Crear pedidos a partir de listas de artículos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
En este tema se explica cómo usar listas del artículos para agregar artículos a pedidos de ventas. Una lista de artículos es una lista de los artículos que compra un cliente habitual, incluidas las cantidades. Al crear un nuevo pedido de ventas para un cliente, en lugar de agregar artículos línea por línea, puede seleccionar la lista de artículos que se ha creado para el cliente.
Para obtener más información acerca de cómo listas de artículos para clientes, vea Configurar listas de artículos.
Agregar una lista de artículos a un pedido de ventas
Use este procedimiento para agregar una lista de artículos a un pedido de ventas.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Pedido de ventas del grupo Nuevo, haga clic en Pedido de ventas.
En el formulario Crear pedido de ventas, especifique la información necesaria y haga clic en Aceptar.
Para obtener más información acerca de cómo crear un pedido de ventas, vea Crear pedidos de ventas en el centro de llamadas.
En el formulario Pedido de ventas, en el panel de acciones, en la ficha Pedido de ventas, en el grupo Mostrar, haga clic en Vista de línea.
En la ficha desplegable Líneas de pedido de ventas, haga clic en Línea de pedido de ventas > Lista de artículos inicial.
En el formulario Lista de artículos, seleccione la lista de artículos que desee agregar al pedido de ventas.
Si desea agregar más de una lista de artículos al pedido de ventas, haga clic en Copiar.
Repita este paso para agregar más listas de artículos.
Si solo desea agregar una lista de artículos o bien está listo para agregar la última lista de artículos, haga clic en Copiar y cerrar.
Termine de agregar la información necesaria al pedido de ventas.
Modificar una lista de artículos en un formulario de pedido de ventas
Una vez que haya copiado una lista de artículos a un pedido de ventas, puede modificar la información o quitar artículos de la lista. Los cambios que realice a la lista de artículos tras haberla copiado en el formulario Pedido de ventas no afectan a la lista de artículos almacenada. Para modificar la lista de artículos original, use el formulario Lista de artículos. Use este procedimiento para modificar el contenido de una lista de artículos que se copie en un pedido de ventas.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta.
En el Panel de acciones, en la ficha Pedido de ventas, en el grupo Nuevo, haga clic en Pedido de ventas o abra un pedido de ventas existente.
En el formulario Pedido de ventas, en la ficha desplegable Líneas de pedido de ventas, seleccione el artículo de línea que desee modificar.
Modifique o quite el artículo de línea.
Actualice cualquier otro artículo de línea según sea necesario y, a continuación, cierre el formulario.
Crear una lista de artículos a partir de un pedido de ventas
Use este procedimiento para generar automáticamente una lista de artículos específica del cliente a partir de un pedido de ventas que se ha creado para el cliente.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los clientes.
En la lista Todos los clientes, seleccione un registro de cliente y, a continuación, en el Panel de acciones, en la ficha Cliente, en el grupo Mantener, haga clic en Editar.
En la ficha desplegable Valores predeterminados del pedido de ventas, en el grupo de campos Lista de artículos, seleccione la casilla de verificación Habilitar lista de artículos y, a continuación, cierre el formulario.
Haga clic en Ventas y marketing > Periódico > Generación de listas de artículos.
En el formulario Generar listas de artículos por cliente, en la ficha General, seleccione si desea generar la lista de artículos basándose en días o pedidos y, a continuación, en el campo Valor, especifique el número de días o pedidos en el que desee basar la lista. Por ejemplo, si selecciona Número de días, la lista de artículos se genera basándose en los pedidos de ventas creados en el número de días que especifique. Si selecciona Número de pedidos, la lista de artículos se genera basándose en el número de pedidos anteriores que especifique.
En el campo Cantidad mínima, especifique la cantidad mínima de artículos que se debe pedir para que se incluya en la lista de artículos. Por ejemplo, si especifica 5, únicamente las líneas de pedido que incluyan cinco o más unidades de un artículo se incluirán en la lista de artículos.
En el campo Cuenta de cliente, seleccione la cuenta de cliente para la que esté generando la lista de artículos y, a continuación, haga clic en Aceptar.