Resolver diferencias de impuestos entre los pedidos de compra y las facturas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A veces, los impuestos para un pedido de compra y los impuestos para la factura de proveedor correspondiente difieren. Cuando esto sucede, debe comprobar que los códigos de impuestos y los importes de impuestos son correctos para la factura de proveedor.
Nota
Si fuese necesario realizar cambios, realice las correcciones a las líneas de factura antes de modificar la información de impuestos en el formulario Transacciones de impuestos. Esto incluye los cambios que podrían afectar a los cálculos de impuestos. Estos cambios incluyen los precios por unidad, las cantidades, etc. Es especialmente importante que realice en primer lugar los cambios necesarios a los grupos de impuestos para las líneas de factura. Si cambia los grupos de impuestos para las líneas de factura, puede que se vuelvan a calcular los cambios anteriores realizados en el formulario Transacciones de impuestos.
Los importes totales de impuestos del pedido de compra y de la factura de proveedor difieren
Los importes totales de impuestos para el pedido de compra y de la factura de proveedor que recibe del proveedor pueden ser diferentes. Si está habilitada la conciliación de facturas de totales de factura, estas diferencias podrían provocar una discrepancia en la conciliación. Si el campo Registrar factura con discrepancias en el formulario Parámetros de proveedores se establece en Requerir aprobación y está autorizado para ello, puede aprobar la desviación coincidente. En caso necesario, puede cambiar un grupo de impuestos para la factura o editar los importes de impuestos para la factura.
Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes.
Haga doble clic en una factura. Se abrirá el formulario Factura de proveedor.
En el panel de acciones, en la ficha Operaciones financieras, haga clic en Impuestos.
Compare los códigos de impuestos en el formulario Transacciones de impuestos con los códigos de impuestos de la factura recibida del proveedor. Si la factura del proveedor incluye los códigos de impuestos que difieren de los códigos de impuestos para el pedido de compra, determine si el pedido de compra o la factura son correctos.
Si el pedido de compra es correcto, puede poner la factura en espera hasta que el proveedor proporcione una nueva factura y, a continuación, siga con el paso 6. Para obtener información sobre cómo poner una factura en espera, consulte Tareas clave: facturas de proveedor.
Si la factura del proveedor es correcta, siga estos pasos:
Cierre el formulario Transacciones de impuestos.
En el formulario Factura de proveedor, seleccione distintos grupos de impuestos para una o varias líneas de factura.
En el panel de acciones, en la ficha Operaciones financieras, haga clic en Impuestos.
Compare los importes de impuestos en el formulario Transacciones de impuestos con los importes de impuestos de la factura recibida del proveedor. Si la factura del proveedor incluye los importes de impuestos que difieren de los importes de impuestos para el pedido de compra, determine si el pedido de compra o la factura son correctos.
Si el pedido de compra es correcto, puede poner la factura en espera hasta que el proveedor proporcione una nueva factura y, a continuación, siga con el paso 6. Para obtener información sobre cómo poner una factura en espera, consulte Tareas clave: facturas de proveedor.
Si la factura del proveedor es correcta, siga estos pasos:
En la ficha Ajuste, en el campo Importe total de impuestos calculados, especifique el importe de impuestos correcto.
Active la casilla Anular impuestos calculados.
Opcional: el importe de impuestos calculado puede ser erróneo si el índice de impuestos para el código de impuestos es incorrecto. Compruebe el índice de impuestos en el formulario Códigos de impuestos. (Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Impuestos > Códigos de impuestos.)
Cierre el formulario Transacciones de impuestos.
Si procede, compruebe la información de la conciliación de facturas. En el formulario Factura de proveedor, consulte el campo Conciliar desviación.
Si se muestra una marca de verificación, cualquier discrepancia en la conciliación que pueda existir para la factura se encuentra dentro de las tolerancias aceptables. A menos que la factura tenga otros problemas, se puede registrar.
Si se muestra un signo de exclamación, las discrepancias de conciliación superan las tolerancias aceptables. Complete los siguientes pasos:
En el panel de acciones, en la ficha Revisar, haga clic en Detalles coincidentes.
Compare la información del formulario Detalles de coincidencia de factura con la factura recibida del proveedor. Si un icono de la exclamación aparece junto al campo Importe de la factura, la diferencia entre el importe total de la factura de la factura del proveedor y el importe total de la factura previsto supera la tolerancia especificada para la conciliación de los totales de las facturas. Las discrepancias entre los totales de impuestos se incluyen en la conciliación de los totales de las facturas.
Si está autorizado para ello, puede hacer clic en Aprobar registro con discrepancias para permitir que se registre la factura.
Cierre el formulario.
En el formulario Factura de proveedor, guarde o registre la factura.
Los códigos de impuestos del pedido de compra y de la factura de proveedor difieren
Los códigos de impuestos para el pedido de compra y la factura de proveedor pueden ser diferentes. Puede cambiar un grupo de impuestos para la factura, eliminar los códigos de impuestos que no se deriven de los grupos de impuestos para la factura, o restablecer el importe de impuestos real como el importe calculado.
Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes.
Haga doble clic en una factura. Se abrirá el formulario Factura de proveedor.
En el panel de acciones, en la ficha Operaciones financieras, haga clic en Impuestos.
Compare los códigos de impuestos en el formulario Transacciones de impuestos con la información de impuestos de la factura recibida del proveedor. Si la factura del proveedor incluye los códigos de impuestos que difieren de los códigos de impuestos para el pedido de compra, determine si el pedido de compra o la factura son correctos.
Si el pedido de compra es correcto, puede poner la factura en espera hasta que el proveedor proporcione una nueva factura y, a continuación, siga con el paso 5. Para obtener información sobre cómo poner una factura en espera, consulte Tareas clave: facturas de proveedor.
Si la factura del proveedor es correcta, complete uno o varios de los siguientes procedimientos.
Cambiar los grupos de impuestos para la factura
Cierre el formulario Transacciones de impuestos.
En el formulario Factura de proveedor, seleccione distintos grupos de impuestos para una o varias líneas de factura.
En el panel de acciones, en la ficha Operaciones financieras, haga clic en Impuestos.
Eliminar códigos de impuestos no derivados
- En el formulario Transacciones de impuestos, elimine las líneas del código de impuestos que no se incluyen en los grupos de impuestos para las líneas de la factura. Esto podría suceder, por ejemplo, si la factura se crea mediante un servicio. Si está activada la casilla de verificación Mantener los ajustes de impuestos para las facturas de pedidos de compra en el formulario Parámetros de proveedores, no se pueden registrar las transacciones que incluyen las líneas del código de impuestos que no se derivan de la intersección de los grupos de impuestos. Esto significa que no se pueden registrar las líneas del código de impuestos que no se incluyen en el grupo de impuestos ni en el grupo de impuestos de artículos para la línea de factura.
Restablecer los importes reales como los importes calculados
En el formulario Transacciones de impuestos, haga clic en la ficha Ajuste y, a continuación, haga clic en Restablecer datos reales a calculados.
Revise las líneas del código de impuestos. En caso necesario, modifique el importe en el campo Importe real de impuestos y active la casilla de verificación Anular impuestos calculados.
Cierre el formulario Transacciones de impuestos.
Si procede, compruebe la información de la conciliación de facturas.
En el formulario Factura de proveedor, guarde o registre la factura.
Consulte también
Revisar el importe de impuestos de una transacción antes del registro
Detalles de conciliación de facturas (formulario)