Escenario: usar el control presupuestario en un pedido de compra
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este escenario explica cómo usar el control presupuestario al crear un pedido de compra. En este escenario, las dimensiones del departamento y de centro de coste se definen para el control presupuestario y los pedidos de compra se habilitan para el control presupuestario. Se activa la configuración de control presupuestario. Para obtener más información, consulte Configurar el control presupuestario.
Podría iniciar un escenario similar creando una solicitud de compra y convirtiéndola en un pedido de compra. Para obtener más información, consulte Crear y mantener pedidos de compra.
Se ha enviado una entrada de registro presupuestario para establecer un importe de presupuesto para el departamento 010 y el centro de coste 0101. Para obtener más información, consulte Crear asientos de registro presupuestario. Puede ver los saldos presupuestarios del departamento y el centro de coste antes de crear el pedido de compra. En el formulario Estadísticas de control presupuestario, seleccionaría el ciclo presupuestario y los valores de la dimensión financiera del departamento y el centro de coste. Para obtener más información, consulte Ver el estado e historial de los asientos de registro presupuestario.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
En el panel de acciones, haga clic en Pedido de compra para crear un pedido de compra.
Seleccione una cuenta de proveedor.
En la ficha desplegable General, compruebe la fecha de contabilidad. La fecha de cuenta determina el período fiscal para la comprobación presupuestaria. La fecha actual es la predeterminada, pero se puede modificar.
En la configuración de control presupuestario, el intervalo de control predeterminado está configurado como Ejercicio para que los importes presupuestarios del ejercicio se agreguen para la comprobación presupuestaria.
Agregue una línea al pedido de compra y especifique la información en los campos necesarios, como Categoría de compras, Cantidad y Precio unitario.
Haga clic en Operaciones financieras > Distribuir importes y especifique las distribuciones contables en el campo Cuenta contable. Por ejemplo, puede especificar 606300-010-0101.
Cierre el formulario Distribuciones contables.
Si la casilla Habilitar control presupuestario para artículo de línea en entrada está activada en el área Seleccionar documentos de origen del formulario Configuración de control presupuestario, aparece un icono de comprobación presupuestaria en la línea del pedido de compra. Si la casilla Habilitar control presupuestario para artículo de línea en entrada no está activada, puede hacer clic en Operaciones financieras > Realizar comprobación presupuestaria para realizar una comprobación presupuestaria en todo el pedido de compra.
Nota
La comprobación presupuestaria se realiza en todas las líneas cuando se confirma un pedido de compra y cuando éste se envía a un flujo de trabajo y, a continuación, cuando el pedido de compra se aprueba en el flujo de trabajo.
Haga clic en Gestión presupuestaria > Consultas > Estadísticas de control presupuestario. Seleccione el ciclo presupuestario y los valores de la dimensión financiera para la consulta. Por ejemplo, puede seleccionar 010-0101 como los valores de dimensión.
El importe de la línea del pedido de compra se muestra en el campo Reservas de presupuesto para reservas de gasto en la cuadrícula.
Haga clic en Reservas de gasto.
El formulario Reservas de presupuesto para reservas de gasto muestra información detallada acerca de la transacción del pedido de compra. Esto incluye el estado, que es Borrador. Cuando se confirma el pedido de compra, el estado cambia a Confirmado.
Una vez recibida y especificada la factura, los campos de la cuadrícula Importes liberados en este período del formulario Reservas de presupuesto para reservas de gasto se actualizan con la información de la factura. También se crea una reserva de presupuesto para los gastos reales.