Trabajo con programas de continuidad
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
En este tema se describe cómo trabajar con programas de continuidad en un centro de llamadas. En un programa de la continuidad, que también se conoce como programa de pedido recurrente, los clientes no tienen que configurar una nueva pedido para cada envío. En su lugar, los clientes reciben envíos regulares de productos en función de una programación predefinida.
Una vez haya configurado un programa de la continuidad tal como se describe en Configuración de programas de continuidad, puede crear un pedido de continuidad para un cliente. Es posible que también tenga que realizar estas tareas de mantenimiento adicionales:
Actualizar el período del evento actual de continuidad: configure un trabajo por lotes que indique al sistema cuál es el período actual del evento.
Crear pedidos secundarios de continuidad: cree pedidos secundarios de pedidos de continuidad principales.
Procesar pagos de continuidad: procese facturación y notificaciones para los pagos asociados a los pedidos de ventas de continuidad.
(Si es necesario) Ampliar líneas de continuidad: amplíe el número de veces que un evento de continuidad se puede repetir. La periodicidad de los envíos se puede ampliar más allá de límites que se establecieron en el campo Umbral de repetición de continuidad en los parámetros del centro de llamadas
(Si es necesario) Realizar una actualización de continuidad: sincronice los cambios entre el programa de continuidad y los pedidos de ventas principales de continuidad.
Cerrar pedidos y líneas principales de continuidad: cierre pedidos de continuidad.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Pasos de configuración necesarios |
1. Crear un pedido de continuidad
Se crea un pedido de continuidad al crear un nuevo pedido de ventas y agregar una línea de pedido de ventas para el producto principal de continuidad. El formulario Continuidad se abre a continuación, donde puede especificar los detalles de la parte de continuidad del pedido.
Los productos de continuidad y los productos sin continuidad no se pueden combinar en el mismo pedido.
Para crear un pedido de continuidad, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Pedido de ventas. Especifique la información del cliente y, a continuación, haga clic en Aceptar para crear un nuevo pedido de ventas.
En la ficha desplegable Líneas de pedido de ventas, agregue una línea nueva y especifique el número de artículo del producto principal de continuidad. Especifique la cantidad, el sitio y la información de almacén para el producto.
Presione CTRL+S para guardar el registro. Se abrirá el formulario Continuidad.
En el campo Método de pago, seleccione el método de pago que se usará para el pedido de continuidad y especifique el importe de pago. Puede hacer clic en Multivencimientos para configurar un multivencimiento, y puede hacer clic en Agregar tarjeta de crédito para almacenar la información de la tarjeta de crédito para el pedido.
Nota
Si pretende usar el pago con tarjeta de crédito para cada envío que sea parte del programa de continuidad, también debe establecer los parámetros en la sección Autorizaciones de la tarjeta de crédito del formulario Parámetros del centro de llamadas.. Para obtener más información, vea Configurar métodos de pago (centro de llamadas).
Cierre el formulario Continuidad.
Si desea agregar productos adicionales al pedido que no forman parte del programa de continuidad, haga clic en Agregar línea. Cuando haya terminado de agregar productos, presione CTRL+S.
En el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Completo.
En el formulario Resumen de pedido de ventas, en el Panel de acciones, haga clic en Pagosy, a continuación, complete la información de pago para los productos sin continuidad que se incluyen en el pedido.
Cierre el formulario Pagos del cliente y, en el formulario Resumen de pedido de ventas, haga clic en Enviar.
2. Actualizar el período de evento actual de continuidad
Los programas de continuidad se deben actualizar periódicamente, de modo que muestren el evento actual. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, y el evento 3 está programado para producirse en marzo, el programa de continuidad debe mostrar el evento 3 como el evento actual. Realice la actualización mediante un trabajo por lotes.
Para actualizar el período actual del evento de continuidad, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Periódico > Continuidad > Actualizar período de evento actual de continuidad.
Active la casilla Procesamiento por lotes y seleccione de forma opcional un grupo de lotes.
Haga clic en Periodicidad y especifique la configuración para el trabajo por lotes. Haga clic en Aceptar y haga clic en Aceptar de nuevo para ejecutar el trabajo por lotes.
3. Crear pedidos secundarios de continuidad
Después de crear un pedido de ventas que contiene un producto de continuidad, se debe crear un pedido secundario para cada evento de continuidad. Es decir, se debe crear un pedido secundario para cada envío que se envíe. También puede configurar un trabajo por lotes para completar este proceso.
Para crear pedidos secundarios de continuidad, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Periódico > Continuidad > Crear pedidos secundarios de continuidad.
En el área Criterios, defina los criterios para especificar para qué pedidos de continuidad se deben crear pedidos secundarios.
Haga clic en Aceptar para ejecutar el proceso. Recibirá un mensaje que contenga esta información:
El número de pedidos secundarios que se crearon
El número de pedidos secundarios que no se crearon debido a una tarjeta de crédito caducada
Un mensaje que indica que el trabajo por lotes ha finalizado su ejecución
Puede confirmar que los pedidos secundarios se crearon para un pedido de ventas concreto:
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta.
Haga doble clic en el pedido de ventas para abrirlo. Seleccione la línea de pedido de ventas para el producto de continuidad.
