Configuración de los esquemas de fidelidad
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
Este tema explica cómo configurar esquemas de fidelización para los programas de fidelización. Un programa de fidelización puede ayudar a aumentar la fidelización del cliente al premiar a los clientes para la compra de productos en las tiendas comerciales. Para crear un programa de fidelización, se crean esquemas de fidelización que especifican cómo se calculan y administran los puntos de fidelización. Asigne los esquemas de fidelidad a las tarjetas de fidelización. Cuando un cliente usa una tarjeta de fidelización, el esquema de fidelidad que se aplica depende de los puntos de fidelidad obtenidos y canjeados.
Nota
Este tema se ha actualizado para incluir información acerca de las características que se añadieron o cambiaron para Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Para obtener más información, consulte la sección más adelante en este tema.
Puede crear las reglas siguientes para controlar el cálculo de los puntos de fidelización:
Regla de cálculo
Tipos de cálculo
Reglas de canje
Las reglas se pueden aplicar a artículos específicos, al importe total de la transacción o al número de artículos de la transacción. También puede asignar un número fijo de puntos por regla.
Configurar esquemas de fidelización en AX 2012 R2 y Paquete de características de AX 2012
Haga clic en Comercial > Común > Fidelidad > Esquemas de fidelización.
En la página de lista Esquemas de fidelidad, haga doble clic en el esquema de fidelización de la lista para abrirlo, o bien en el Panel de acciones, haga clic en Esquema de fidelidad para crear un esquema de fidelización nuevo.
En el formulario Esquemas de fidelidad, en la ficha desplegable Esquema de fidelidad, especifique el identificador del esquema, una descripción y los datos de cálculo para el esquema de fidelización.
En la ficha desplegable Líneas, haga clic en Agregar línea para agregar una nueva regla al esquema de fidelidad.
En el campo Tipo, seleccione el tipo de línea usado para crear una regla para un producto o método de pago. Seleccione una de las siguientes opciones:
Forma de pago: los puntos de fidelización se calculan en función de la forma de pago que se use. Por ejemplo, puede crear una regla que conceda puntos cuando se use dinero en efectivo. En el caso de un pago, puede crear una regla que reste puntos cuando un cliente use una tarjeta de fidelización para una compra.
Producto: los puntos de fidelización se calculan según el producto o la variante de producto comprado.
Especifique la primera y la última fecha en la que es válida la regla.
Especifique la cantidad o importe del artículo de línea que cumple las condiciones de los puntos de fidelidad. Los puntos de fidelidad se definen en la columna Puntos de fidelidad.
En el campo Puntos de fidelidad, especifique los puntos de fidelización que se conceden o se restan cuando se aplica una regla de un artículo de línea al esquema.
Configuración de los esquemas de fidelización en AX 2012 R3
En AX 2012 R3, los esquemas de fidelización se vinculan a un programa de fidelización. A continuación, en el esquema de fidelización, se especifican las reglas de obtención y canje que se aplican al programa de fidelización. También se asignan los canales comerciales al esquema de fidelización para identificar el programa de fidelización en las que participan tiendas comerciales.
Los esquemas de fidelización ya no se asignan tarjetas de fidelización específicas. En cambio, una tarjeta de fidelización se vincula a uno o varios programas de fidelización y este se vincula a un esquema de fidelización.
Para configurar esquemas de fidelización en AX 2012 R3, realice estos pasos:
Haga clic en Comercial > Común > Fidelidad > Esquemas de fidelización. En la página de lista Esquemas de fidelización, haga doble clic en el esquema de fidelización de la lista para abrirlo, o bien en el Panel de acciones, haga clic en Esquema de fidelidad para crear un esquema de fidelización nuevo.
En el formulario Esquemas de fidelidad, en la ficha desplegable General, especifique un identificador de esquema y la descripción. En el campo Programa de fidelización, seleccione un programa de fidelización que se asignará al esquema de fidelización. Los programas de fidelización incluyen niveles de descuentos y fidelización que se aplican a un esquema de fidelización. Para obtener más información sobre cómo configurar grupos de fidelización, consulte Configurar programas de fidelización.
En la ficha desplegable Reglas de ingresos, haga clic en Agregar línea y especifique las actividades de obtención que permiten obtener recompensas de fidelización para el cliente. Las reglas de obtención pueden ser específicas a un nivel del programa de fidelización.
Campo
Descripción
Nivel de programa
Seleccione el nivel del programa de fidelización al que se aplica la regla de obtención.
Por ejemplo, los clientes que forman parte de un nivel Oro obtienen puntos adicionales de recompensa con una tasa del 10 % de su compra total cuando compran zapatos. Cuando especifica el nivel de oro en el campo Nivel de programa y especifica los criterios de regla adecuados, los clientes que se encuentran en el nivel oro en el programa de fidelización pueden conseguir puntos de recompensa adicionales.
Si no selecciona un nivel de programa, la regla obtención se aplica a todos los clientes que participan en el programa de fidelización.
Tipo de actividad
Seleccione la actividad a la que se aplica la regla de obtención.
Si un cliente puede obtener recompensas al gastar un importe específico o al comprar una cantidad específica de productos, seleccione Comprar productos por importe o Comprar productos por cantidad.
Si el cliente puede obtener recompensas por cada transacción de ventas, independientemente de qué o cuánto se compra, seleccione Recuento de transacciones de venta.
Categoría
Seleccione la categoría de producto a la que se aplica la regla de obtención. Todos los productos asignados a la categoría seleccionada se incluyen en la regla de obtención. Si no selecciona una categoría de producto, la regla de obtención se aplica a todas las categorías de producto.
Este campo sólo está disponible si ha seleccionado Comprar productos por importe o Comprar productos por cantidad en el campo Tipo de actividad.
