Gestión de documentos en ventas y marketing
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede usar el sistema de gestión de documentos de la sección Ventas y marketing para realizar varias tareas. Puede adjuntar documentos a clientes potenciales, personas de contacto y presupuestos de ventas. Además, puede adjuntar notas internas a actividades y tareas. Además, tanto en la sección Ventas y marketing como en Gestión de proyectos y contabilidad, puede crear una plantilla estándar de presupuestos. Puede usar esta plantilla al enviar presupuestos y combinar información dentro del presupuesto.
El sistema de gestión de documentos de la sección Ventas y marketing está compilado en el sistema de gestión de documentos estándar de Microsoft Dynamics AX. No obstante, tiene más visualizaciones y puede abrirse desde los siguientes formularios de Ventas y marketing.
Clientes pros.
Contactos
Presupuesto de ventas
Telemarketing
Campañas
Al vincular un documento a un registro de un formulario, el icono de documento vacío de la línea del registro cambia a un icono de libro. El libro indica que hay un documento vinculado al registro activo. El documento puede ser un archivo de cualquier tipo, configurado en el formulario Tipos de documento. Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Administración de documentos > Tipos de documento.
Los documentos del formulario Documentos se pueden filtrar por trabajador o fecha de creación. Para mostrar todos los documentos creados para el registro activo (cliente potencial, contacto, actividad, campaña, etc.), active la casilla Mostrar todo.
El sistema de gestión de documentos de la sección Ventas y marketing usa los procedimientos de instalación y la configuración del sistema de gestión estándar. Sin embargo, también incluye algunas opciones exclusivas.
Los siguientes temas proporcionan información acerca de la gestión de documentos.
Tema |
Descripción |
|---|---|
Enviar un documento a un contacto o grupo de correo electrónico |
Enviar un documento a una persona de contacto. |
Crear un documento vinculado. |