En la ficha desplegable Líneas de pedido de ventas, haga clic en Inventario.
En la sección Ver, haga clic en Programación de continuidad.
En el formulario Continuidad, en la lista, desplácese a la derecha hasta que vea el campo Pedido de ventas de continuidad. El pedido de ventas secundario se muestra en este campo.
Nota
(BRA) El tipo de documento fiscal seleccionado en el pedido de ventas se actualiza en el tipo de documento fiscal del pedido secundario cuando se crea un pedido secundario.
Opcional: configure un trabajo por lotes para crear pedidos secundarios de continuidad completando los campos de la pestaña Lote en el formulario Crear pedidos secundarios de continuidad.
4. Procesar pagos de continuidad
Para procesar pagos de continuidad, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Periódico > Continuidad > Procesar pagos de continuidad.
En el área Criterios, defina criterios para especificar qué pagos de continuidad se deben procesar. Puede procesar pagos para una fecha especificada, un artículo especificado de continuidad, o ambos.
Haga clic en Aceptar para procesar los pagos.
Opcional: configure un trabajo por lotes para procesar pagos completando los campos de la pestaña Lote en el formulario Procesar pagos de continuidad.
5. (Si es necesario) Ampliar líneas de continuidad
Si el número de veces que un evento de continuidad se debe repetir excede el valor Umbral de repetición de continuidad que se define en los parámetros del centro de llamadas, debe ampliar las líneas de continuidad, o los eventos.
Para ampliar las líneas de continuidad, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Periódico > Continuidad > Extender líneas de continuidad.
Active la casilla Procesamiento por lotes y seleccione de forma opcional un grupo de lotes.
Haga clic en Periodicidad y especifique la configuración para el trabajo por lotes. Haga clic en Aceptar y haga clic en Aceptar de nuevo para ejecutar el trabajo por lotes.
6. (Si es necesario) Realizar una actualización de continuidad
Puede realizar cambios a un programa de continuidad después de que se haya creado. Por ejemplo, puede cambiar las opciones de facturación, la fecha inicial o los productos incluidos. Si se realizan cambios en un programa de continuidad para el que se han creado pedidos, los pedidos de ventas principales que están asociados a dicho programa de continuidad se deben actualizar con la nueva información.
Para realizar una actualización de continuidad, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Diarios > Continuidad > Programas de continuidad. Modifique un programa de continuidad existente como sea necesario, y cierre el formulario Programas de continuidad.
Haga clic en Centro de llamadas > Periódico > Continuidad > Lote de actualización de continuidad.
En el área Criterios, seleccione una programación de continuidad.
Haga clic en Aceptar para ejecutar la actualización. Recibirá un mensaje en el que se enumeran todos los pedidos de ventas principales que se han actualizado o creado debido a los cambios al programa de continuidad.
Opcional: configure un trabajo por lotes para realizar actualizaciones de continuidad completando los campos de la pestaña Lote en el formulario Lote de actualización de continuidad.
También puede actualizar líneas individuales de pedidos de continuidad existentes si tiene que cambiar la fecha de inicio o sustituir los productos de estas líneas. Para actualizar líneas de pedidos de continuidad, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Diarios > Continuidad > Actualizaciones de continuidad.
Debajo de Selección de pedidos, especifique los criterios que se usarán para seleccionar pedidos.
En el panel de acciones, haga clic en Buscar. El formulario muestra una lista de todos los pedidos de ventas de continuidad que cumplen los criterios seleccionados.
Seleccione uno o varios pedidos de ventas, y siga uno de estos pasos:
Debajo de Actualizar fecha inicial, especifique la nueva fecha inicial o el número de días que desea agregar a la fecha inicial existente. En el Panel de acciones, haga clic en Fecha de actualización y luego haga clic en Aceptar.
Debajo de Sustitución, especifique información sobre los productos que se deben sustituir en los pedidos. En el Panel de acciones, haga clic en Sustituir y luego haga clic en Aceptar.
Haga clic en Centro de llamadas > Periódico > Continuidad > Lote de actualización de continuidad.
En el área Criterios, seleccione una programación de continuidad.
Haga clic en Aceptar para ejecutar la actualización. Recibirá un mensaje en el que se enumeran todos los pedidos de ventas principales que se han actualizado.
7. Cerrar pedidos y líneas principales de continuidad
Un trabajo por lotes establece el estado de los pedidos de continuidad principales y las líneas del pedido de continuidad en Facturado cuando se han facturado todos los pedidos de continuidad secundarios.
Para cerrar los pedidos y las líneas principales de continuidad, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Periódico > Continuidad > Cerrar pedidos y líneas principales de continuidad.
Active la casilla Procesamiento por lotes y seleccione de forma opcional un grupo de lotes.
Haga clic en Periodicidad y especifique la configuración para el trabajo por lotes. Haga clic en Aceptar y haga clic en Aceptar de nuevo para ejecutar el trabajo por lotes.
Tareas relacionadas
Configuración de programas de continuidad
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Clave de configuración de Retail Headquarters Clave de configuración de Centro de llamadas Clave de configuración de Continuidad |
Roles de seguridad |
Funcionario de ventas (si crea un pedido de ventas que tiene una pedido de continuidad asociado) Director de ventas (si mantiene el programa de continuidad) |