Gestionar devoluciones en el banco de trabajo de la cuenta detrás
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
En este tema se describe cómo procesar pagos de devoluciones de clientes desde el banco de trabajo de la cuenta detrás de Administración de concesión de comercialización. Una devolución es el reembolso parcial de un pago que un cliente abonó anteriormente por un artículo o un servicio. Las devoluciones se dan normalmente como parte de una actividad de promoción o de marketing. Un cliente puede usar una devolución como deducción sobre un saldo pendiente o aprovechar el importe de la devolución como crédito. (Para obtener más información acerca de las devoluciones con deducciones, vea Administrar deducciones en el área de trabajo de deducción). Si el cliente no usa la devolución como deducción, se emite una nota de abono del banco de trabajo de la cuenta detrás al completar la transacción del cliente. Las devoluciones están configuradas de modo que se facture al departamento adecuado y la categoría promocional de su organización el crédito que se devuelve al cliente.
Requisito previo
Para poder crear una nota de abono para una devolución y usar el banco de trabajo de la cuenta detrás, debe tener algún tipo de acuerdo de devolución de concesión de comercialización configurado para el cliente. Para obtener más información acerca de las devoluciones de concesiones de comercialización, vea Configurar devoluciones.
Crear una nota de abono para un cliente
Tras facturar un pedido de ventas para un cliente, puede crear una nota de abono en la cuenta del cliente para representar una devolución. A continuación, el crédito aparece en el banco de trabajo de la cuenta detrás, donde se puede asignar a una devolución.
Para crear una nota de abono, siga los siguientes pasos:
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes > Todos los clientes.
Seleccione el cliente y, a continuación, en el Panel de acciones, en la ficha Cobrar del grupo Liquidar, haga clic en Liquidar transacciones abiertas.
Seleccione la transacción a la que se aplicó la devolución. En el Panel de acciones, haga clic en Funciones y seleccione el tipo de programa de devolución al que aplica.
En la pestaña Visión general, active la casilla Marcar situada junto al identificador de devolución. Haga clic en Funciones y, a continuación, en Crear nota de abono.
Procesar y aprobar devoluciones en el banco de trabajo de la cuenta detrás
En el banco de trabajo de la cuenta detrás, puede acumular, aprobar y procesar devoluciones. En función de cómo desee que se procese la devolución, realice uno o más de los siguientes procedimientos.
Para procesar una devolución para un cliente, siga estos pasos:
Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Común > Área de trabajo de facturación por uso.
Active la casilla de verificación Marcar situada junto a la devolución que desee procesar y, a continuación, en el Panel de acciones, haga clic en Aprobar.
Para cobrar y procesar varias devoluciones para un cliente, siga estos pasos:
Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Común > Área de trabajo de facturación por uso.
En el Panel de acciones, en el grupo Funciones, haga clic en Acumular.
En el formulario Devoluciones acumuladas, seleccione el id. de cliente, la fecha inicial y la fecha final del período de la devolución y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Las devoluciones para el cliente seleccionado se muestran en la página de lista Área de trabajo de facturación por uso.
Seleccione las devoluciones que desee aprobar y, en el Panel de acciones, en el grupo Funciones, haga clic en Aprobar.
Procesar devoluciones aprobadas
Una vez aprobadas las devoluciones, estas deben procesarse para su registro. Para procesar devoluciones aprobadas, siga estos pasos:
Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Común > Área de trabajo de facturación por uso.
En el Panel de acciones, en el grupo Funciones, haga clic en Procesar.
En el formulario Procesar devoluciones, seleccione la cuenta de cliente, el grupo de devoluciones de clientes o el grupo de concesiones de gestión de comercialización en el que desee filtrar las devoluciones para procesarlas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Al hacer clic en Aceptar, la factura se registra y el estado de la demanda de devolución se establece como completado.
Eliminar devoluciones obsoletas
En algún punto, deberá quitar la información obsoleta de la devolución de Microsoft Dynamics AX. Para eliminar los registros de devolución obsoletos, siga estos pasos:
Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Común > Área de trabajo de facturación por uso.
En el Panel de acciones, en el grupo Funciones, haga clic en Depurar.
En el formulario Depuración de devolución, especifique la fecha más temprana para las devoluciones que desee conservar. Por ejemplo, si especifica el 1 de mayo de 2014, todas las devoluciones creadas antes del 1 de mayo de 2014 se eliminarán.
Haga clic en Aceptar.
Consulte también
Administrar deducciones en el área de trabajo de deducción