Tareas clave: facturas de cliente
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Una factura de cliente de un pedido de ventas es una factura vinculada a un pedido de ventas. Contiene un encabezado y una o varias líneas para artículos o servicios. La factura de cliente finaliza el ciclo de pedido de ventas, albarán y factura de ventas.
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Registro e impresión de facturas de cliente individuales basadas en pedidos de ventas
Registro e impresión de facturas de cliente basadas en albaranes y fechas
Registro e impresión de varias facturas de cliente basadas en albaranes y fechas
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Acerca de las facturas de cliente, facturas de servicios y facturas proforma
Registro e impresión de facturas de cliente individuales basadas en pedidos de ventas
Use este procedimiento para crear una factura basada en un pedido de ventas. Puede hacerlo si decide facturar al cliente antes de entregar los bienes o servicios.
Al registrar la factura, la cantidad Recordatorio de factura de cada artículo se actualiza con el total de las cantidades facturadas del pedido de ventas seleccionado. Si las cantidades tanto de Recordatorio de factura como de Pendiente de entrega para todos los artículos de un pedido de ventas son cero, el estado del pedido de ventas cambia a Facturado. Si la cantidad Recordatorio de factura es no cero, el estado del pedido de ventas no cambia y será posible entrar facturas adicionales para el mismo.
Las transacciones de inventario se actualizan con el número de factura y el estado del campo Estado de línea del pedido de ventas cambia a Facturado.
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta.
Seleccione uno o varios pedidos de ventas.
En el panel de acciones, en la ficha Factura, haga clic en Factura en el grupo Generar.
En el campo Cantidad, seleccione Todo.
Active la casilla Registrar.
En el grupo de campos Opciones de impresión, seleccione las opciones según sea necesario.
Opcional: compruebe los totales, los impuestos y las cantidades.
Para ver los totales de una factura de ventas, selecciónela, haga clic en Totales, consulte la información y, a continuación, cierre el formulario.
Para ver los impuestos de una factura de cliente, selecciónela, haga clic en Impuestos, consulte la información y, a continuación, cierre el formulario.
Para ver o cambiar las cantidades de un artículo de línea, haga clic en la ficha Líneas y seleccione una línea. El campo Actualizar contiene la cantidad del artículo de línea que aún no se ha facturado.
Opcional: repita el paso 7 para los pedidos de ventas adicionales.
Haga clic en Aceptar. Las facturas de cliente se registran e imprimen.
En la página de lista Todos los pedidos de venta, puede ver el estado de los pedidos de ventas en la cuadrícula.
Opcional: use la página de lista Facturas de cliente abiertas para ver las facturas que ha registrado. (Haga clic en Clientes > Común > Facturas del cliente > Facturas de cliente abiertas.)
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Registro e impresión de facturas de cliente basadas en albaranes y fechas
Este procedimiento supone que se ha registrado al menos un albarán para el pedido de ventas. La factura de cliente se basa en estos albaranes y refleja sus cantidades. La información financiera de la factura se basa en la información especificada al registrar la factura.
Puede crear una factura de cliente basada en los artículos de línea de albarán enviados hasta la fecha, incluso si aún no se han enviado todos los artículos de un pedido de ventas en particular. Puede hacerlo, por ejemplo, si la entidad jurídica emite una factura por cliente al mes que cubre todas las entregas que se envían durante el mes. Cada albarán representa una entrega parcial o completa de los artículos del pedido de ventas.
Al registrar la factura, la cantidad de Recordatorio de factura de cada artículo se actualiza con el total de cantidades entregadas de los albaranes seleccionados. Si las cantidades tanto de Recordatorio de factura como de Pendiente de entrega para todos los artículos de un pedido de ventas son cero, el estado del pedido de ventas cambia a Facturado. Si la cantidad Recordatorio de factura es no cero, el estado del pedido de ventas no cambia y será posible entrar facturas adicionales para el mismo.
Las transacciones de inventario se actualizan con el número de factura y el estado del campo Estado de línea del pedido de ventas cambia a Facturado.
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta.
Seleccione uno o más pedidos de ventas que tienen registrados albaranes.
En el panel de acciones, en la ficha Factura, haga clic en Factura en el grupo Generar.
En el campo Cantidad, seleccione Albarán.
Active la casilla Registrar.
En el grupo de campos Opciones de impresión, seleccione las opciones según sea necesario.
En la ficha Visión general del panel inferior, seleccione una línea de factura y consulte el campo Albarán. Si se muestra <varios>, se han registrado varios albaranes para este pedido de ventas.
Haga clic en Seleccionar albarán.
En el formulario Seleccionar albarán, revise la lista de albaranes en la ficha Visión general del panel superior. De forma predeterminada, todos los albaranes registrados de los pedidos de ventas se incluyen en la factura. Si la facturas no debe incluir algunos albaranes, desactive la casilla Incluir correspondiente.
Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario.
Opcional: repita los pasos de 7 a 10 para los pedidos de ventas adicionales.
Haga clic en Aceptar. Las facturas de cliente se registran e imprimen.
En la página de lista Todos los pedidos de venta, puede ver el estado de los pedidos de ventas en la cuadrícula.
Opcional: use la página de lista Facturas de cliente abiertas para ver las facturas que ha registrado. (Haga clic en Clientes > Común > Facturas del cliente > Facturas de cliente abiertas.)
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Registro e impresión de varias facturas de cliente basadas en albaranes y fechas
Este procedimiento supone que se ha registrado al menos un albarán para los pedidos de ventas facturados durante el trabajo periódico. La información financiera de las facturas se basa en la información especificada al registrar las facturas.
Haga clic en Clientes > Periódico > Actualización de las ventas > Factura.
En el campo Cantidad, seleccione Albarán.
Opcional: haga clic en Seleccionar y modifique la consulta en el formulario Actualización de las ventas. Por ejemplo, puede seleccionar un intervalo de fechas para el campo Fecha de envío. Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario.
Active la casilla Registrar.
En el grupo de campos Opciones de impresión, seleccione las opciones según sea necesario.
En el campo Actualización conjunta para de la ficha Otros, seleccione Ninguno.
Haga clic en Seleccionar albarán.
En el formulario Seleccionar albarán, revise la lista de albaranes en la ficha Visión general del panel superior. De forma predeterminada, todos los albaranes registrados de los pedidos de ventas se incluyen en las facturas. Si las facturas no deben incluir algunos albaranes, desactive la casilla Incluir correspondiente.
Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario.
En el formulario Registro de factura, haga clic en la ficha Líneas. El número de albarán y fecha de envío se muestran en esta ficha. También se imprimen en la factura si imprime los documentos de factura.
Haga clic en Aceptar. Las facturas de cliente se registran e imprimen.
En la página de lista Todos los pedidos de venta, puede ver el estado de los pedidos de ventas en la cuadrícula.
Opcional: use la página de lista Facturas de cliente abiertas para ver las facturas que ha registrado. (Haga clic en Clientes > Común > Facturas del cliente > Facturas de cliente abiertas.)
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Ayuda sobre el formulario de búsqueda
Registro de ventas (formulario)
Seleccionar albarán de pedido de ventas (formulario)
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