Producto
Seleccione el producto al que se aplica la regla de obtención. Si no selecciona un producto, la regla de obtención se aplica a todos los productos.
Este campo sólo está disponible si ha seleccionado Comprar productos por importe o Comprar productos por cantidad en el campo Tipo de actividad.
Variante del producto
Seleccione la variante del producto a la que se aplica la regla de obtención. Si no selecciona una variante del producto, la regla de obtención se aplica a todas las variantes del producto.
Este campo sólo está disponible si ha seleccionado Comprar productos por importe o Comprar productos por cantidad en el campo Tipo de actividad.
Importe o cantidad de la actividad
Especifique el importe o la cantidad de productos que se deben adquirir. Si seleccionó Recuento de transacciones de venta en el campo Tipo de actividad, escriba 1.0.
Id. de punto de recompensa
Seleccione la recompensa a la que se aplica la regla de obtención. Los puntos de recompensa son recompensas que pueden obtener los clientes. Los puntos de recompensa pueden ser canjeables o no canjeables. Si los puntos de recompensa son canjeables, los clientes pueden obtener y luego gastar las recompensas. Los puntos de recompensa no canjeables se pueden usar para hacer un seguimiento o para ayudar a un cliente a que avance al siguiente nivel del programa de recompensas.
Para obtener más información acerca de cómo configurar puntos de recompensa, vea Configurar programas de fidelización.
Puntos de recompensa
Especifique el importe de punto de recompensas que el cliente puede obtener para la actividad de obtención.
Fecha inicial
Especifique la fecha en la que se hace válida la regla de obtención. Este es un campo opcional que se puede usar si la regla se aplica solo durante un período de tiempo específico.
Fecha final
Especifique la fecha final en la que es válida la regla de obtención. Este es un campo opcional que se puede usar si la regla se aplica solo durante un período de tiempo específico.
En la ficha desplegable Reglas de canje, haga clic en Agregar línea y especifique las reglas que determinan cómo un cliente puede canjear recompensas de fidelización. Por ejemplo, un cliente puede comprar una cantidad de productos por un valor de un dólar por cada punto de recompensa que gaste. Las reglas de canje pueden ser específicas a un nivel del programa de fidelización.
Campo
Descripción
Nivel de programa
Seleccione el nivel del programa de fidelización al que se aplica la regla de canje.
Por ejemplo, los clientes que forman parte de un nivel Oro podrían poder canjear sus puntos de recompensas por cualquier producto, mientras que los clientes de fidelización estándar podrían estar limitados al canje de recompensas por productos de una categoría determinada. Al especificar el nivel de oro en el campo Nivel de programa y especificar los criterios de regla adecuados, los clientes que se encuentran en el nivel oro en el programa de fidelización pueden canjear sus puntos de recompensa para obtener productos adicionales.
Si no selecciona un nivel de programa, la regla canje se aplica a todos los clientes que participan en el programa de fidelización.
Id. de punto de recompensa
Seleccione la recompensa a la que se aplica la regla de canje. Los puntos de recompensa son recompensas que pueden canjear los clientes. Seleccione solo los puntos de recompensa canjeables en este campo.
Para obtener más información acerca de cómo configurar puntos de recompensa, vea Configurar programas de fidelización.
Puntos de recompensa
Escriba el número de puntos de recompensas que el cliente debe gastar para recibir la recompensa.
Tipo de canje
Seleccione si los puntos de recompensa se pueden canjear por una divisa o por una cantidad de producto. Por ejemplo, si el cliente puede recibir un café espresso gratuito tras comprar 9 cafés espresso, puede configurar una regla de canje con un tipo de canje Pago por cantidad para los productos asignados a una categoría de café.
Categoría
Seleccione la categoría de producto a la que se aplica la regla de canje. Todos los productos asignados a la categoría seleccionada se incluyen en la regla de canje. Si no selecciona una categoría de producto, la regla de canje se aplica a todas las categorías de producto.
Producto
Seleccione el producto al que se aplica la regla de canje. Si no selecciona un producto, la regla de canje se aplica a todos los productos.
Variante del producto
Seleccione la variante de producto a la que se aplica la regla de canje. Si no selecciona una variante del producto, la regla de canje se aplica a todas las variantes del producto.
Importe o cantidad
Especifique el importe o la cantidad del producto que se puede canjear mediante los puntos de recompensas especificados.
Fecha inicial
Especifique la fecha en la que se hace válida la regla de canje. Este es un campo opcional que se puede usar si la regla se aplica solo durante un período de tiempo específico.
Fecha final
Especifique la fecha final en la que es válida la regla de canje. Este es un campo opcional que se puede usar si la regla se aplica solo durante un período de tiempo específico.
En la ficha desplegable Canales comerciales, haga clic en Agregar línea y seleccione los canales comerciales a los que se aplica el esquema de fidelización.
Puede seleccionar canales comerciales individuales o puede seleccionar partes de la jerarquía organizativa comercial. Si usa la jerarquía, el esquema de fidelización se aplica automáticamente cuando los canales comerciales se agregan a la jerarquía. Si selecciona canales comerciales individuales, debe agregar nuevos canales comerciales a este formulario en el momento de su creación.
Para aplicar el esquema de fidelización a los canales, debe procesar el esquema de fidelización. Para procesar el esquema de fidelización, siga estos pasos:
Haga clic en Comercial > Periódico > Fidelidad > Procesar esquemas de fidelización.
En el formulario Procesar esquemas de fidelización, seleccione la configuración adecuada y haga clic en Aceptar.
Consulte también
Acerca de la configuración de programas de fidelidad
Acerca de la configuración de programas de fidelización en AX 2012 R3
Esquemas de fidelidad (página de lista)