Crear o copiar un adjunto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
El siguiente ejemplo se aplica al formulario Detalles del cliente prospecto.
Puede aplicar estos procedimientos a cualquier otro formulario de registro de la parte en la sección Ventas y marketing.
Crear un documento
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes prospectos > Todos los clientes prospectos.
Seleccione el registro de cliente potencial para el que desea crear un adjunto o adjuntar un documento.
Haga clic en Archivos adjuntos para abrir el formulario.
Presione CTRL+N para crear un documento nuevo.
Seleccione el tipo de documento en el formulario Documentos y, a continuación, haga clic en Aceptar.
El icono del documento en el formulario Clientes pros. cambia de una hoja de papel a un libro. Esto indica que existen documentos vinculados al registro de cliente potencial.
Sugerencia
Puede crear documentos para otros usuarios si selecciona sus nombres de usuario de la lista en el campo Autor.
También puede transferir un documento a otro autor en el campo Autor.
Copiar un documento
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes prospectos > Todos los clientes prospectos.
En el formulario Clientes pros., seleccione el registro de cliente potencial desde el que desea copiar un documento.
Haga clic en Archivos adjuntos para abrir el formulario Documentos.
Compruebe que el documento vinculado es de un tipo que se pueda abrir, como, por ejemplo, un tipo de archivo de Microsoft Word o Microsoft Excel.
Haga clic en Copiar.
En el campo Descripción, actualice la descripción del documento copiado recientemente.
Copiar documentos en el portapapeles
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes prospectos > Todos los clientes prospectos.
En el formulario Clientes pros., seleccione el registro de cliente potencial con el documento que desee copiar en el portapapeles.
Haga clic en Archivos adjuntos para abrir el formulario Documentos.
Haga clic en Copiar en el portapapeles.
El documento activo se habrá copiado en el portapapeles y se podrá pegar en cualquier archivo que acepta texto como, por ejemplo, un mensaje de correo electrónico o documento.
Presione CTRL+V para pegar el documento copiado en el destino.
Nota
El procedimiento copiar y pegar crea una copia del documento seleccionado en el sistema de archivos aunque no mantiene ninguna conexión con el sistema de gestión de documentos de Microsoft Dynamics AX. No se crea ninguna identificación de documentos nueva ni se copia ningún documento vinculado a un registro.