Creación masiva de presupuestos de una campaña
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Haga clic en Ventas y marketing > Periódico > Actualización de presupuesto > Creación masiva de presupuestos.
En la ficha General, en el campo Id. de grupo, seleccione un grupo de plantillas.
En el campo Nombre de plantilla, seleccione una plantilla.
En el grupo de campos Método de cálculo, seleccione una opción para definir los precios que desea utilizar para los presupuestos:
Basado en valores actuales: utiliza los precios de la tarjeta de artículos.
Basado en valores de plantilla: utiliza los precios específicos de la plantilla de presupuesto seleccionada.
En el campo Fecha de vencimiento, seleccione la fecha de vencimiento para los presupuestos. El valor predeterminado de este campo se determina según el número de días definido en el campo Días para el vencimiento de la campaña del formulario Parámetros de clientes.
Haga clic en el botón Seleccionar para modificar y filtrar la consulta que genera los presupuestos.
Nota
Puede filtrar los contactos usando los campos Cargo, VIP y Correo directo para seleccionar los contactos correspondientes.
Si no se selecciona o filtra ningún contacto, los presupuestos de ventas para el cliente o la relación empresarial se envían a todos los contactos que están asociados a este cliente o relación empresarial.
Si no hay contactos asociados con el cliente o relación empresarial, no se creará ningún presupuesto de ventas.