Creación masiva de presupuestos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si es necesario crear varios presupuestos similares para muchos objetivos de ventas diferentes, puede crear masivamente presupuestos en lugar de crearlos de uno en uno. Esto es posible para presupuestos de ventas y de proyecto. Al realizar la creación masiva de cualquier tipo de presupuesto, deberá basar el presupuesto en una plantilla de presupuesto.
Todos los presupuestos creados de forma masiva se basan en los contactos de cliente potencial.
Haga clic en Ventas y marketing > Periódico > Actualización de presupuesto > Creación masiva de presupuestos.
- O bien -
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Periódico > Presupuestos > Creación masiva de presupuestos.
En el campo Id. de grupo, seleccione un grupo de plantillas.
En el campo Nombre de plantilla, seleccione la plantilla que desea usar.
En el campo Método de cálculo, seleccione los precios que desee usar para los presupuestos. Basado en valores actuales proporciona los precios de la tarjeta de artículos, y Basado en valores de plantilla proporciona los precios de la plantilla de presupuesto seleccionada.
En el campo Fecha de vencimiento, seleccione la fecha de expiración para los presupuestos. El valor predeterminado de este campo se determina según el número de días definido en el campo Días para el vencimiento de la campaña del formulario Parámetros de clientes.
Haga clic en el botón Seleccionar para modificar y filtrar la consulta que genera los presupuestos.
Nota
En la ficha Intervalo, en el campo denominado Campo, puede filtrar los contactos por, por ejemplo, Cargo, VIP y Correo directo para seleccionar las personas de contacto pertinentes.
Si no se selecciona o filtra ningún contacto, los presupuestos de ventas para el cliente o cliente potencial se enviarán a todos los contactos asociados con el cliente o cliente potencial.
Si no hay contactos asociados con el cliente o cliente potencial, no se creará ningún presupuesto de ventas.