupos de compensación) Director de compensaciones y prestaciones Director de presupuestos Ayudante de recursos humanos