Tareas clave: gestionar las solicitudes de categoría de empleados
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Una vez aprobados los proveedores para suministrar productos y servicios a la entidad jurídica, se les concede permiso para suministrarlos en determinadas categorías de compra. Los empleados pueden solicitar que se autorice a un proveedor para hacer negocios en otras categorías de compras. Las solicitudes se envían a través del sitio de servicios del empleado en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX.
Las solicitudes de categoría incluyen las categorías de compra y una justificación para que la solicitud las agregue. La solicitud se dirige a un aprobador mediante el flujo de trabajo. Una vez aprobada la solicitud, al proveedor se le envía otra solicitud para que confirme su capacidad de suministro de artículos y servicios en las categorías solicitadas.
Las solicitudes de categoría se muestran en la página de lista de Solicitudes de proveedor del cliente de Microsoft Dynamics AX . El estado de la solicitud de categoría aparecerá en la página de lista y cambiará a medida que la solicitud se procese en el flujo de trabajo. Para obtener más información, vea Acerca de estados de flujo de trabajo para solicitudes de extensión de categoría.
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Más información acerca de...
Mantenimiento de las solicitudes de categoría de los empleados
Mantenimiento de confirmaciones de las categorías de proveedor
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Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.
Visión general de solicitudes de categoría del proveedor
Acerca de la configuración de solicitudes del proveedor
Mantenimiento de las solicitudes de categoría de los empleados
Siga estos procedimientos para aprobar o rechazar las solicitudes de categoría de los empleados. También puede delegar estas tareas a otro revisor y ver el historial del flujo de trabajo de una solicitud de categoría de un empleado.
Aprobación de una solicitud de categoría
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor. En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud del tipo Categoría con el estado Aprobación solicitud pendiente.
En el formulario de Solicitud de categoría de proveedor, en la ficha desplegable Categorías, vea las categorías de compra solicitadas.
Opcionalmente, puede agregar o quitar categorías de compra antes de que se apruebe la solicitud. En el panel de acciones, haga clic en Editar. Use los siguientes procedimientos para modificar la solicitud:
Para agregar una categoría de compras a la solicitud, en la ficha desplegable Categorías, haga clic en Nuevo y seleccione una categoría.
Para quitar una categoría de compras, en la ficha desplegable Categorías, active la casilla para la categoría que desee quitar y, a continuación, haga clic en Eliminar.
En la ficha desplegable Justificación comercial, vea la justificación del empleado para la solicitud.
Si el empleado ha adjuntado un documento a la solicitud, en el Panel de acciones, haga clic en Archivos adjuntos.
Para aprobar la solicitud de la categoría, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Aprobar.
Si el flujo de trabajo está configurado para notificar al proveedor, se le enviará un mensaje de correo electrónico para completar una confirmación de categoría. El empleado puede ver el estado de la solicitud de categoría en el sitio de servicios del empleado en Enterprise Portal.
Rechazo de una solicitud de categoría
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor. En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud del tipo Categoría con el estado Aprobación solicitud pendiente.
En el formulario de Solicitud de categoría de proveedor, en la ficha desplegable Categorías, vea las categorías de compra solicitadas.
En la ficha desplegable Justificación comercial, vea la justificación para la solicitud.
Para rechazar las categorías de la solicitud, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Rechazar.
El empleado puede ver el estado de la solicitud de categoría en el sitio de servicios del empleado en Enterprise Portal. El empleado puede agregar detalles y volver a enviar la solicitud.
Para delegar la revisión de una solicitud de categoría
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor. En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud del tipo Categoría con el estado Aprobación solicitud pendiente.
En el formulario de Solicitud de categoría de proveedor, en la ficha desplegable Categorías, vea las categorías de compra solicitadas.
En la ficha desplegable Justificación comercial, vea la justificación para la solicitud.
Para delegar la revisión de la solicitud, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Delegar.
Al revisor seleccionado se le notifica mediante flujo de trabajo para revisar la solicitud.
