Tareas clave: determinar la idoneidad de la prestación

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Estas tareas permiten determinar las prestaciones a las que puede optar cada trabajador de la organización y asegurarse de que solo se permite a dichos trabajadores inscribirse para recibirlas.

¿Qué desea hacer?

Más información acerca de...

Requisitos previos

Crear evento de idoneidad

Probar un evento de idoneidad

Solucionar problemas de resultados de pruebas de idoneidad imprecisos

Proceso de idoneidad de las prestaciones

Inscribir trabajadores en las prestaciones

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Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.

Setting up payroll: Basic topics

Requisitos previos

Para poder determinar las prestaciones a las que pueden optar los trabajadores, deben haberse completado las siguientes tareas de configuración.

Es necesario definir la directiva de idoneidad de la prestación y las reglas de idoneidad de la organización. Para obtener más información, vea Tareas clave: directivas de idoneidad de prestación.
Las prestaciones deben crearse en el sistema para que puedan asignarse a los trabajadores. Se recomienda prestar especial atención a las fechas de vigencia, las reglas de idoneidad y las anulaciones de idoneidad. Para obtener más información, vea Crear una nueva prestación. Si está usando el módulo de nómina, vea Benefit setup tasks.

Importante

Las deducciones obligatorias, como embargos o recaudaciones de impuestos, se gestionan como prestaciones. Sin embargo, no deben estar sujetas al proceso de idoneidad normal de las prestaciones. Para permitir que un trabajador se inscriba en una deducción obligatoria sin el proceso de idoneidad, debe seleccionar Bypass eligibility process en el campo Idoneidad de la ficha desplegable Reglas de idoneidad del formulario Prestaciones.
La configuración de las características del trabajador que afectan a la idoneidad de la prestación, como el estado civil o la asignación de puesto, debe mantenerse actualizada. Para obtener más información, consulte Tareas clave: trabajadores.

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Crear evento de idoneidad

Abra el formulario Detalles del evento de idoneidad. En función de cómo abra el formulario, es posible que alguna información aparezca especificada al abrirlo.
- Para crear un evento para muchos trabajadores y muchas prestaciones, como para el período anual de inscripción abierta, abra el formulario desde la página de lista Eventos de idoneidad:
  
  Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Prestaciones > Eventos de idoneidad. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Evento. Especifique un nombre y una descripción para el nuevo evento, y haga clic en Crear evento.
  
  El formulario estará en blanco al abrirlo, pero puede agregar rápidamente todos los trabajadores y todas las prestaciones.
- Para crear un evento para un único trabajador o una pequeña cantidad de trabajadores, por ejemplo, al contratar a un trabajador nuevo o cuando un trabajador tenga un evento de vidas habilitado, abra el formulario desde la página de lista Trabajadores:
  
  Haga clic en Recursos humanos > Común > Trabajadores > Trabajadores. Seleccione uno o varios trabajadores. En el Panel de acciones, en el grupo Acciones del personal, haga clic en Crear evento de idoneidad. Especifique un nombre y una descripción para el nuevo evento, y haga clic en Crear evento.
  
  Los trabajadores seleccionados se introducirán automáticamente en el formulario.
- Para crear una prestación para una única prestación o una pequeña cantidad de prestaciones, por ejemplo, si agrega una nueva prestación a mediados de año, abra el formulario desde la página de lista Prestaciones:
  
  Haga clic en Recursos humanos > Común > Prestaciones > Prestaciones. Seleccione una o varias prestaciones. En el Panel de acciones, en el grupo Acciones del personal, haga clic en Crear evento de idoneidad. Especifique un nombre y una descripción para el nuevo evento, y haga clic en Crear evento.
  
  Las prestaciones seleccionadas se introducirán automáticamente en el formulario.
Sugerencia

Se recomienda usar un esquema de nomenclatura que permita agrupar eventos similares en la página de lista Eventos de idoneidad. Por ejemplo, los eventos de inscripción abiertos podrían ser OE más el año, como OE2012, OE2013, OE2014, etc.
En la ficha desplegable General, especifique la información siguiente:
- En el campo Tipo de evento, seleccione el tipo de evento de idoneidad.
  
