Definir procesos y etapas para campañas, clientes potenciales y oportunidades

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Es posible crear un proceso y las etapas de un proceso para campañas, clientes potenciales y oportunidades.

Haga clic en Ventas y marketing > Configurar > Campañas > Proceso de campaña.

- O bien -

Haga clic en Ventas y marketing > Configurar > Clientes potenciales > Proceso de habilitación.

- O bien -

Haga clic en Ventas y marketing > Configurar > Oportunidades > Proceso de ventas.
Presione CTRL+N para crear un proceso nuevo.
Especifique el nombre del proceso y una descripción.

Un proceso se marcará automáticamente como activo en el momento de su creación. Si el nuevo proceso de campaña, cliente potencial u oportunidad debe estar desactivado, desactive la casilla Activo.
En la ficha Responsabilidades, especifique las responsabilidades y las descripciones de los procesos nuevos.
Cierre el formulario para guardar los cambios.

Consulte también