Ver el historial del flujo de trabajo para una solicitud de categoría
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor. En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud que tenga un tipo de solicitud de Categoría.
En el formulario Solicitud de categoría de proveedor, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Ver historial.
El historial del flujo de trabajo incluye información sobre el usuario que creó el elemento de trabajo del flujo de trabajo, la fecha y la hora de creación, una lista de acciones asociadas al elemento de trabajo y todos los comentarios especificados durante el proceso de flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Historial del flujo de trabajo (formulario).
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Mantenimiento de confirmaciones de las categorías de proveedor
Cuando se aprueba la solicitud de un empleado para autorizar al proveedor a hacer negocios en las categorías de compra, al proveedor se le envía una solicitud mediante el flujo de trabajo para que confirme su capacidad para suministrar artículos y servicios en las categorías solicitadas. Siga estos procedimientos para aprobar o rechazar una confirmación de la categoría de proveedor. También puede delegar estas tareas a otro revisor y ver el historial del flujo de trabajo de la solicitud de categoría de un proveedor.
Aprobación de una confirmación de categoría de proveedor
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor. En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud del tipo Categoría con el estado Solicitud pendiente de aprobación.
En el formulario de Aprobación de categorías del proveedor, en la ficha desplegable Categorías, vea las categorías de compra solicitadas.
En la ficha desplegable Cuestionarios, vea las respuestas del proveedor a un cuestionario, si procede.
Si el proveedor ha adjuntado un documento a la confirmación, en el Panel de acciones, haga clic en Archivos adjuntos.
Para aprobar la confirmación, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Aprobar.
Si el flujo de trabajo está configurado para notificar al proveedor, se le enviará un mensaje de correo electrónico informándole de la aprobación de la confirmación de categoría y de la autorización para suministrar productos en la categoría de compra adicional. El proveedor también puede ver el estado de la solicitud de confirmación de categoría en el portal de servicios del proveedor de Enterprise Portal.
Rechazo de una confirmación de categoría de proveedor
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor. En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud del tipo Categoría con el estado Solicitud pendiente de aprobación.
En el formulario de Aprobación de categorías del proveedor, en la ficha desplegable Categorías, vea las categorías de compra solicitadas.
En la ficha desplegable Cuestionarios, vea las respuestas del proveedor a un cuestionario, si procede.
Si el proveedor ha adjuntado un documento a la confirmación, en el Panel de acciones, haga clic en Archivos adjuntos.
Para rechazar la confirmación, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Rechazar.
Si el flujo de trabajo está configurado para notificar al proveedor, se le enviará un mensaje de correo electrónico para informarle sobre el rechazo de la confirmación de categoría. El proveedor también puede ver el estado de la solicitud de confirmación de categoría en el portal de servicios del proveedor de Enterprise Portal. El proveedor puede agregar detalles y volver a enviar la confirmación de categoría.
Para delegar la revisión de una confirmación de categoría de proveedor
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor. En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud del tipo Categoría con el estado Solicitud pendiente de aprobación.
En el formulario de Aprobación de categorías del proveedor, en la ficha desplegable Categorías, vea las categorías de compra solicitadas.
En la ficha desplegable Cuestionarios, vea las respuestas del proveedor a un cuestionario, si procede.
Si el proveedor ha adjuntado un documento a la confirmación, en el Panel de acciones, haga clic en Archivos adjuntos.
Para delegar la revisión de la confirmación, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Delegar.
Al revisor seleccionado se le notifica mediante flujo de trabajo para revisar la confirmación de la categoría de proveedor.
Ver el historial del flujo de trabajo para una confirmación de categoría
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor. En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud del tipo Categoría con el estado Solicitud pendiente de aprobación.
En el formulario Solicitud de categoría de proveedor, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Ver historial.
El historial del flujo de trabajo incluye información sobre el usuario que creó el elemento de trabajo del flujo de trabajo, la fecha y la hora de creación, una lista de acciones asociadas al elemento de trabajo y todos los comentarios especificados durante el proceso de flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Historial del flujo de trabajo (formulario).
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