  Nota
  
  Si está probando el evento y no tiene previsto inscribir trabajadores en prestaciones en función de los resultados, seleccione Prueba. Los otros tipos de evento están disponibles para utilizar cuando se clasifican eventos en la página de lista Eventos de idoneidad, pero no afectan al funcionamiento del evento.
- En el campo Fecha de inicio de la cobertura, seleccione la fecha que se usará para determinar la idoneidad de las prestaciones.
  
  Por ejemplo, el evento de inscripción abierto puede tener la fecha inicial de cobertura de 1 de enero de 2015. Para que un trabajador pueda optar a una prestación, la prestación debe estar activa esta fecha y el trabajador debe cumplir con todos los requisitos de idoneidad de la prestación en dicha fecha. Si se va a promover a un trabajador no administrativo a un puesto de administración el 1 de febrero de 2015, no se considerará apto para las prestaciones exclusivamente administrativas del evento de inscripción abierta con una fecha inicial de cobertura de 1 de enero de 2015.
- En el campo Fecha de inicio del período de inscripción, seleccione el primer día del período en que un trabajador puede inscribirse en las prestaciones. Para períodos de inscripción abierta, suele ser un mes o más antes de la Fecha de inicio de la cobertura. Para eventos de idoneidad derivados de un evento de vida habilitado, puede coincidir con la Fecha de inicio de la cobertura.
- En el campo Días para inscribirse, especifique el número de días de calendario que están en el período de inscripción.
En la ficha desplegable Trabajadores, haga clic en Agregar para agregar a un único trabajador, o bien haga clic en Agregar todos los trabajadores para agregar a todos los trabajadores que tengan un empleo activo o que tengan un empleo programado para activarse en el futuro. Seleccione uno o más trabajadores y haga clic en Quitar para quitar trabajadores de la lista.

Los trabajadores de la lista se evaluarán para determinar si son aptos para las prestaciones seleccionadas.
En la ficha desplegable Prestaciones, haga clic en Agregar para agregar una sola prestación, o bien haga clic en Agregar todas las prestaciones para agregar todas las prestaciones que están activas o programadas para activarse en el futuro. Seleccione una o más prestaciones y haga clic en Quitar para quitar prestaciones de la lista.

Las reglas de idoneidad de la prestación se usarán para determinar las prestaciones de la lista a las que pueden optar los trabajadores.

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Probar un evento de idoneidad

Con la prueba de un evento de idoneidad, se puede determinar si una regla de idoneidad produce los resultados esperados. Los resultados no se pueden usar para inscribir trabajadores en prestaciones, sino que se usan para verificar que los trabajadores adecuados se han evaluado como aptos para cada prestación.

Recomendamos que ejecute una prueba de una pequeña cantidad de trabajadores y las prestaciones a las que sabe que pueden optar estos trabajadores. Por ejemplo, puede que tenga una prestación que se ofrece solo a los ejecutivos de la empresa. Para probar la idoneidad de esta prestación, debe seleccionar la prestación exclusiva para ejecutivos, otra prestación que no se limite a los ejecutivos y una pequeña cantidad de trabajadores, algunos que sean ejecutivos y otros que no. El análisis de los resultados permite asegurarse de que el proceso de idoneidad determine la idoneidad correctamente.

Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Prestaciones > Eventos de idoneidad.
Haga doble clic en el evento de idoneidad que desee probar.
En el campo Tipo de evento, seleccione Prueba.
Determine las prestaciones cuyo proceso de idoneidad desee probar.
- Para probar una regla de idoneidad, seleccione el menos una prestación que use la regla y una prestación que no la use. Para cada prestación, en la ficha desplegable Prestaciones, haga clic en Agregar y, a continuación, seleccione la prestación.
- Para validar todas las prestaciones antes de un período de inscripción abierta, en la ficha desplegable Prestaciones, haga clic en Agregar todas las prestaciones.
Determine los trabajadores que desea usar para probar el evento de idoneidad. Lo más común es usar algunos trabajadores que se prevean aptos y algunos que no. Para cada trabajador, en la ficha desplegable Trabajadores, haga clic en Agregar y, a continuación, seleccione el trabajador.
En el Panel de acciones, en el grupo Acciones, haga clic en Proceso.

Mientras el proceso de idoneidad se está ejecutando, solo el botón Actualizar del Panel de acciones está disponible.
Cuando se complete el proceso de idoneidad, haga clic en Mostrar resultados.

Si los resultados son correctos, la prueba ha finalizado. Si los resultados son incorrectos, consulte “Solucionar problemas de resultados de pruebas de idoneidad imprecisos” en este tema.

