Configurar parámetros de transporte

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Antes de comenzar a usar Administración de transporte, puede configurar valores predeterminados para reducir los datos que deben especificarse al realizar tareas de transporte. Por ejemplo, puede crear texto para la transacción del albarán de flete predeterminado que aparece siempre en la línea de diario que se genera para los albaranes de flete.

En este tema se describe la configuración de parámetros para tareas como la programación de citas, la facturación de proveedor, la planificación de tránsito, el procesamiento de cargas de entrada o de salida, y el envío. También puede configurar parámetros para informes y códigos de secuencia numérica únicos.

Configurar parámetros de transporte generales

1. Haga clic en Administración de transporte > Configurar > Parámetros de administración de transporte.

2. En el formulario Parámetros de administración de transporte, haga clic en el vínculo General.

En la siguiente tabla se muestran los parámetros generales que aparecen en las fichas desplegables del formulario Parámetros de administración de transporte.

Campo	Ficha desplegable	Descripción
Duración predeterminada	Programación de citas	El número de minutos para cada cita. Puede cambiar el número predeterminado de minutos en función de lo que recogerá y entregará el transportista.
Intervalo de alertas	Registro de entrada y de salida del conductor	El número de minutos antes de una alerta de cita.
Escribir diario de facturas de proveedor	Factura del proveedor	Active esta casilla de verificación si desea aplicar la conciliación de flete para pagar a los proveedores. Desactive esta casilla de verificación si desea conciliar el albarán de flete con el importe de la factura en Microsoft Dynamics AX 2012 y, a continuación, copie los resultados en un sistema externo a AX 2012.
Registrar diario	Factura del proveedor	Active esta casilla de verificación para registrar automáticamente el diario de facturas una vez aprobada la factura.
Nombre del diario de proveedor	Factura del proveedor	El nombre de diario seleccionado en Contabilidad general en Configurar > Diarios > Nombres de diarios. Esta es la plantilla en la que se mantiene la configuración del diario, como el registro de restricciones, para los usuarios o grupos de usuarios seleccionados.
Texto de la transacción del albarán de flete	Factura del proveedor	El texto que aparece en la línea de diario de contabilidad general que se genera para una cuenta de flete.
Nombre del diario de proveedor	Factura del proveedor	El nombre del diario del proveedor seleccionado en Contabilidad general en Configurar > Diarios > Nombres de diarios.
Tipo de nota predeterminado	Factura del proveedor	El tipo de nota que se usa para la conciliación de líneas de factura.
Conciliar automáticamente y pagar la factura de flete	Factura del proveedor	Active esta casilla de verificación para hacer que el albarán de flete se concilie con el importe de la factura y se pague al proveedor automáticamente. Desactive esta casilla de verificación si debe completar manualmente la conciliación y el pago.
Intervalo de conciliación	Factura del proveedor	El número de segundos transcurridos entre búsquedas el conciliar facturas de flete y líneas del diario de facturas.
Habilitar flujo de trabajo de factura	Factura del proveedor	Active esta casilla de verificación para procesar la factura del proveedor mediante un proceso de aprobación de flujo de trabajo cuando la factura se envíe para su aprobación. Puede crear flujos de trabajo para el proveedor que factura en Proveedores en el formulario Flujos de trabajo de proveedores en Configurar. El proceso de factura usa un flujo de trabajo del tipo Flujo de trabajo de factura de proveedor.
Usuario del flujo de trabajo	Factura del proveedor	El usuario que puede procesar el flujo de trabajo de facturas de proveedor.
Tipo de concentrador de puertos	Tipo de centro	El tipo de centro maestro asociado a la asignación de cargos adicionales.
Planificar por envío	Envío	Active esta casilla de verificación para planificar por envío. Puede planificar por carga o por envío. La planificación por envío es más detallada que la planificación por carga. Desactive esta casilla de verificación para planificar por carga.
Planificación de elementos en tránsito	Planificación de elementos en tránsito	Active esta casilla de verificación para habilitar la planificación de ruta dinámica para que a cualquier segmento de una ruta se le pueda asignar una ruta distinta.
Crear automáticamente en la entrada del pedido de ventas	Cargas	Active esta casilla para crear automáticamente una carga al crear una línea de pedido de ventas.
Crear automáticamente durante la entrada del pedido de compra	Cargas	Active esta casilla para crear automáticamente una carga al crear una línea de pedido de compra.
Crear automáticamente durante la entrada del pedido de transferencia	Cargas	Active esta casilla para crear automáticamente una carga al crear una línea de entrada de pedidos.
Anular fecha de confirmación de envío de salida	Cargas	Active esta casilla de verificación para anular la fecha de confirmación del envío de salida.
Crear cargos de cliente para entrega directa	Entrega directa	Active esta casilla de verificación para crear cargos de cliente al evaluar la carga.
Inicializar datos del motor base	Engines	Haga clic en Inicializar datos del motor base para ejecutar un trabajo de inicialización de datos para el motor base.
Habilitar conciliación de flete	Conciliación de flete	Seleccione esta casilla de verificación para habilitar el uso de la conciliación de flete. Desactive esta casilla si no utiliza la conciliación de flete y no desea crear albaranes de flete. Nota Este parámetro se incluye en la actualización acumulativa 9 de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Configurar parámetros para informes y secuencias numéricas

Use las fichas Informes y Secuencias numéricas para configurar la siguiente información:

• Un tipo de nota que será el predeterminado para informes de carga.

• El tipo de carga al que se aplica el informe.

• Secuencias numéricas para documentos, como facturas internas y pedidos de transporte.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Informes.

2. En la ficha desplegable Informe de cargas, en el campo Tipo de nota del informe de cargas, seleccione el tipo de documento predeterminado se va a imprimir en el informe de carga.

3. En la ficha desplegable Conocimiento de embarque, en el campo Propósito del transportista, seleccione el propósito del transportista se va a imprimir en el conocimiento de embarque.

4. En el panel izquierdo, haga clic en Secuencias numéricas y, a continuación, seleccione los códigos de secuencia numérica únicos para los artículos de la lista.

Tareas relacionadas

Crear o modificar una carga de entrada

Planificación de citas para una carga

Información técnica para administradores del sistema

Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.

Categoría	Requisito previo
Claves de configuración	Haga clic en Administración del sistema > Configurar > Licencias > Configuración de licencias. Expanda la clave de licencia de Comercio y seleccione la clave de configuración de Administración de almacenes y transporte.

Consulte también

Generar una factura de flete y realizar una conciliación de flete