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Solucionar problemas de resultados de pruebas de idoneidad imprecisos

Aunque haya formas de omitir la idoneidad o de proporcionar anulaciones de idoneidad, puede proteger la integridad del programa de prestaciones mediante la detección y corrección de los errores que han causado resultados de pruebas de idoneidad imprecisos.

Verifique que se ha asignado la regla de idoneidad correcta a cada prestación que tenía un resultado incorrecto. Para ello, en la ficha desplegable Prestaciones, haga clic en el nombre de la prestación para abrir el formulario de detalles correspondiente. En caso necesario, corrija la configuración de la ficha desplegable Reglas de idoneidad y, a continuación, cierre el formulario.
Si está probando una nueva regla de idoneidad, compruebe que las condiciones de la regla se han configurado correctamente. Para obtener más información, vea Tareas clave: directivas de idoneidad de prestación.
Compruebe que los datos del trabajador estén configurados correctamente para cada trabajador que tenía un resultado incorrecto. Para ello, en la ficha desplegable Trabajadores, haga clic en el nombre del trabajador para abrir el formulario de detalles correspondiente. Examine la configuración del trabajador que han usado las reglas de idoneidad que han provocado resultados incorrectos. En caso necesario, corrija la configuración y, a continuación, cierre el formulario.
Si un trabajador no es apto para una prestación según las reglas de idoneidad, pero desea poder inscribir al trabajador en la prestación, configure una anulación para el trabajador. Para ello, en la ficha desplegable Prestaciones, haga clic en el nombre de la prestación para abrir el formulario de detalles correspondiente. En la ficha desplegable Anulación de idoneidad, haga clic en Agregar para seleccionar el trabajador. Una vez que haya agregado todos los trabajadores que deben tener una anulación, cierre el formulario.

Cuando haya realizado todas las correcciones necesarias, repita la prueba.

Nota

Los resultados de la prueba no se pueden usar para inscribir trabajadores en prestaciones.

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Proceso de idoneidad de las prestaciones

Las prestaciones y las deducciones obligatorias que se han configurado para omitir el proceso de idoneidad no se incluirán en el proceso de idoneidad. Puede inscribir trabajadores en las prestaciones en cualquier momento.

Las prestaciones que se han configurado para que todos los trabajadores sean aptos no se incluirán en el proceso de idoneidad. Todos los trabajadores se determinarán aptos para estas prestaciones.

Haga clic en Recursos humanos > Periódico > Prestaciones > Eventos de idoneidad.
Haga doble clic en el evento de idoneidad que desee procesar.
Si el Tipo de evento es Prueba, cambie el Tipo de evento.
Determine las prestaciones cuyo proceso de idoneidad desee llevar a cabo.
- Para cada prestación, en la ficha desplegable Prestaciones, haga clic en Agregar y, a continuación, seleccione la prestación.
- Para realizar el proceso de idoneidad de todas las prestaciones, por ejemplo de un período anual de inscripción abierta, en la ficha desplegable Prestaciones, haga clic en Agregar todas las prestaciones.
Determine los trabajadores cuyo proceso de idoneidad desee llevar a cabo.
- Para cada trabajador, en la ficha desplegable Trabajadores, haga clic en Agregar y, a continuación, seleccione el trabajador.
- Para realizar el proceso de idoneidad de todos los trabajadores, por ejemplo de un período anual de inscripción abierta, en la ficha desplegable Trabajadores, haga clic en Agregar todos los trabajadores.
En el Panel de acciones, en el grupo Acciones, haga clic en Proceso.

Mientras el proceso de idoneidad se está ejecutando, solo el botón Actualizar del Panel de acciones está disponible.
Cuando se complete el proceso de idoneidad, haga clic en Mostrar resultados y compruebe los resultados son los previstos.

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Inscribir trabajadores en las prestaciones

Después de determinar la idoneidad, puede inscribir trabajadores en las prestaciones.

Para inscribir mucho trabajadores en las prestaciones, como se haría después del período anual de inscripción abierta, consulte Inscribir varios trabajadores a una prestación al mismo tiempo.
Para inscribir a un único trabajador en las prestaciones, como lo haría con una nueva contratación o después de habilitarse un evento de vida de un trabajador, consulte Inscribir y quitar prestaciones para trabajadores.

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